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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡微跌，深成指和创业板指则是一微跌一微涨。一体化压铸+热管理+汽配等汽车、机器人、光伏+储能、、天然气等领涨热点板块，酒店餐饮+旅游、酿酒+食品、建筑+建材+地产、医药+医疗、数字货币、汽车芯片、券商等下跌。近六成个股上涨，涨停板85个，一字板7个，涨停被砸个股27个。跌停板3个，大跌4%以上个股47个。

【技术研判】

大盘120分钟MACD在0轴下构筑圆弧底为反弹重新蓄积上攻能量。但大盘20日均线（3313.42点）向下移动，对反弹沪指构成向下压制。今日大盘会先回踩3262点附近支撑后反弹突破昨日高点（3282.57点）向上拉升之后受到20日均线向下移动的压制回落的震荡盘面。所以个人认为大盘未突破昨日高点之前杀跌可以不用理会，反之大盘突破3300点后再度大幅无量拉升时可以考虑短线高抛。

【今日盘中可关注机会】

1、协作机器人市场爆发 国产厂商再迎发展契机

相关概念股：山河智能（002097）、赛象科技（002337）、机器人（300024）、昊志机电（300503）

2、新型锂电功能材料问世 或将颠覆PVDF统治地位

相关概念股：道恩股份（002838）、晶瑞电材（300655）、新开源（300109）

3、27日晚，华为鸿蒙OS 3.0正式发布，截至目前，鸿蒙系统用户数量已破3亿。

相关概念股：四维图新（002405）、润和软件（300339）、九联科技（688609）

4、2022中国种子大会28日三亚开幕　种业板块受关注

相关概念股：广信股份（603599）、农发种业（600313）、荃银高科（300087）、登海种业（002041）

5、全球首台变色概念车国内首次亮相　“电子墨水”技术受关注

相关概念股：建新股份（300107）、锦富技术（300128）、安诺其（300067）

6、中国家用智能投影逆势增长 全年有望突破600万台

相关概念股：极米科技（688696）、联合广电（300691）、光峰科技（688007）

7、我国最大固体运载火箭升空 力箭一号运载火箭首飞成功

相关概念股：航天科技（000901）、中天火箭（003009）、博云新材（002297）

8、首个超算互联网工程上线 行业或迎革命性转变

相关概念股：中科曙光（603019）、浪潮软件（600756）、首都在线（300846）

9、光伏需求拉动、EVA价格有望持续上涨

相关概念股：上海天洋（603330）、联泓新科（003022）、东方盛虹（000301）

10、完善生猪养殖市场保护机制 猪价中枢将逐步上抬

相关概念股：牧原股份（002714）、唐人神（002567）

11、海外引种受阻加速国内替代 关注种鸡龙头机会

相关概念股：圣农发展（002299）、益生股份（002458）

12、多重利好共振 多家机构谨慎看多啤酒旺季行情

相关概念股：青岛啤酒（600600）、重庆啤酒（600132）

13、新能源发展 荒漠大型风电光伏建设是重中之重

相关概念股：首航高科（002665）、星云股份（300648）

14、我国推动新型储能试点示范、行业发展进入快车道

相关概念股：科华数据（002335）、林洋能源（601222）

15、比亚迪海豹即将上市、订单火爆推升电池托盘需求

相关概念股：和胜股份（002824）、华达科技（603358）

16、钙钛矿电池板块热度居高不下、机构组团调研投资

相关概念股：京山轻机（000821）、隆华科技（300263）

17、特斯拉太阳能项目二季度安装反弹 创四年新高

相关概念股：秀强股份（300160）、海达股份（300320）

【今日新股申购】

魅视科技：申购代码001229，申购价格21.71元，发行市盈率22.99倍，公司主营软硬件相结合的专用视听产品。

紫建电子：申购代码301121，申购价格61.07元，发行市盈率45.3倍，公司主营消费类可充电锂离子电池产品。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日汽车零部件板块继续走强，标榜股份（301181）20cm涨停，爱柯迪（600933）、银轮股份（002126）、万安科技（002590）、襄阳轴承（000678）、劲拓股份（300400）、湘油泵（603319）等涨停，保隆科技（603197）、继峰股份（603997）、新泉股份（603179）、科博达（603786）等跟涨。景点及旅游概念板块跌幅居前，天目湖（603136）跌超4%，众信旅游（002707）、丽江股份（002033）、云南旅游（002059）等跟跌。

1、汽车

汽配：襄阳轴承、蓝黛科技、万安科技、岱美股份、浙江仙通、保隆科技

热管理：三花智控、汇得科技、湘油泵、标榜股份、银轮股份

一体化压铸：日上集团、嵘泰股份、爱科迪、春兴精工

理想汽车供应商：飞龙股份

汽车检具：威尔泰

2、机器人

机器人：鸣志电器、兆威机电、拓邦股份、汉王科技、新时达、爱仕达、信捷电气、禾川科技

RV减速器：中大力德、秦川机床、双环传动、国茂股份

机器人+智能硬件：卓翼科技

3、光伏

光伏电池片：钧达股份、聆达股份

光伏EVA：联泓新科、东方盛虹

HJT+钙钛矿电池：杭萧钢构

光伏+节能环保：恒大高新

光伏逆变器：伊戈尔

光伏铝材：鑫铂股份

光伏支架：意华股份

4、天然气：佛燃能源、德龙汇能、南京公用、洪通燃气

5、家电：禾盛新材、日出东方、莱克电气、华帝股份

6、其他

风电：宝鼎科技、神力股份、宁波东力

充电桩+能源路由器+游戏：惠程科技

智能电网+口腔医疗：融钰集团

充电桩+输配电设备：通润装备

半导体设备+地产：万业企业

汽车拆解+再生铝：怡球资源

军工：奥普光电、中船防务

煤炭储配+物流：广汇物流

中标+工业母机：华东重机

防爆电器+托育：电光科技

锂电池铝塑膜：英联股份

电解锰+锂电：湘潭电化

次新+跨境物流：永泰运

重组+光伏：风范股份

军工+轴承：宝塔实业

家纺+早教：孚日股份

水泵+外销：君禾股份

钢丝绳+建筑：赛福天

开板新股：楚环科技

石英晶体：东晶电子

纤维素醚：山东赫达

汽车物流：龙洲股份

电子烟：陕西金叶

PMMA：双象股份

增持：中国宝安

民爆：南岭民爆

猴痘：亚太药业

医药：塞隆药业

医美：奥园美谷

电力：乐山电力

储能：科陆电子

锂电：百利科技

早教：美吉姆

【游资和机构龙虎榜】

永茂泰（605208）：一机构买3334万

乐惠国际（603076）：三交易日两机构买6761万

鸣志电器（603728）：三交易日两机构买1.16亿，一机构卖7118万

蓝黛科技（002765）：三交易日三机构买7545万，两机构卖2699万

卓翼科技（002369）：国联长沙松桂园及万和北京分公司游资主买，一机构买632万

禾川科技（688320）：中金上海分公司及申万上海川心街游资主买，两机构买5196万

嵘泰股份（605133）：华泰上海国宾路及广发佛山南海桂城游资主买，两机构买5842万

广汇物流（600603）：中信常熟海虞北路及天风襄阳分公司游资主买，两机构买2931万

科陆电子（002121）：中金上海分公司及浙商杭州五星路游资主买，三机构买8246万、卖8038万

惠程科技（002168）：兴业厦门湖里大道及上证苏州中心广场游资主买，一机构买1484万、卖1740万

聆达股份（300125）：中金上海分公司及东吴苏州采莲路游资主买，两机构买3453万，一机构卖764万

标榜股份（301181）：广发佛山南海桂城及华鑫上海分公司游资主买，一机构买1459万，两机构卖1479万

三花智控（002050）：中金上海分公司及中信西安朱雀大街游资主买，一机构卖3387万

赛福天（603028）：华鑫上海分公司及中建投重庆开州游资主买，一机构卖711万

杭萧钢构（600477）：国盛南昌金融大街及华泰总部游资主买，一机构卖797万

恒大高新（002591）：国金厦门湖滨南路及华泰台州中心大道游资主买

中国宝安（000009）：安信西安曲江池南路及招商交易单元游资主买

春兴精工（002547）：海通蚌埠中荣街及东财拉萨东环路游资主买

怡球资源（601388）：华泰无锡梁清路及华泰武汉武珞路游资主买

通润装备（002150）：银河绍兴及安信西安曲江池南路游资主买

洪通燃气（605169）：长江上海东明路及华泰总部游资主买

【公告淘金】

四维图新（002405）与中汽创智签署战略协议。

北清环能（000803）拟3.6亿元收购天津碧海100%股权。

北京城乡（600861）资产重组事项获证监会核准批复。

小康股份（601127）证券简称将于8月2日变更为“赛力斯”。

舒泰神（300204）药品联合治疗重型、危重型新冠肺炎临床试验申请获受理。

百邦科技（300736）子公司与苹果公司续签苹果独立维修提供商协议。

璞泰来（603659）拟定增募资不超85亿元，上半年净利同比增80.13%。

健友股份（603707）注射用硼替佐米获美国FDA批准。

宝明科技（002992）签署锂电池复合铜箔项目投资合同，项目总投资为60亿元。

广东鸿图（002101）拟设合资公司开展汽车压铸业务和机加工业务。

复星医药（600196）控股子公司复星医药产业与国药控股在上海签署战略合作协议。

甬金股份（603995）拟定增募资不超12亿元用于精密不锈钢板带等项目。

中自科技（688737）拟投资6亿元建设“中自碳谷产业基地”项目。

海晨股份（300873）拟10亿元投建新能源汽车供应链物流基地。

百川畅银（300614）成立储能科技公司，注册资本5000万。

拓邦股份（002139）中标5.24亿元中国铁塔备电用磷酸铁锂电池产品项目。

通威股份（600438）太阳能电池技术方面，公司已全面展开对全背接触技术、钙钛矿/硅叠层电池技术等前沿电池技术的研究与开发。

中国汽研（601965）拟投建华东总部基地项目。

海尔生物（688139）将获实控人方面增持。

百邦科技（300736）与苹果续签独立维修提供商协议。

中洲特材（300963）预增55%-70%。

【7月28日可关注的涨停标的池】

002150通润装备002911佛燃能源000678襄阳轴承002369卓翼科技002168惠程科技002765蓝黛科技605133嵘泰股份002395双象股份002865钧达股份603728鸣志电器002290禾盛新材002846英联股份002552宝鼎科技601700风范股份002593日上集团002622融钰集团002591恒大高新002527新时达002126银轮股份002370亚太药业002547春兴精工002164宁波东力（二板以上的风险剧增谨慎参与)

300125聆达股份002536飞龙股份601388怡球资源000615奥园美谷002590万安科技002199东晶电子000837秦川机床603028赛福天002035华帝股份002362汉王科技002730电光科技002682龙洲股份603319湘油泵603959百利科技002338奥普光电603366日出东方600641万业企业000421南京公用002621美吉姆【首板相对安全系数高】  

【精选持续追踪个股】

短线关注标的：

风口亮点：电池回收+机器人+锂电池+军工+工银互联+新能源汽车

【002097 山河智能   电池回收+机器人+无人机+锂电池+工业互联+新能源汽车+军工+工业4.0】

7月24日公司与格林美共同签署《关于在工程机械电动化与电池回收利用的战略合作协议》+旗下品牌山河智能液压静力压桩机是国内行业第一品牌,市占率位第一+主要产品有挖掘机械.桩工机械.凿岩机械+锂电池:(2021年3月)拟50亿元投建年产10万吨负极材料与石墨超高提纯应用项目+21一季报预增80%-130%+(2021年2月)9995万元元回购1.16%+实际控制人广州市人民政府持有24.84%+特种装备方面是非军工企业工兵类装备占有率第一的企业+(2020年7月)万力投资的关联方广州恒翼投资拟受让5%+工业4.0:机器人概念

中线关注标的：

【603599广信股份  欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点： 抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份  医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。 公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

今年以汽车为主轴的延伸行情已无悬念了，从整车逼空到零配件接下来汽车智能化的逼空行情也会到来的。四维图新作为汽车智能化的龙头企业，相信今年一定会有很好的表现。

风口亮点：新能源汽车+东数西算+汽车无人驾驶+元宇宙+数字经济+汽车芯片+国防军工……

【002405四维图新东数西算+无人驾驶+元宇宙+数字经济+汽车芯片+国防军工+车联网+卫星导航+汽车电子+智慧城市+区块链+人工智能+华为鸿蒙+腾讯概念+特斯拉概念】

002405四维图新：四维图新连续6年在国内车载导航地图市场份额超过65%，是名副其实的“导航一哥”，也是国内首家获得导航电子地图制作资质的企业，在国内率先从事导航电子地图商业化开发。属于汽车芯片龙头，自动驾驶龙头！40亿定增以59天的神速完成，此次定增阵容豪华：三大世界顶级投行，北京区政府，国家大基金，牛散扎堆参投。最近的六分科技对研发沉淀赋能市场变现。2021年直接扭亏为盈宣示公司的业绩拐点出现。陆续有相关订单落地（高精地图、芯片、ADS等），部分自动驾驶相关产品量产在即。公司前期披露了与多家车厂的自动驾驶领域合作订单，包括早一些的与凯翼的ADS(自动驾驶解决方案)订单；近期的与戴姆勒、沃尔沃、福特等车厂的自动驾驶数据合规订单；与沃尔沃的HD地图及自动驾驶功能开发验证平台订单等等。公司聚焦基于高精度地图、融合定位、芯片等业务线的ADS自动驾驶解决方案，未来会在相关领域持续发力。最核心的就是他整体多年股价未有大的表现，无人驾驶的不可逆的大趋势大风口来了，股价值得期待+正宗的华为鸿蒙系统里的车联网领域的扛把子。公司是标准的东数西算，数字经济，元宇宙，人工智能等市场上为数不多的综合体龙头标的。今年有望步入千亿级别未来两年有望突破两千亿市值。

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量震荡歇整，不排除在酝酿八月份的修复回归反弹趋势的可能。大盘向下3200点是个强支撑，整体大盘问题不大但操作的核心还是在个股上。近日的分歧出现了反包显然修复比较明显，分歧后的强化或许又给了一些短博的机会，题材依然集中在汽车，储能，机器人里头，整体依旧是建立在题材逻辑的情绪投机为主的节奏。操作上节奏非常重要，要么敢于分歧这两天逢低分歧低吸否则追进去被动的风险又不小，如果没有先手优势我的建议还是等市场情绪稳定了或者出现了新的持续性题材的时候再去物色点新起接力的细分龙头的短博机会，如果把握不了就还是建议从根本的逻辑上的寻找实质契合的标的，可以综合业绩背景，赛道的地位去看，做耐心的主人潜伏优质等待轮动也是可以的，相对而言安全很多。因为投机情绪还不稳参与短博的时候还是要提防高标的松动的可能。对于未来汽车不单单是新能源更多的下半场我个人为是智能化，特别是无人驾驶。长线建议可以看未来大科技（无人驾驶、元宇宙、网络安全、东数西算等特别是苹果汽车产业链领域可能会诞生超级大黑马或巨无霸）的机会，同时看好碳中和碳达峰的严重错杀的优质标的的参与的机会。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（002150通润装备002911佛燃能源000678襄阳轴承002369卓翼科技）。

【 昨日人气热股榜单】

$春兴精工(SZ002547)$ $佛燃能源(SZ002911)$ $中国宝安(SZ000009)$ $襄阳轴承(SZ000678)$ $惠程科技(SZ002168)$ $亚太药业(SZ002370)$ $恒大高新(SZ002591)$ $拓邦股份(SZ002139)$ $秦川机床(SZ000837)$ $奥园美谷(SZ000615)$ $杭萧钢构(SH600477)$ $宝塔实业(SZ000595)$ $卓翼科技(SZ002369)$ $三花智控(SZ002050)$ $科陆电子(SZ002121)$ $陕西金叶(SZ000812)$ $中大力德(SZ002896)$ $银轮股份(SZ002126)$ $蓝黛科技(SZ002765)$ $新时达(SZ002527)$ $日上集团(SZ002593)$ $飞龙股份(SZ002536)$ $宝鼎科技(SZ002552)$ $嵘泰股份(SH605133)$ $洪通燃气(SH605169)$ $钧达股份(SZ002865)$ $湘潭电化(SZ002125)$ $万安科技(SZ002590)$ $龙洲股份(SZ002682)$ $融钰集团(SZ002622)$ $中船防务(SH600685)$ $美吉姆(SZ002621)$ $聆达股份(SZ300125)$ $鸣志电器(SH603728)$ $奥普光电(SZ002338)$  $怡球资源(SH601388)$$四维图新(SZ002405)$$建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$$山河智能(SZ002097)$

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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