反制湾湾概念：开始制裁湾湾，暂停天然砂对湾湾的出口，午后长江材料涨停，三木集团冲板；暂停对湾湾果蔬进口，结果宏辉果蔬涨停，因此，从当下的情况来看，可能接下去还会出现一些新的制裁，而这些相关概念股肯定会出现异动，在接连出现异动的情况下，能否形成板块可以先继续关注，不过当新的制裁品种出现，那么是可以考虑做个首板套利的机会的。

芯片半导体：佩这次访台去了台积电，韩国去三星icon，日本去索尼，东芝等。其目的是为了推行这个《芯片与科学法案》。法案中关键一条是：美国会用2800亿美元支持全球半导体发展，但是唯一要求是不能给中国大陆供货。午后芯片科技股大幅拉升，中国软件/亚翔集成/彤程新材/大港股份/多伦科技涨停，并且概伦电子/光力科技/景嘉微/新莱应材/左江科技涨幅均超10%，所以，芯片强国将会是短期内市场的热点之一。

军工：8月4日12时至7日12时，将在部分海域和空域，进行重要军事演训行动，并组织实弹射击。日内军工开盘弱转强，天沃科技/青岛双星三连板，长城军工/中天火箭/恒久科技二连板，宝色股份/天微电子20CM涨停，淳中科技/富森美/炼石有色/铖昌科技/奥维通信涨停，并且天和防务/亚光科技/中无人机/新劲刚等多只个股盘中大涨超10%，所以，继续持续关注，短期内军工已经是指数的对冲板块，指数走弱，低吸军工，指数走强，军工分歧。

今天市场无情派面，主要还是因为德联集团的天地板，使得短线资金大爆炸，德联集团/爱仕达/华斯股份/赛象科技/泰嘉股份/龙洲股份/广信材料/合力科技等等都是十几个点的大面，情绪上短线已出现亏钱效应，甚至连板家数回到个位数，整体来说，接力的风险需要适当的注意风。