市场简况：上证指数大跌2.26%，报收3186点；创业板只跌2.02%，报收2678点。沪深两市总成交额1.18万亿，成交量明显放大。个股涨跌比为390：4300，其中，59只个股涨幅超过9%，80只个股跌超9%，1682只个股跌超5%。

昨天跟今天市场都在讨论一个地缘局势问题，很多资金选择先规避短期一两天的潜在风险，怕一旦出现了冲突，后续出现剧烈波动，稳健的投资者可能会受不了。于是今天市场开盘就大幅低开，盘中不断震荡走低，上证指数最低打到了3155点，这个位置是一个比较强的支撑区域，还是获得了支撑。

我们对于短期地缘局势问题的看法是比较简单的—中国主权统一问题不容讨论，如果敢来就敢干，中国在这个问题上一般都是言行必出的。

对于资本市场的看法，我是认为这种干扰事件短期偏空加剧波动，但这种大幅杀跌反而是低吸的机会。

有人会问，万一真的干起来了怎么办？

我只想说，中国已经不是当年的中国，我们也欠一个契机，实现真正的统一。如果真的干起来，相信祖国，普天同庆日子快来了！

在目前的位置为什么我们比较积极乐观，并不是盲目的。

最重要的是，目前的位置并不是很贵，1到4月份大幅杀跌，很多品种的估值已经很低，虽然五六月份大幅反弹，但只是结构性（新能源、汽车、机器人等）反弹比较猛，很多方向仍然处于底部阶段。因此，这样的位置大幅下杀，似乎又在砸出一个大坑，应该勇敢的低吸。

如果是高位出现这样的事件，我们会果断的选择规避风险。所以核心问题要看清楚！

核心观点：市场大跌敢于低吸！节奏做好控制，个股精选高景气估值相对合理品种。

军工板块高开低走！

军工板块今天高开两个点，随后一路震荡走低，估计不少持有军工或追高军工的投资者心里拔凉拔凉的。军工板块整体还是强于市场的，但今天这样的表现，估计还是让市场有点心凉。

这恰恰说明了国防军工板块并不是靠事件性驱动，大家已经逐步转向业绩考量了。所以今天这种表现我觉得是很正常的。

今天军工板块也有不少大涨，尤其是海工装备系列天和防务涨20%，天海防务涨15%、中国海防涨9.9%等等。

军工板块会不会是一日游呢？估计很多持有军工股的投资者一直在猜测，这里我也不好说，但至少军工板块，我觉得八月份的行情不会差，因为接下来的中报会有验证高增长，同时如果有开始预告三季报的品种的话，那么会强化这种行情延续。我更倾向认为，军工板块今天的异动是启动信号后续震荡整理，可以积极关注。

种业板块大涨2.26%。

全球农机巨头之一爱科集团警告粮食危机恐延续至明年，并且透露，欧洲和美国的农机订单分别比去年增长了30%和20%。

农发种业涨6.09%，丰乐种业涨4.93%，敦煌种业涨3.3%，北大荒涨3.24%等。

今年年初乌克兰与俄罗斯的战争的确让粮食问题更加紧缺，我国这几年也在吉利的加速推动农业发展，扩大种植面积、加速推动转基因发展等等。

从个股从形态看，今日是由弱转强的信号，后续估计开始出现异动的频率会增加，可以适当跟踪，但不要过于着急追涨，毕竟平台的构筑需要时间。

今日相对强势的还有国产替代的半导体方向、前期非常热门的人型机器人相关产业链。

对后续市场方向的思考，我们认为军工、部分医药医疗、部分消费电子、元宇宙、文化传媒等会有补涨机会。