事件影响的板块上涨往往容易出现投机性的行情，这是我们在8月2日的某工板块上做出的提醒，而且还着重提到2号和3号是一个看点的高峰时间，并提醒“要注意板块的变化，小心投机性资金的动作。”

事实上我们在对板块进行复盘分析时，发现对于某工板块来讲并没有随着事件的升温同步上涨，反而是前期走跌，然后扭扭捏捏地才在3日的时间里集中释放，积累释放虽然能讲得通这样的表现，但是暗线却正和事件的走势一一对衬，因为2号和3号两天的19个小时之后，人物的针对性就减弱了再加上冲突因人物的离境也无法转移升级，本来C对A去B家不满，C应该追究A，现在却集中力量针对B，这就说明C对A没有升级的强烈意愿，也不想令冲突升级，答案就清晰了，这也给资本市场提供了非常绝佳的短期投机的时间和条件，明显这是某工板块“偷一把就走”的好机会，可以说你不恋战，你就可以准确吃到短投的收益并拿来炫耀一番。

当然，这也是我们说这样的短炒行情对长期投资者不利的原因，因为它会造成情绪上的干扰，打击价值投资。

随着A股三天的拉高出货行情之后，地缘冲突引发的这种情绪也得以快速释放，市场开始转入行情修复的阶段，我们看医疗，金融，农药，教育，还有特高压概念股都纷纷出现涨幅，这其中大部分是基础性消费行业，同时受事件驱动利好的板块开始调整，也逐渐开始降温。

从趋势来看，周尾后两天应该是一个稳大盘的行情，在经历了这样的情绪释放之后，市场加快了对能源保供，能源转型等行业的重视，不排除近期国内传统依赖的能源型行业会有不小的机会，而市场在理性降温的同时，我们还是判断成长股会有一定的收敛，而稳经济，稳增长，拉内需的板块将有一定的拉升。

一句话，吃饱饭，才是最大的后勤。

其它

【大金融板块】

紧张的地缘冲突气氛有一定的缓和，投资者重新开始关注市场的变化，处于稳大盘作用的大金融板块也需要逐渐发力，用实力把投资者的目光回笼到盘面上来，不排除在市场震荡了几日之后金融板块会有护盘的动作，稳大盘稳指数稳情绪，“三稳”的必要性可能会激发金融板块的短期表现。

【新能源车板块】

行业的大方向没有变化，但是短期板块的表现受压，这是因为地缘冲突的影响会令成长型行业因安全性考虑而有所收敛，但是我们说随着紧张气氛的释放，务实主义就会重新抬头，而新能源行业不管从哪个方面来讲，是从行业发展的巨大空间上，还是从承载吸纳就业角度来说，都是充满想象力的。

【军工板块】

事件驱动肯定会伴随着板块的大涨大跌，要注意短期的投机性风险，从长期来看除非行业发生了新的区别于前期的政策转向，否则军工行业就一定是战略性加配的重要对象，而在这个战略性配置的大背景下，中长期投资者的一部分配置反而可以忽略短期的涨跌，长期看好的主线逻辑未变。

【医疗板块】

板块在经历了前面的市场震荡之后同样也出现了具有超配价值的点位，主力资金也在积极入场吸筹，我们说如果下半年的重中之重仍然在于拉动消费，那么作为大消费板块的医疗自然有回升的可能，而抢筹更便宜的价格也正是看中行业景气度能够在疫情中修复的动力所在。

【白酒主题】

地缘紧张度降低，市场经过震荡波动之后开始出现抢便宜筹码的现象，对于消费板块来讲出现明显的加配优势，主力资金首当其冲抢占优势，这也是为下半年的消费旺季做铺垫，白酒板块身为消费板块中的首席地位，不管是需求，经营还是上半年的业绩都体现了板块的雄厚实力，下半年复苏拉经济白酒行业的潜力仍然应该是头部效果，与其它行业来讲乐观度维持在高位。

【原油主题】

正如市场预料的本周三OPEC+的会议并没有大幅增产的计划，仅同意日产量增加10万桶，“蜻蜓点水”式的增产给原油价格在高位上运行提供了支撑，但是全球经济衰退的担忧再次跃然纸上，这也是OPEC+组织微量增产的主要理由，因此油价下跌可能是一个大概率事件，但是供需关系的矛盾又决定了原油价格可能是一个短期存在上涨机会，但长期却是一个逐渐下跌的过程。

【黄金主题】

地缘冲突逐渐降级，短期的黄金在上攻过程中就会显得较为谨慎，目前市场开始转为对美联储加息问题的讨论，因为这是影响黄金上涨的最大的影响因素，虽然未来加息的预期管理仍然没有放松的迹象，但是经济数据缺乏强支撑也动摇着大幅加息的雄心，只能说眼下的黄金短期上涨会有所放慢，而下降的速度也不会非常明显，仍然在一个相对稳定的区间中震荡。

最后祝A股长虹，朋友们身体健康。