管理 今日市场热点题材提前解读

1.7月25日，国家药监局根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。

点评：利好新冠医药概念

2.苹果中国官网今日开启罕见折扣活动，iPhone 13/12、AirPods系列等多款产品都迎来官方折扣。与教育优惠不同，苹果此次活动涉及的产品主要为手机、Apple Watch以及AirPods。其中iPhone 13系列可优惠600元，iPhone SE（第三代）可省200元，iPhone12及iPhone12 mini可优惠500元，Apple Watch、AirPods分别优惠150至250元不等。优惠活动从7月29日到8月1日，为期4天。

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3.据报道，今年以来，我国加快发展工业互联网，工业互联网标识解析体系基本建成，国家顶级节点日均解析量显著提升，工业互联网融入45个国民经济大类，产业规模迈过万亿元大关。

点评：利好工业互联网概念

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4.【猴痘概念】

周末，世卫组织宣布，猴痘疫情已经构成“国际关注的突发公共卫生事件”。注意，这是世卫组织内部的最高级别警报。

国内方面表示，本轮猴痘疫情有别于以往情况，此次蔓延速度快，感染率强，传播链条多样，且致死率高于新冠。但国内方面并未发生实质性的病例，海关方面立即出台政策，严防病毒传入国内。

由于猴痘疫情的升级，所以板块属性由此前的炒作为主，逐渐转变为热点驱动。A股上市公司中，之江SW、万孚SW等拥有相关的检测试剂，百克SW拥有病毒开发的相关经验。

但是要警惕市场的无脑炒作，比如昨天收获20cm涨停的华仁，公司并没有在售的相关检测产品，所以不具备业绩支撑。迪安、圣湘等上市公司有相关检测试剂，但营收占比非常低，对业绩支撑度不高。

热点炒作仍然要以业绩为基准，不能盲目追随，大家要谨慎！

5.【碳化硅】

消息面，天岳先进全资子公司天岳半导体签订了14亿的大单，产品为新型半导体材料碳化硅。

6月中旬，比亚迪入股了天域半导体（为国内第一家获得汽车质量认证的碳化硅材料供应商）。牛哥当时就立刻为大家挖掘了相关的机会，吃到肉的朋友可以在留言区互动一下。

碳化硅属于新型材料，也是未来的趋势，可以广泛应用在通信、光伏、充电桩、航天军工以及轨道交通等行业当中。

据预测2023年，全球的碳化硅材料需求总量将达到16.44亿美元，年复合增速达到26.6%。而国内碳化硅市场的年复合增速为43.8%，远高于全球水平。

6.家用电器 概念。

近期，高层对于全年的经济部署计划有所改变。从上半年强调要力争实现全年经济增速5.5，到近期多项会议中发声，要以经济现状为主，尽力实现经济目标。不难发现，今年政策发力点从促经济，转化为保就业。股市主线也由加码基建，过渡为促消费。

本周局会议召开之际，GC会等重大会议提前吹风：加码消费，促进家电需求的释放。以上逻辑为基点，看好下半年家电板块的增速。

从2019年初开始，高层陆续出台了13条政策推动家电需求。近四年内，每一次GC会都会就扩大绿色智能家电消费问题做重要指示。今年以来，伴随北京家电消费补贴的落地，国内近30个省份落实家电消费刺激活动，补贴规模超20亿元。

接下来，国内各地有望逐步加强以消费券、以旧换新、家电下乡的活动力度，促进家电更新与新增需求的释放。

家电行业现状：受疫情反复影响，零售端市场承压，5、6 月份销售不及预期。近期，国内大部地区出现高温天气，终端需求已有所提升。同时，受人民币贬值、原材料价格下降、基数回落等因素影响，下半年出口有望好转。