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【大盘分析】

上周五大盘平开震荡下跌0.89%，深市两大指数均跌1.3%。汽车热管理+一体化压铸+汽配等汽车、机器人、电网+储能+光伏、猪肉等热点相对强势，医药+医疗、旅游+酒店餐饮、食品+酿酒、地产+建筑、煤炭、芯片、军工等领跌。不到三成个股上涨，涨停板61个，其中一字板6个，涨停被砸个股33个。跌停板7个，大跌5%以上个股104个。

【技术研判】

大盘日线MACD与KDJ即将死叉共振显示还存在日线级别调整的可能。但大盘60日均线（3237.66点）向上移动，对回踩的沪指构成向上顶托。今日大盘会向上反抽55日均线（3256点）后击破上周五低点（3246.37点）惯性下杀之后受到60日均线向上移动顶托拉起的震荡盘面。所以个人认为大盘未击破7月低点（3226.23点）之前的反弹不宜去盘中盲目追涨加仓。

【今日盘中可关注机会】

1、气象台继续发布高温黄色预警：川渝等地局地可达40℃以上

相关概念股：绿岛风（301043）、海立股份（600619）、长虹华意（000404）

2、城市配电网升级扩容提速 智能化融合设备迎来机遇

相关概念股：长高电新（002542）、威胜信息（688100）、安靠智电（300617）

3、国家能源局：继续推动新型储能的试点和示范，储能装机容量有望爆发

相关概念股：绿能慧充（600212）、中国天楹（000035）、宝馨科技（002514）、积成电子（002339）

4、央企年中工作会议密集召开 央企整合迎来战略机遇期

相关概念股：四维图新（002405）、中国船舶（600150）、中航电子（600372）

5、2022中国种子大会28日三亚开幕　种业板块受关注

相关概念股：广信股份（603599）、农发种业（600313）、荃银高科（300087）、登海种业（002041）

6、全球首台变色概念车国内首次亮相　“电子墨水”技术受关注

相关概念股：建新股份（300107）、锦富技术（300128）、安诺其（300067）

7、新制氢技术研发成功 产能较当前技术提升100倍

相关概念股：海马汽车（000572）、宝丰能源（600989）、亿华通（688339）、京城股份（600860）

8、加快新型城市基础设施建设 推进城市智慧化转型发展

相关概念股：四维图新（002405）、深城交（301091）、神州信息（000555）

9、纽约宣布猴痘疫情为公共卫生紧急情况 概念股有望受关注

相关概念股：卫光生物（002880）、之江生物（688317）、百克生物（688276）

10、无人驾驶汽车上路在即　行业驶入发展快车道

相关概念股：四维图新（002405）、深城交（301091）、金溢科技（002869）

11、新强联主轴产品下线 风电系统国产化率有望提升

相关概念股：海力风电（301155）、恒润股份（603985）、新强联（300850）

12、“十四五”全国城市基础设施建设规划发布　智慧交通发展建设有望提速

相关概念股：四维图新（002405）、千方科技（002373）、银江技术（300020）

13、持续推动油气增储上产 我国海上页岩油勘探获重大突破

相关概念股：中国海油（600938）、通源石油（300164）、杰瑞股份（002353）

14、掘金“工业牙齿” 高层强调推动钨行业高质量发展

相关概念股：厦门钨业（600549）、中钨高新（000657）、章源钨业（002378）

15、雪碧宣布放弃绿瓶 塑料循环经济引关注

相关概念股：三房巷（300370）、万凯新材（301216）、三联虹普（300384）

16、全国首个数字人民币官方信息平台上线试运行

相关概念股：科创信息（300730）、楚天龙（003040）

17、华为机器视觉产业峰会召开在即 产业链将迎新机遇

相关概念股：宇通光学（300790）、安联锐视（301042）

18、新功能 北斗短报文服务进入大众应用阶段

相关概念股：中海达（300177）、湘邮科技（600476）

【今日新股申购】

满坤科技：申购代码301132，申购价格26.80元，发行市盈率45.71倍，公司主营印制电路板。维海德：申购代码301318，申购价格64.68元，发行市盈率32.38倍，公司主营音视频通讯设备。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，上周五猪肉概念板块涨幅居前，正虹科技（000702）涨停，傲农生物（603363）、新五丰（600975）、巨星农牧（603477）等跟涨。景点及旅游板块震荡下跌，西域旅游（300859）跌超7%，丽江股份（002033）、大连圣亚（600593）、ST凯撒（000796）、众信旅游（002707）等跟跌。

1、机器人

机器人减速器：中大力德、秦川机床、联诚精密、上海机电、南方精工

机器人：赛象科技、精伦电子、宇环数控、赛为智能、盛视科技

机器人+消费电子：卓翼科技

机器人控制电机：鸣志电器

机器视觉：汉王科技

2、汽车

汽配：襄阳轴承、合兴股份、圣龙股份、日盈电子、冠盛股份

汽车热管理：德联集团、松芝股份、海立股份

一体化压铸：日上集团、旭升股份

3、光伏

TCO玻璃：金晶科技、洛阳玻璃、耀皮玻璃

光伏发电：穗恒运A、英力特

增持+HJT电池：宝馨科技

硅晶+石英砂：中旗新材

光伏+铜合金：博威合金

光伏+家电：日出东方

光伏逆变器：可立克

光伏支架：意华股份

4、电网+储能

特高压：国电南自、汇金通、神马电力

储能：弘讯科技、首航高科

中报预增+储能：中能电气

智能电网+充电：积成电子

储能温控：申菱环境

4、其他

铝箔：宏创控股、天山铝业

煤炭储配+物流：广汇物流

电力安全+物联网：远望谷

金属钠+有机颜料：百合花

签订氙气合同：凯美特气

次新+存储芯片：德明利

锂电+改性塑料：普利特

TPU+聚氨酯：美瑞新材

家电材料：禾盛新材

防腐涂料：渝三峡A

数据中心：海量数据

激光：德龙激光

铜管：精艺股份

胶带：永冠新材

养猪：正虹科技

服装：欣贺股份

【游资和机构龙虎榜】

思林杰（688115）：三机构买8118万

众源新材（603527）：三交易日四机构买1.59亿

德昌股份（605555）：三交易日三机构买1.26亿

上海机电（600835）：三交易日三机构买8877万

必易微（688045）：两机构买6925万，一机构卖1054万

广汇物流（600603）：五机构买2.11亿，三机构卖2.93亿

华大九天（301269）：两机构买1.46亿，两机构卖5195万

江苏雷利（300660）：三机构买1.44亿，一机构卖1094万

意华股份（002897）：三交易日四机构买1.67亿，两机构卖5415万

德龙激光（688170）：中金上海分公司及光大沈阳十一纬路游资主买，三机构买7452万

海立股份（600619）：财通杭州上塘路及华泰无锡金融一街游资主买，一机构买3797万

申菱环境（301018）：华泰浙江分公司及财通杭州上塘路游资主买，三机构买1.08亿，两机构卖9710万

中旗新材（001212）：东莞厦门分公司及中泰上海东方路游资主买，两机构买931万，两机构卖1010万

日出东方（603366）：广发总部及中泰济南经七路游资主买，一机构买1337万，一机构卖1010万

天山铝业（002532）：广发郑州农业路游资主买，三机构买7658万，一机构卖1623万

首航高科（002665）：中天深圳分公司及东兴上海肇嘉浜路游资主买，一机构卖2733万

赛为智能（300044）：华泰南京清凉门大街及华鑫上海练好了游资主买，一机构卖455万

禾盛新材（002290）：东财山南香曲东路及国盛宁波桑田路游资主买

中大力德（002896）：华鑫上海红宝石路及华泰上海妙镜路游资主买

中能电气（300062）：方正宁波江澄北路及浙商杭州五星路游资主买

美瑞新材（300848）：华鑫福州江滨大道及华鑫上海陆家嘴游资主买

襄阳轴承（000678）：国君上海江苏路及华泰无锡梁清路游资主买

宝馨科技（002514）：东亚北京分公司及东方杭州龙井路游资主买

汇金通（603577）：银河绍兴及中建投重庆开州游资主买

【公告淘金】

绿康生化（002868）看好光伏胶膜行业发展前景 拟收购江西纬科100%股权。

南岭民爆（002096）拟53.57亿元购买易普力95.54%股份。

*ST未来（600532）以不超38.5亿元现金收购瑞福锂业、新疆东力70%股权。

芒果超媒（300413）控股股东股权无偿划转，实控人拟变更为湖南省文资委。

未名医药（002581）等实控人将变更。

中设股份（002883）无锡国资委将成为公司实控人。

四川路桥（600039）计划委托比亚迪对蜀能矿产磷酸铁锂项目进行经营管理。

利柏特（605167）全资子公司签订15至20亿元总承包合同。

立中集团（300428）拟发行可转债募资不超15.8亿元。

中伟股份（300919）公司将向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。

华友钴业（603799）控股子公司拟向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。

四会富仕(300852)今年上半年度实现营收为5.72亿元，同比增长25.30%。

赣锋锂业（002460）重庆锂电产业园开工，规划建设国内最大固态电池生产基地。

硕贝德（300322）拟12.6亿元投建新能源部品产业项目。

大连重工（002204）对全资子公司增资并投建射阳基地风电塔筒智能制造项目。

钱江摩托（000913）拟30亿元投建摩托车制造项目。

永茂泰（605208）拟投资建设年产20万吨硅铝合金及深加工项目。

神通科技（605228）拟投资建设神通光学镜片产品项目，预计总投资22.5亿元。

科新机电（300092）拟定增募资不超5.81亿元。

均胜电子（600699）公司汽车电子业务接连取得新进展。

新风光（688663）研制的380V220kW变频电源成功应用。

首航高科（002665）联合体中标16.48亿元光热发电项目。

德才股份（605287）二季度新签项目金额大增。

永茂泰（605208）拟投建硅铝合金及深加工项目。

【8月1日可关注的涨停标的池】

000678襄阳轴承002369卓翼科技603728明志电器002290禾盛新材002593日上集团002362汉王科技000837秦川机床002896中大力德603366日出东方002921联诚精密002666德联集团002339积成电子600586金晶科技002379宏创控股002295精艺股份605088冠盛股份603015弘讯科技002454松芝股份（二板以上的风险剧增谨慎参与)

301018深菱环境300848美瑞新材300062中能电气603577汇金通600619海立股份600835上海机电600355精伦电子002903宇环数控002161远望谷600876洛阳玻璃603016欣贺股份603178圣龙股份603823百合花002990盛视科技603138海量数据000702正虹科技000531穗恒运A002532天山铝业600819耀皮玻璃【首板相对安全系数高】  

【精选持续追踪个股】

短线关注标的：

风口亮点：虚拟电厂-特高压+BIPV+储能

【002452 长高电新  虚拟电厂-特高压+BIPV+储能+中标】

(2022年7月11日)全资子公司合计中标1.57亿元国家电网采购项目+具备承接储能电站的设计及EPC总包能力:湖北省华网电力工程+国内规模最大的高压隔离开关专业生产企业之一,产品覆盖12～1100kV各电压等级+互动:子公司长高新能源电力具备光伏和风电的EPC资质和能力+(2022年5月23日)预中标2.14亿元国家电网采购项目+(2022年5月)更名为长高电新+高压开关.组合电器.断路器等常年供货国家电网+(2016年07月)调整方案拟现金3亿元收购湖北省华网电力募资5.4亿补充流动资金,并购杭州富特涉足新能源汽车+互动:当前公司在手订单已经有20多亿元+与滴滴公司合作进军新能源汽车网约车市场

风口亮点： 储能+电力改革+新能源汽车

【600212绿能慧充  储能+电力改革+新能源汽车+定增】

(2022年3月22日)拟7950万元剥离热电业务+(2021年11月)拟定增不超4.53亿元+集充电.储能产品的研产销:(2021年11月21日)拟不超过9000万元收购绿能慧充+(2021年7月26日)2000万元投资设立全子公司北海鲲盈科技+电力占主营收73.8%+互动:存在间接合作关系包括美莱整形连锁医院.北京伊美尔医疗科技等:(2021年3月)拟收购北京芯火科技+主营业务分为发电业务、铁路运输业务+发电业务是以上游钢铁.焦化企业的尾气为原料综合利用发电

中线关注标的：

【603599广信股份  欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点： 抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份  医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。 公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

今年以汽车为主轴的延伸行情已无悬念了，从整车逼空到零配件接下来汽车智能化的逼空行情也会到来的。四维图新作为汽车智能化的龙头企业，相信今年一定会有很好的表现。

风口亮点：新能源汽车+东数西算+汽车无人驾驶+元宇宙+数字经济+汽车芯片+国防军工……

【002405四维图新东数西算+无人驾驶+元宇宙+数字经济+汽车芯片+国防军工+车联网+卫星导航+汽车电子+智慧城市+区块链+人工智能+华为鸿蒙+腾讯概念+特斯拉概念】

002405四维图新：四维图新连续6年在国内车载导航地图市场份额超过65%，是名副其实的“导航一哥”，也是国内首家获得导航电子地图制作资质的企业，在国内率先从事导航电子地图商业化开发。属于汽车芯片龙头，自动驾驶龙头！40亿定增以59天的神速完成，此次定增阵容豪华：三大世界顶级投行，北京区政府，国家大基金，牛散扎堆参投。最近的六分科技对研发沉淀赋能市场变现。2021年直接扭亏为盈宣示公司的业绩拐点出现。陆续有相关订单落地（高精地图、芯片、ADS等），部分自动驾驶相关产品量产在即。公司前期披露了与多家车厂的自动驾驶领域合作订单，包括早一些的与凯翼的ADS(自动驾驶解决方案)订单；近期的与戴姆勒、沃尔沃、福特等车厂的自动驾驶数据合规订单；与沃尔沃的HD地图及自动驾驶功能开发验证平台订单等等。公司聚焦基于高精度地图、融合定位、芯片等业务线的ADS自动驾驶解决方案，未来会在相关领域持续发力。最核心的就是他整体多年股价未有大的表现，无人驾驶的不可逆的大趋势大风口来了，股价值得期待+正宗的华为鸿蒙系统里的车联网领域的扛把子。公司是标准的东数西算，数字经济，元宇宙，人工智能等市场上为数不多的综合体龙头标的。今年有望步入千亿级别未来两年有望突破两千亿市值。

【洞悉股市未来】

上周五大盘放量中阴下跌，算是预期之内，毕竟盘久了选择方向是必然的，既然选择继续下探充分蓄势也不必过分惊慌，强支撑我的观点不变在3200点附近。对于机器人、汽车、风光储三大主线混战的局面会更加激烈，毕竟依然是存量资金的博弈，存在一定的零和博弈，目前来看上周五机器人的热度更高一些，这个也是一个涉及很广泛的大体量赛道，包括汽车和风光储都是大体量赛道，很难说一下子结束，会反反复复，涨的太多的逻辑不硬核的，市场出现审美疲劳的就要注意高低切换，新旧切换，切换成新强化的新标的的短博机会。对于老龙头的深调后与大盘深调后形成共振之时是可以留意修复的短博机会的。当下天气高位预警或存在一些机会具体留意盘面异动，包括确定性的赛道里头充分消化的或者滞涨的标的也是可以留意的，具体留意新题材的持续性节奏的上车机会。对于未来汽车不单单是新能源更多的下半场我个人为是智能化，特别是无人驾驶。长线建议可以看未来大科技（无人驾驶、元宇宙、网络安全、东数西算等特别是苹果汽车产业链领域可能会诞生超级大黑马或巨无霸）的机会，同时看好碳中和碳达峰的严重错杀的优质标的的参与的机会。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（000678襄阳轴承002369卓翼科技603728明志电器002290禾盛新材002593日上集团002362汉王科技000837秦川机床002896中大力德603366日出东方）。

【 昨日人气热股榜单】

$首航高科(SZ002665)$ $秦川机床(SZ000837)$ $宝馨科技(SZ002514)$ $积成电子(SZ002339)$ $金晶科技(SH600586)$ $襄阳轴承(SZ000678)$ $卓翼科技(SZ002369)$ $德联集团(SZ002666)$ $中大力德(SZ002896)$ $日上集团(SZ002593)$ $海立股份(SH600619)$ $联诚精密(SZ002921)$ $国电南自(SH600268)$ $日出东方(SH603366)$ $赛象科技(SZ002337)$ $远望谷(SZ002161)$ $禾盛新材(SZ002290)$ $渝三峡A(SZ000565)$ $赛为智能(SZ300044)$ $精伦电子(SH600355)$ $天山铝业(SZ002532)$ $中能电气(SZ300062)$ $弘讯科技(SH603015)$ $精艺股份(SZ002295)$ $上海机电(SH600835)$ $汇金通(SH603577)$ $广汇物流(SH600603)$ $宏创控股(SZ002379)$ $立新能源(SZ001258)$ $神马电力(SH603530)$ $合兴股份(SH605005)$ $申菱环境(SZ301018)$  $圣龙股份(SH603178)$ $海量数据(SH603138)$ $鸣志电器(SH603728)$ $冠盛股份(SH605088)$$四维图新(SZ002405)$$建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$$绿能慧充(SH600212)$ $长高电新(SZ002452)$

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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