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【大盘分析】

昨日大盘高开震荡下跌0.71%，深市更弱，领跌的创业板指跌1.86%。军工、芯片+光刻胶、软件等板块相对强势，一体化压铸+热管理等汽车、HJT+光伏、机器人、锂电、储能、猪肉等农业、地产等领跌。不到四成个股上涨，涨停板39个，一字板4个，涨停被砸个股74个。跌停板25个，大跌5%以上个股186个。

【技术研判】

大盘60分钟MACD与KDJ成死叉共振，显示大盘还存在小时级别的杀跌可能。120分钟MACD在0轴之下构筑圆弧底为反弹重新蓄积上攻能量。今日大盘惯性回踩3167点附近支撑后受到256周均线（3167点）触及性顶托上拉收复3200点。若大盘未冲击3200点早盘就直接低开调整则将会出现先抑后扬的盘面。所以个人认为大盘未回补昨日早盘低开缺口之前的下杀不宜去盘中盲目割肉杀跌了。若大盘击穿3150点后继续大幅下杀的话我建议可以考虑大胆低吸博弈反弹的大概率。

【今日盘中可关注机会】

1、8月3日据外媒Protocol报道，美国准备对EDA软件实施出口限制。国产EDA直接受益。

相关概念股：申通地铁（600834）、华大九天（301269）、概伦电子（688206）、欧比特（300053）

2、光学基膜主要向日本进口，每年仍需进口大约30万吨，国产替代空间巨大。

相关概念股：和顺科技（301237）、东材科技（601208）、裕兴股份（300305）、长阳科技（688299）

3、农业农村部：持续加大对种粮农民，规模种粮主体的支持力度 助力粮食生产降本增效。

相关概念股：广信股份（603599）、农发种业（600313）、金健米业（600127）

4、动力电池回收利用管理办法将制定 市场规模千亿级

相关概念股：山河智能（002097）、超越科技（301049）、浙矿股份（300837）

5、特高压建设加快推进 年内将再开工多条线路

相关概念股：长高电新（002452）、许继电气（000400）、安靠智电（300617）

6、再开工一批重大电网工程 在建新建项目投资创新高

相关概念股：金冠电气（688517）、神马电力（603530）

7、工程机械出口火热 多家企业海外销量创新高

相关概念股：三一重工（600031）、中联重科（000157）

8、我国加快宠物用新兽药上市 相关市场增长空间大

相关概念股：瑞普生物（300119）、普莱柯（603566）

9、汽车巨头斥40亿美元巨资购买激光雷达组件　产业链正加速爆发

相关概念股：中际旭创（300308）、宇瞳光学（300790）

10、电动化+智能网联化驱动　汽车PCB迎机遇

相关概念股：明阳电路（300739）、世运电路（603920）

【今日新股申购】

智微智能：申购代码001339，申购价格16.86元，发行市盈率22.99倍，公司主营教育办公类、消费类等电子设备产品。

凯格精机：申购代码301338，申购价格46.33元，发行市盈率34.67倍，公司主营自动化精密装备。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日半导体及元器件板块午后继续走高，华大九天拉升涨超15%，概伦电子、晶华微、炬光科技、力芯微、臻镭科技、中芯国际等跟涨。汽车一体化压铸概念板块震荡走低，春兴精工（002547）、铭科精技（001319）、瑞鹄模具（002997）、合力科技（603917）跌停，文灿股份（603348）、拓普集团（601689）、广东鸿图（002101）等跟跌。

1、军工：长城军工、中天火箭、奥维通信、宝色股份、富森美、天微电子、炼石航空

2、汽车

汽配+汽车热管理：恒立实业、飞龙股份

汽配：日盈电子、朗博科技

注册制次新+汽配：纽泰格

3、半导体芯片

芯片+电池回收：大港股份

半导体洁净：亚翔集成

次新+芯片：铖昌科技

显控设备：淳中科技

光刻胶：彤程新材

4、其他

机器人：青岛双星、精伦电子、奥飞娱乐

光学镜头+机器视觉：力鼎光电

智慧灯杆+充电桩：华体科技

纺织机械+氢能源：物产金轮

收购+光伏胶膜：绿康生化

激光+燃料电池：恒久科技

软件+智能驾驶：多伦科技

定增+汽车电子：和而泰

光伏+氢能源：天沃科技

次新+石英砂：长江材料

收购+中药：启迪药业

储能+锂电：圣阳股份

销售郎酒：群兴玩具

数字藏品：智度股份

国产软件：中国软件

精细化工：亚太实业

珠宝：莱坤通灵

农业：宏辉果蔬

【游资和机构龙虎榜】

西侧测试（301306）：三机构买1629万

联合光电（300691）：两机构买3341万

概伦电子（688206）：两机构买1742万

天和防务（300397）：两机构买4048万、卖826万

宇环数控（002903）：三机构买4687万，一机构卖1071万

浩洋股份（300833）：五机构买3179万，四机构卖1850万

雅克科技（002409）：三交易日三机构买1.97亿，一机构卖4024万

光库科技（300620）：三交易日五机构买1.26亿，两机构卖2624万

铖昌科技（001270）：中金上海分公司及华宝上海东大名路游资主买，一机构买3330万、卖1589万

和而泰（002402）：国君岳阳南湖大道及兴业厦门湖里大道游资主买，两机构买6452万，一机构卖1477万

彤程新材（603650）：华泰无锡梁清路及广发郑州农业路游资主买，两机构买7056万，一机构卖2608万

纽泰格（301229）：财通杭州上塘路及财通杭州九乔街游资主买，三机构买1308万，两机构卖953万

宝色股份（300402）：华鑫上海陆家嘴及华鑫成都交子大道游资主买，一机构卖467万

天微电子（688511）：华鑫成都交子大道及广发重庆科园一路游资主买

日盈电子（603286）：华泰成都西二街及国信重庆红锦大道游资主买

中天火箭（003009）：东亚北京分公司及东方深圳海德三道游资主买

精伦电子（600355）：中建投重庆南屏路及东莞浙江分公司游资主买

亚翔集成（603929）：华鑫上海分公司及中信杭州基金小镇游资主买

天沃科技（002564）：东吴苏州西北街及国君上海分公司游资主买

大港股份（002077）：东兴合肥芜湖路及华鑫上海莲花路游资主买

长城军工（601606）：华泰总部及东财拉萨东环路游资主买

【公告淘金】

冰山冷热（000530）拟购买多家松下相关公司股权。

奥普光电（002338）拟购买长光宇航40%股权，丰富航天军工领域产品类型。

华润双鹤（600062）拟3亿元收购天东制药31.25%股权。

国际实业（000159）获合易盈通名下基金举牌，持股比例达5.83%。

沐邦高科（603398）拟44.75亿元投建10GW TOPCON光伏电池生产基地项目。

首航高科（002665）拟100亿至110亿投建“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”项目。

力星股份（300421）拟与恒润股份子公司在风电等关键传动件方面深度合作。

亚辉龙（688575）实控人的一致行动人拟增持1.5亿元-2.8亿元股份。

赛摩智能（300466）与亿纬锂能（300014）及其控股公司2022年累计签订3.35亿元正式合同。

泽璟制药（688266）盐酸杰克替尼片用于中、高危骨髓纤维化患者的IIB期临床试验取得成功。

中国动力（600482）近期子公司签订11亿元风电安装平台建制项目总承包合同。

通威股份（600438）公司高纯晶硅及太阳能电池产品产销两旺，产品供不应求。

金智科技（002090）成立新公司，经营范围含碳捕捉封存技术研发。

天宜上佳（688033）与兵器集团下属某单位签订某型号碳基复合材料喉衬项目合作开发协议。

至纯科技（603690）中标2.76亿元长江存储国家存储器基地项目气体系统包。

凯莱英（002821）拟以4亿元-8亿元回购股份。

宗申动力（001696）公司有部分便携式储能电源和变频发动机产品已批量化生产并进入市场。

兆龙互连（300913）公司机器视觉组件产品有应用于机器视觉领域，已批量生产。

【8月4日可关注的涨停标的池】

603286日盈电子000599青岛双星002868绿康生化002564天沃科技601606长城军工003009中天火箭002808恒久科技002575群兴玩具002536飞龙股份603650彤程新材600536中国软件002292奥飞娱乐（二板以上的风险剧增谨慎参与)

300402宝色股份688511天微电子600355精伦电子603929亚翔集成000590启迪药业603516淳中科技000691亚太实业603655朗博科技603679华体科技605118力鼎光电603900莱绅通灵603336宏辉果蔬603528多伦科技000676智度股份【首板相对安全系数高】  

【精选持续追踪个股】

短线关注标的：

风口亮点：芯片-EDA + BIPV+新能源汽车-充电桩

【600834申通地铁   BIPV+新能源汽车-充电桩+芯片-EDA+国企改革】

充电桩:全资子公司新能源+22一季报增长23%+19年还投资新建了6.6MWp光伏项目+主营:轨道交通行业+最终控制人上海市国资委持有38.91%+EDA:子公司上海建元股权投资基金持有12%华大九天+(2022年3月)子公司拟出资2550万元参设川发申凯公共交通运营管理51%+上海市闵行区。

风口亮点：智能机器+智能穿戴+人工智能+元宇宙-VR

【002292奥飞娱乐  智能机器+智能穿戴+网络游戏+人工智能+元宇宙-VR+王者荣耀+NFT概念+出口贸易】

投资者调研:已获手游IP王者荣耀授权,拟第四季度发售Q版盒蛋系列等产品+外销比50.99%+互动:与支付宝蚂蚁链平台合作开展数字藏品业务,在蚂蚁链粉丝粒平台推出的赛博朋克风格“喜羊羊与灰太狼”数字版画+拥有子公司奥飞游戏主营手游+旗下的IP镇魂街出NFT产品+互动:虚拟偶像工作室旗下包括超级飞侠团队成员乐迪.小爱.包警长,以及萌鸡小队麦奇.朵朵,贝肯熊,巴啦啦魔仙女团-小蓝.严莉莉等人气IP角色+虚拟现实:持股9.42%的上海乐相科技+(2021年11月)拟以6亿元向上海幻电出售有妖气+董事长参股斗鱼+(2020年5月)拟定增不超11.03亿元+1.4亿美元收购美国Baby Trend Inc.和东莞金旺儿童用品+5000万元投资北京光年无限5%+9亿元收购四月星空+3.25亿元收购方寸科技和爱乐游的全部股权+6.3亿港元收购“喜羊羊”

风口亮点： 抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

中线关注标的：

【603599广信股份  欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份  医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。 公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

风口亮点： 抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量中阴下跌，算是两连阴但昨日指数止跌明显，非理性的杀跌修复或许随即也是对称暴力修复的可能最差也是会快速的修复回来的，至少3200点以下我认为是有错杀的，站上了3200点算合理的回归，3300点以上是加速的标准。大盘其实没啥好技术分析的更多的是消息面所致。昨日市场三大主线的高标崩塌天地板对市场的情绪杀伤力很大，不排除有错杀的可能，今日存在纠错的可能。当然不可能三大主线都就此结束我的个人观点汽车和机器人及风光储都会反反复复的，节奏上还是看分歧强化出来的强势龙头的短博机会，其他的跟风分歧强化不出来的还是少碰。只有龙头才有九条命其他的多半是伤害。对于军工当下或许还会延续点毕竟演习将开始，对于半导体可能受制裁所致，利好国产替代或存在接力延续的可能，具体需要持续观察下。长线建议可以看未来大科技（无人驾驶、元宇宙、网络安全、东数西算等特别是苹果汽车产业链领域可能会诞生超级大黑马或巨无霸）的机会，同时看好碳中和碳达峰的严重错杀的优质标的的参与的机会。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（603286日盈电子000599青岛双星002868绿康生化002564天沃科技）。

【 昨日人气热股榜单】

$大港股份(SZ002077)$ $长城军工(SH601606)$ $中天火箭(SZ003009)$ $天沃科技(SZ002564)$ $青岛双星(SZ000599)$ $和而泰(SZ002402)$ $飞龙股份(SZ002536)$ $彤程新材(SH603650)$ $恒久科技(SZ002808)$ $智度股份(SZ000676)$ $炼石航空(SZ000697)$ $中国软件(SH600536)$ $宝色股份(SZ300402)$ $日盈电子(SH603286)$ $精伦电子(SH600355)$ $圣阳股份(SZ002580)$ $奥飞娱乐(SZ002292)$ $奥维通信(SZ002231)$ $铖昌科技(SZ001270)$ $群兴玩具(SZ002575)$ $淳中科技(SH603516)$ $宏辉果蔬(SH603336)$ $物产金轮(SZ002722)$ $纽泰格(SZ301229)$ $亚翔集成(SH603929)$ $恒立实业(SZ000622)$ $启迪药业(SZ000590)$ $力鼎光电(SH605118)$ $亚太实业(SZ000691)$ $富森美(SZ002818)$ $绿康生化(SZ002868)$  $多伦科技(SH603528)$ $立新能源(SZ001258)$ $建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$ $和顺科技(SZ301237)$ $申通地铁(SH600834)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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