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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡上涨0.21%，深市更强，领涨的创业板指涨2.37%。汽车、机器人、消费电子+5G、锂电等领涨热点板块，光伏+储能在分化中局部强势，地产+建筑+建材、电力、BIPV、钒电池、医美、猴痘、农业、券商+银行+保险等趋弱。个股以上涨稍多，涨停板85个，其中一字板5个，涨停被砸个股27个。跌停板9个，大跌5%以上个股50个。

【技术研判】

大盘144日均线（3307点）向下移动，将对反弹沪指成压制。但大盘30分钟MACD绿柱缩短且KDJ成金叉，显示大盘还存在小级别反弹能量。今日大盘会回踩3246点附近的支撑后突破昨日高点（3264.30点）向上拉升之后受到144日均线（3307点）向下移动的压制回落。若大盘未回踩32546点早盘就直接高开反弹则将会出现先扬后抑的盘面。所以个人认为大盘未击破昨日低点（3225.55）之前出现反弹到144日均线附近不能放量上攻时可以考虑做短线高抛。

【今日盘中可关注机会】

1、三部门重磅发文 加快实施节能降碳改造升级

相关概念股：绿岛风（301043）、远达环保（600292）、华西能源（002630）、合康新能（300048）

2、新能源车热管理 2025年市场空间有望突破五百亿

相关概念股：海立股份（600619）、德联集团（002666）、威唐工业（300707）、标榜股份（301181）

3、“粮食杀手”草地贪夜蛾北扩速度加快 ，已至唐山天津一带

相关概念股：广信股份（603599）、江山股份（600389）、安道麦A（000533）、华邦健康（002004）

4、汽车智能化驱动　传感器驶入蓝海市场

相关概念股：汉威科技（300007）、苏奥传感（300507）、华工科技（000988）

5、动力电池大厂加码锂电池回收　千亿级市场正加速爆发

相关概念股：山河智能（002097）、旺能环境（002034）、道氏技术（300409）

6、全无人自动驾驶在深圳路测 自动驾驶发展提速

相关概念股：四维图新（002405）、炬光科技（688167）、经纬恒润（688326）、联创电子（002036）

7、蔚来表示压铸件供不应求 一体化压铸发展可期

相关概念股：泉峰汽车（603982）、立中集团（300428）

8、硅片薄片化趋势加速推进 钨丝金刚线广受追捧

相关概念股：东尼电子（603595）、厦门钨业（600549）、中钨高新（000657）

9、中国商飞宣布C919完成取证试飞 交付运营进入倒计时

相关概念股：海特高新（002023）、通达股份（002560）

10、经历十年大幅亏损 页岩油行业迎来丰厚回报

相关概念股：准油股份（002207）、潜能恒信（300191）

【今日新股申购】

趣睡科技：申购代码301336，申购价格37.53元，发行市盈率26.5倍，公司主营高品质易安装家具、家纺等家居产品。麦澜德：申购代码787273，申购价格40.29元，发行市盈率38.51倍，公司主营盆底及产后康复设备、耗材及配件。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日汽车整车板块持续走强，江淮汽车（600418）、汉马科技（600375）涨停，长安汽车、广汽集团、小康股份（601127）涨超5%，江铃汽车（000550）、长城汽车（601633）、中通客车（000957）、比亚迪（002594）等跟涨。房地产开发板块震荡走低，皇庭国际（000056）跌超9%，深深房A、阳光城、顺发恒业（000631）、中交地产（000736）、滨江集团（002244）、保利发展（600048）等多股跟跌。

1、汽车

汽配：襄阳轴承、日盈电子、光洋股份、香山股份、瑞玛精密、上海沿浦

汽车整车：汉马科技、江淮汽车

汽配+无人驾驶：浙江世宝

汽配+电池回收：迪生力

一体化压铸：日上集团

汽车热管理：德联集团

扁线电机：长城科技

2、机器人

机器人：赛象科技、赛为智能、华东重机、巨星科技、金奥博、远大智能、青岛双星、达意隆、盛通股份、鸿博股份

机器人减速器：中大力德、秦川机床、联诚精密、国茂股份

机器人控制电机：鸣志电器

3、光伏

TOPCON光伏电池+硅片：沐邦高科

光伏发电：穗恒运A、赣能股份

增持+HJT+钙钛矿：宝馨科技

钙钛矿+储能：西子节能

光伏+氢能源：天沃科技

光伏+热泵：日出东方

HJT+光伏：金辰股份

TCO玻璃：金晶科技

4、电网+储能

智能电网+充电桩：积成电子

次新+智能电网：万控智造

输配电设备：顺纳股份

储能+锂电：南都电源

中标+储能：首航高科

特高压：神马电力

5、消费电子+5G

5G：纵横通信、恒铭达、美格智能

PCB+光刻胶：广信材料

被动元件：顺络电子

PCB：鹏鼎控股

6、军工：立航科技、航天发展、富吉瑞、奥维通信、新劲刚

7、其他

导电炭黑：永东股份、黑猫股份

氢能源：全柴动力、纳尔股份

充电桩：万马股份、麦格米特

充电桩+光伏逆变器：京泉华

收购+光伏胶膜：绿康生化

中报+盐湖提锂：蓝晓科技

垃圾发电+物流：飞马国际

次新+智能电控：宏英智能

涤纶+光伏反射膜：海利得

锂电铜箔+油气：道森股份

实控人变更：未名医药

中报+白酒：古井贡酒

中报+食品：涪陵榨菜

风电叶片：康达新材

精细化工：元利科技

羰基铁粉：悦安新材

电池铝箔：天山铝业

开板新股：常润股份

光刻胶：彤程新材

电能表：三晖电气

热泵：大元泵业

油运：招商南油

服装：华斯股份

食品：春雪食品

水泵：君禾股份

【游资和机构龙虎榜】

顺络电子（002138）：五机构买9483万，两机构卖3955万

沐邦高科（603398）：三交易日两机构买9375万，一机构卖1961万

大元泵业（603757）：广发总部及中建投重庆开州游资主买，两机构买1526万

天山铝业（002532）：申港深圳分公司及长江上海东明路游资主买，两机构买1.1亿

蓝晓科技（300487）：国君上海新闸路及广发杭州金华南路游资主买，两机构买1.38亿

航天发展（000547）：安信西安曲江池南路及国君上海分公司游资主买，一机构买2179万

赛为智能（300044）：国盛宁波桑田路及上证苏州中心广场游资主买，一机构买429万、卖1039万

广信材料（300537）：银河郑州南阳路及兴业深圳益田路游资主买，两机构买1780万，两机构卖515万

新劲刚（300629）：华鑫北京工体东路及华泰上海富士广场游资主买，两机构买5125万，一机构卖2073万

悦安新材（688786）：海通扬州文昌东路及华泰南通人民中路游资主买，两机构买1668万，一机构卖630万

南都电源（300068）：招商交易单元及中金北京建国门外大街游资主买，三机构买7199万，一机构卖2120万

秦川机床（000837）：华鑫宁波分公司及华鑫上海红宝石路游资主买

神马电力（603530）：兴业上海金陵东路及华泰无锡梁清路游资主买

宝馨科技（002514）：中信上海溧阳路及华泰上海威海路游资主买

赣能股份（000899）：浙商湖南分公司及华鑫深圳分公司游资主买

汉马科技（600375）：申港深圳分公司及首创杭州杭行路游资主买

日盈电子（603286）：国信上海分公司及华泰南京庐山路游资主买

纵横通信（603602）：中泰深圳分公司及东莞北京分公司游资主买

富吉瑞（688272）：开源西安太白南路及中泰上海东方路游资主买

常润股份（603201）：申万上海七莘路及银河绍兴游资主买

【公告淘金】

同达创业（600647）拟购买先锋绿能100%股权，8月2日复牌。

南钢股份（600282）拟收购柏中环境股份。

600502 安徽建工：拟以超3000万元收购路桥集团15.82%股权

华润双鹤（600062）拟以5.02亿元收购神舟生物50.11%股权。

华天科技（002185）将获控股股东增持。

惠博普（002554）签订3.19亿美元工程项目合同 金额占去年营收134.92%。

孚能科技（688567）拟投建赣州年产30GWh新能源电池项目。

金晶科技（600586）TCO导电膜玻璃得到钙钛矿电池企业认可并开始供货。

永太科技（002326）拟投建年产20万吨电解液及相关材料和副产物循环利用项目。

铁流股份（603926）新能源汽车电机轴产品收到客户定点通知。

四方光电（300179）收到国内新能源主机厂2个项目定点通知书。

中信证券（600030）华夏基金上半年实现净利润10.58亿元。

天山铝业（002532）与印尼本土矿业控股公司的交易事项正有序推进。

希荻微（688173）汽车级电源芯片导入问界M7车型供应链。

深天马Ａ（000050）子公司厦门天马收到2亿元政府补助。

中恒集团（600252）控股子公司拟签订屋顶分布式光伏发电项目节能服务合同。

山大地纬（688579）与山东征信战略合作。

金博股份（688598）定增获多家知名机构认购。

小康股份（601127）7月新能源汽车销量大增。

卡倍亿（300863）拟投资汽车线缆项目。

【8月2日可关注的涨停标的池】

000678襄阳轴承603728明志电器002593日上集团000837秦川机床002896中大力德603366日出东方002339积成电子002666德联集团002921联诚精密600586金晶科技300044赛为智能603286日盈电子002337赛象科技002532天山铝业603530神马电力000531穗恒运A002665首航高科002229鸿博股份002209达意隆603335迪生力000533顺钠股份（二板以上的风险剧增谨慎参与)

300629新劲刚300537广信材料002868绿康生化002564天沃科技000599青岛双星600375汉马科技603757大元泵业002599盛通股份002669康达新材002444巨星科技603915国茂股份603650彤程新材002753永东股份002581未名医药002507涪陵榨菜002231奥维通信603070万控智造600218全柴动力002917金奥博002870香山股份002857三晖电气002825纳尔股份002494华斯股份002210飞马国际【首板相对安全系数高】  

【精选持续追踪个股】

短线关注标的：

风口亮点：虚拟电厂-特高压+BIPV+储能

【002452 长高电新  虚拟电厂-特高压+BIPV+储能+中标】

(2022年7月11日)全资子公司合计中标1.57亿元国家电网采购项目+具备承接储能电站的设计及EPC总包能力:湖北省华网电力工程+国内规模最大的高压隔离开关专业生产企业之一,产品覆盖12～1100kV各电压等级+互动:子公司长高新能源电力具备光伏和风电的EPC资质和能力+(2022年5月23日)预中标2.14亿元国家电网采购项目+(2022年5月)更名为长高电新+高压开关.组合电器.断路器等常年供货国家电网+(2016年07月)调整方案拟现金3亿元收购湖北省华网电力募资5.4亿补充流动资金,并购杭州富特涉足新能源汽车+互动:当前公司在手订单已经有20多亿元+与滴滴公司合作进军新能源汽车网约车市场

风口亮点：汽车热管理+新能源汽车+冷链物流

【600619 海立股份   汽车热管理+新能源汽车+冷链物流+地热能+定增+国企改革】

冰箱空调压缩机规模全球第二+(2021年3月)申请获得证监会核准批复:拟定增不超15.94亿元,用于新增年产65万台新能源车用空调压缩机等项目+实际控制人:上海市国资委持有28.65%+11.5亿收购富生电器+(2020年4月)获得上海市国资委批复:拟公开发行不超20亿元可转债+(2021年11月)拟挂牌转让海立资产51%+(2021年7月)控股股东电气总公司持股比例增持至26.12%+(2020年9月)拟不超2.03亿美元收购马瑞利香港60%

中线关注标的：

【603599广信股份  欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份  医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。 公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

风口亮点： 抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【洞悉股市未来】

昨日大盘止跌缩量弱反，整体指数问题不大，但最近要留意某人串台的影响刺激，如果深杀或许存在低吸博弈的机会。整体汽车、机器人、风光储新能源出现了明显的零和博弈，强桥板效应非常明显，也说明依旧是存量资金的投机博弈为主打，资金出现内卷也是情理之中的事情。对此操作上还是聚焦总龙头的分歧低吸博弈机会以及分歧后强化出来的标的的跟随短博机会，同时对于新题材或者新挖掘出来的硬核逻辑标的市场资金认可的标的的及时跟随的博弈机会。长线建议可以看未来大科技（无人驾驶、元宇宙、网络安全、东数西算等特别是苹果汽车产业链领域可能会诞生超级大黑马或巨无霸）的机会，同时看好碳中和碳达峰的严重错杀的优质标的的参与的机会。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（000678襄阳轴承603728明志电器002593日上集团000837秦川机床002896中大力德603366日出东方002339积成电子002666德联集团002921联诚精密600586金晶科技）。

【 昨日人气热股榜单】

$长安汽车(SZ000625)$ $秦川机床(SZ000837)$ $首航高科(SZ002665)$ $宝馨科技(SZ002514)$ $江淮汽车(SH600418)$ $襄阳轴承(SZ000678)$ $金晶科技(SH600586)$ $中大力德(SZ002896)$ $赛为智能(SZ300044)$ $赣能股份(SZ000899)$ $积成电子(SZ002339)$ $赛象科技(SZ002337)$ $天山铝业(SZ002532)$ $德联集团(SZ002666)$ $浙江世宝(SZ002703)$$航天发展(SZ000547)$ $日出东方(SH603366)$ $天沃科技(SZ002564)$ $迪生力(SH603335)$ $日上集团(SZ002593)$ $西子洁能(SZ002534)$ $青岛双星(SZ000599)$$巨星科技(SZ002444)$ $万马股份(SZ002276)$ $广信材料(SZ300537)$ $蓝晓科技(SZ300487)$ $远大智能(SZ002689)$$穗恒运A(SZ000531)$ $神马电力(SH603530)$ $联诚精密(SZ002921)$ $华东重机(SZ002685)$ $顺钠股份(SZ000533)$ $鸣志电器(SH603728)$ $立新能源(SZ001258)$  $鹏鼎控股(SZ002938)$  $光洋股份(SZ002708)$  $全柴动力(SH600218)$ $南都电源(SZ300068)$ $建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$ $长高电新(SZ002452)$$海立股份(SH600619)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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