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　　会议两“没”情绪低迷 此目标远超历史1主题疯狂

　　早盘的市场股指开盘后是出现了一波反弹拉涨走强但很快就再度跳水后又V反转拉升，不过仅仅是一波冲高后就再度受20日均线压力而回落震荡走低，沪指再度回踩半年均线，而创业板也是再度震荡下行，这与昨日盘后会议没有强调实现某些目标数字，也没有"大水漫灌"与强刺激对于情绪的影响较大，股指今天是再度震荡回踩，不过目前都还在半年均线上方，市场短线继续维持观望博弈，等待8月份的方向选择。

　　一波反抽后的三大股指都再度出现了盘中的跳水回落走低，工业机器人以及产业链减速器涨幅居前，虚拟电厂、特高压、电力物联网、电力设备、柔性直流输电、智能电网等概念再度活跃，电力板块成为了市场焦点。市场博弈但盘面热点利好依旧延续活跃，特别是7月28日XXXXXXX局会议提出，要提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消纳体系，而十四五规划中"三交九直"，其中"九直"至今尚未有工程核准，加之疫情较好的控制以及GDP目标的压力复产复工持续加码和核心城市区域的新能源电力建设。

　　券商纷纷表示下半年到明年上半年，预计特高压直流将密集核准，核准强度将远超历史水平，相关设备供应商业绩有望迎来高增，如节能变压器和智能电表是两个景气度比较高的分支。而对于这一点，在日前的内参中我们已经开始布局提醒机会，继续留意002***、002***、000***、600***、601***等，留意特高压+储能标的601***……更多具体题材个股详见

　　601222林洋能源