市场回顾

周五A股三大指数早间集体高开，之后多数行业板块上攻，带动指数一度冲高，奈何金融权重持续下泄拖累大盘跳水。临近尾盘两点半再现神秘力量，券商等金融股集体异动，沪指快速上行全天报收一颗标准的“十字星”。成交额9350.57亿元，较上一交易日缩量约700亿。北向资金略显踌躇，全天净买入16.45亿元。

盘面上，动力电池回收全天强势，板块掀多股涨停潮，并带动环保等概念上涨；汽车产业链分化，汽配股表现突出，其中压铸一体化领涨；HJT概念延续强势，继续走强。下跌方向，行业板块多数下跌，芯片、医药等跌幅居前。

神奇两点半又现异动，与周四的跳水一样默契。看了一圈，实在找不到能够说服我的合理解释。只能说，这几天市场反复震荡，多空双方都看不到明确的方向，于是一些变量能够较为轻易的打破平衡。

目前，市场仍处于一种混沌期。之所以混沌，主要是经济基本面以及宏观流动性的预期比较模糊。正如我们最近讲到的，比如逆回购基本从流动性的观测指标范围剔除，再比如5.5的全年增长目标是否可以定义为“过高增长目标”的灵魂一问等等。

总之，考虑到预期模糊、情绪浮躁，我也向大家强调，耐心等待情绪出清是上上策，如果硬是想要试试盘，也尽量快进快出为主。预计下周随着一些重大事件的落地，诸如议息会议、会议等，市场预期会日趋明朗起来。

前者对于全球资本市场都会有潜在影响，而后者对于国内经济定调，或者直白点说短期市场走向，都有着重要的指导意义，所以我们静观其变。

资金整体围绕我为大家梳理的新能源新技术展开进攻，汽车产业链从汽车压铸一体化、汽车热管理炒到今天的汽车拆解，光伏从HJT、TopCON炒到钙钛矿，电池从锂电池炒到锰、钒，再到周四为大家挖掘的动力电池回收。

这或许是资金面对于当下混沌市场的一种妥协吧，同时也提醒着我们，伴随着大资金操盘手日趋年轻化，热衷于所谓“破坏性创造”的90后渐渐进入视野，那么紧跟抱团资金偏好是必须的，这就意味着时刻学习、紧跟潮流也是不可或缺的。要时刻顺应市场的趋势与风格。

市场情绪

市场人气

5板：惠程科技（充电柱）

3板：美达股份（军工）、大连重工（风电+军工）

5-6板梯队开始出现掉队，市场目前依然围绕有辨识度 

目前市场属于退潮期阶段，无论是从高度板空间还是连板梯队都有所降低，高位股资金抱团明显，如果恐高的兄弟们可以参会低位品种的补涨机会。

板块跟踪

资金主要围绕几个方向展开进攻：

汽车线：汽车产业链整体陷入了滞涨阶段，不过资金还是在新技术尝试做多，比如受麒麟电池催化的汽车热管理，汽车节能减排的现实途径轻量化，具体而言就是汽车压铸一体化。

电池线：核心思路是降本或提效，比如可以部分替代锂电池的钠电池，应用于储能场景的钒电池，再有就是上周四动力电池大会发酵的动力电池回收。

光伏线：光伏线主要是HJT电池这样的平台型技术，未来叠加钙钛矿电池，有望进一步提高转换效率，并成为下一代主流电池技术。

周末消息

周末消息面整体偏平静，不过有几个方向值得留意一下：

全国统一电力市场：7月23日，南方区域电力市场试运行启动会举办，标志着全国统一电力市场体系率先在南方区域落地。当天，云南、贵州、广东合计超过157家电厂和用户通过南方区域电力市场交易平台，达成南方区域首次跨省现货交易，全天市场化电量合计达27亿千瓦时。

目前，我国正在加快全国统一电力市场体系，目的是解决电力资源地区调配问题。通过电力现货市场，可以根据市场供求情况，实时调配能源供应。目前，南方的规划进度要整体快于北方。预计到2023年底，市场化交易电量占比将达到80%左右。

具体方向上，对电力消纳和输送端构成利好，比如储能、特高压、虚拟电厂等，也能够解决光伏风电等新能源的分布不均问题。另外，周末有关高温的讨论得到进一步发酵，多地最高气温超40℃，且发布高温红色预警。之前关于高温的炒作路径从空调延伸至白色家电，最后也还是落脚到了电力的需求。

猴痘：世界卫生组织在日内瓦召开记者会。总干事谭德塞宣布，将猴痘疫情列为“国际关注突发公共卫生事件”，猴痘的风险在全球范围内是中等的，但在欧洲风险很高。值得注意的是，“国际关注的突发公共卫生事件”是世卫组织发布的最高级别警报。目前，已有63个国家报告了9200例猴痘病例。

从交易层面来看，猴痘概念指数近日围绕趋势线震荡，多只概念股也回踩到了趋势附近。在周末舆情发酵的背景下，留意相关个股能否出现企稳。

大飞机：周末，中国商飞公司发布消息，C9119六架试飞机完成全部试飞任务，标志着C919取证工作正式进入收官阶段，开始全力向取证冲锋，预计年内能够完成，这意味着C919将进入规模化量产阶段。目前，C919国产大飞机已经取得了815架意向订单，其中主要来自国内，国外34架。

上周大飞机概念在军工板块的带动下一度出现大涨，但是也是走出了冲高回落的走势，那么留意在消息的加持下能否实现线上的企稳。

金开新能：

风电+光伏

国开新能源主要从事光伏电站和风电场的开发，建设和运营，公司光伏电站业务主要包括大型集中式电站和屋顶分布式电站两种。

从底部区间上来之后走出趋势波段行情，周一有7.2附近价格可低吸参与。

笔记跟踪

科华数据：持股

金龙鱼：持股

越剑智能：突破60线后震荡，有21.80-22价格机会止盈

广宇发展：观察14.14能否企稳，周五深股通席位做T

短线战法选股

晶方科技继续持股！

朗博科技上车的可以延五日线持股，注意20.38平台压力，突破不了可以止盈！

特发信息看三十日线支撑！

雪天盐业继续看9.2的趋势支撑！

福田汽车继续关注能否在2.7的支撑上反弹！

百洋股份继续关注6.8的趋势支撑跟7.1的位置！

上海雅仕关注17.6的趋势支撑跟18.1的位置！

汉王科技看30日支撑！

天成自控可以关注能在五日线上加速，破位则放弃！