常长亭：市场主力机构提前发出大会内容预期线路

个人观点仅供参考 据此买卖自担风险

【温馨提示】劝新老股民，量力而行．不透支家庭资产进入股市，更别杠杆借贷,别奢望进入股市一夜暴富，即使是超级牛市也会有大暴跌的风险.常长亭只是一个专职普通股民，没有配任何的团队和助手，请大家注意甄别！

【政策导向】

事件：按惯例，7月底将召开年中会议(2018年为7/31，2019-2021年均为7/30，且均在周五；据此，今年7/29概率大)，主题通常是“分析当前经济形势，部署下半年经济工作”。政策大方向可能是4个“为主”，稳增长稳就业稳物价为主、稳信心为主、财政货币宽松为主、强化存量政策落地为主，同时，增量政策仍可期、但“超大规模刺激”不太可能；此外，对地产表态可能更积极，扩基建、促消费的重要性有望提升，防疫情可能更强调兼顾稳增长。

【盘口点评】

本周有两个重大事件，一个是大会，一个是M国加息落地事件。对于M国加息其实市场早已有预期，如果加息100基点附合市场预期，如果加息只有75基点甚至只有50基点，市场会解读为重大偏利多的消息。不论是加100点还是75点，我们中国管理层智慧团早已有自己对冲的措施——对于3333点附近A股真没有太大的影响力，即使也是移动互联网上一批写手们恐吓的手段。

关于大会内容，基本上也不会超出太大的预期，多数主力机构们早已分析理透相关的内容。不外呼以下几个内容：

【1】关于房地产，这几个月来，关于房地产频频出现烂尾楼事件，的确影响着上层相关重视，市场上也出现了大量呼吁声——取消预售制。如果真的取消预售制，相信会有一大片房地产企业进入倒闭现象。相信，短期内不太可能会取消预售制。不管什么制度出台——我个人认为房地产时代已经终结。从各个地方近期促销楼市的相关条条框框，五花八门的噱头，也能看到短期房地产行业的难堪的信号。在我的想象里，房地产股票在大涨就如一批ST大涨一样的投机再投机。

【2】关于消费，力保5的前提下，加大消费是【大会内容】最重要的。结合530大政策背景下，新能源汽车消费依旧重头戏。事实上，在全球能源紧张，在双碳政策前提下，新能源汽车消费必定显成效，而且新能源汽车已经不是光中国市场出现转折，全球的新能源汽车也同步出现了转折。对于新能源汽车产业链，必是上市相关企业业绩增长的重点体现。

【3】关于适度超前，大会内容中，对于适度超前有可能会出现更多超预期的相关政策。在力保5.5的年初预期下，在后半年中，适当超前将是最大的亮点所在。适当超前的大政策下，结合前者有关新能源汽车消费背景下，加大新能源汽车配套基础建设有望出现更多的实质性的政策扶持力度。而对于适度超前的相关政策中，结合风电，光伏电，以及核能，氢能等各类新能源产一链中，最最能受此大益的非【特高压】及【电力电气设备】莫属。

随着中报业绩进入密集期，市场各路诸侯已经瞄准年报业绩了。中国A股市场永远都有一批投机取巧的游资机构们，对于一批ST个股始终热情不减。对于我们普通股民来说，我依旧建议大家跟进主流机构们，对于【成长股】更多的配置。换一句话来说，你投机也许偶尔地一时得呈，而长期下来，你参与的成长股往往令你安心。千万别被踩着第二个【乐视网】，那就想哭也哭不出。