早评前想问问大家$申菱环境(SZ301018)$ $通润装备(SZ002150)$ $佛燃能源(SZ002911)$ 后面两个谁能进7板？ 欢迎留言告诉我！   

                                                                                    7月29日早评

周四盘后，大家期待的另一只宏观靴子落地，会议释放出几个重要信号，将对相关板块产生影响，霸哥简单梳理了六个方面：

一：稳增长方面，不再明确目标，而是力争实现更好的结果，但对专项债提及较多，虽然没有加码刺激，但如果充分利用目前已有资源的话，下半年基建还是可以期待的；

二：货币政策方面，虽然没有加码刺激，但是也没有要收紧的意思，另外提到了专项债要用好用足，并点名支持中西部地区改善基础设施，下半年有望发力；

三：新能源方面，新增强调要“加大力度规划建设新能源供给消化体系”，在当前海外能源危机+国内季节性电力紧缺的背景下，加大新能源建设不仅是应对需求，也可以扩大有效投资，对新能源产业链风光氢储特变电是利好，这块下半年还会有反复，但要注意已经涨高的不要追，做补涨为主；

四：地产方面：“稳定地产市场”置于“房住不炒”前面，强调了保交楼，以及地方和企业的主体责任，大概的意思还是托底，像前两天传闻新一轮的棚改，暂时不会有，地产本周潜伏的，短线有赚要舍得跑，不要入戏太深；

五：Y情防控方面，表述依然很紧，这点是比较超预期的，尤其是强调“坚持动态清零，出现了Y情必须立即严格防控”，可见防控依然是第一位的，对消费复苏的逻辑不是很友好；

六：国改方面，提到要继续实施国企改革三年行动方案，这是相对上一次会议新增的提法，三年行动方案今年是最后一年，后续行动会提速，军工尾盘异动大概就有这方面的原因；铁粉朋友注意好作业bagegwjl8。

另外，这次会议削弱的部分，删去了“发挥消费对经济循环的牵引带动作用”，促进消费的政策被弱化！下半年类似汽车这种刺激消费政策，估计不会推出了；还有大家关心的“全面注册制”相关表述不再出现，今年会不会推出也面临变数，总之，下半年，估计是结构性慢牛格局，我们积极乐观的去面对就好；

小结：

晚间中概股大跌，A50也有跳水，周五开盘难免要承压了，7月收官之战，如果大金融不发力，指数大概率要收阴，熟悉霸哥的朋友都知道霸哥周五一般都不开新仓，以落袋为主，霸哥准备8月再加码，至于方向，继续看科技半导体，军工，证券，电力跟氢能源机会！好了，今天就说这么多吧！伙伴们如果觉得霸哥写的观点明亮能让你在操作中有所帮助并能成长觉悟，那就关注霸哥也给霸哥点个赞吧，霸哥就感觉动力十足。温馨提示：以上信息为个人观点，仅供分享，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。

申菱有没有昨天早上竞价同车的，早上开心一会，今天却很不淡定的。所以说近期还是不要追高的好。