这几天，全国疫情又有多点开花的局面，但是很明显，相应的疫情管控措施已经放松许多，大众媒体上对于疫情的具体情况关注度也越来越低，这一切的一切都说明中国的防疫进入了一个全新的阶段，作为近期的风暴眼之一的深圳，我在深圳就很明显的感觉到了这个阶段整个政策导向的不同，现在已经不会像以前一样风声鹤唳了，不会动不动就这个暂停那个暂停了，现在深圳虽然连续好几天都是十多二十个案例了，但是绝大多数深圳人的生活是不受什么影响的，这放在半年前，我们可能很多人都会受到很大的影响，而且整个城市对于疫情的关注度已经到了三年来的最低点，歌照唱，舞照跳，努力赚钱才是接下去生活的真正报障。

       所以个人将现在定义为后疫情时代了，那么在这样的大背景下，就算局部地方疫情有反弹的迹象，对整体的经济的影响其实已经不大了，现在中国经济最大的问题已经不是如何在未来面对以后防疫所带来的影响，而是面对以前为了防疫所挖的坑在接下来的日子如何填平，属于赶超的阶段。所以在接下来的日子里，作为投资者，除非全国出现大面积的爆发，不然大家已经不必要去关注每天全国疫情又有什么新的进展，因为那是浪费时间，也是关注错方向。作为投资方向的思路应该考虑的是国家能从什么方向加快刺激经济的发展，之前的两个大主题已经演绎过一轮了，一轮房地产，一轮汽车，那么接下来是什么呢？这个才是值得大家花大量的时间去研究和探讨的，也是下半年的投资机会所在。

     个人认为房地产和汽车经过前面的深度挖掘以后，在股市上面的想象空间已经不大了，而且从中国现在的实际情况来看，想将房地产真正刺激起来是一个非常困难的事情，半年以来相应的政策出来了不少，但是大部分收效甚微，甚至起的是反向的作用，近期的集体断供事件更是进一步将房地产退到了悬崖边，这个方向的可为空间还是太小了，个人认为接下来对于房地产的政策方向上顺水推舟的可能性更大一点，也就是既然大众对于房地产都没有信心，那么就顺势整理和调整一番，许多房地产企业该倒的倒，该洗牌的洗牌，房价该跌的跌，在一个可控范围内向下洗一下或许真的要比逆势向上刺激要好的多。

     至于汽车方面，因为汽车是一个大件长期的消费，在目前全民负债的情况下，大额消费确实很难刺激起来，你刺激的再多，得老百姓口袋里有钱去买才行啊，就算有钱买得起，你养得起吗？燃油车油价上天了，出行成本以肉眼可见的速率极速上升，电动车呢，技术的不够完善和成熟导致现在买电动车很可能是省了芝麻亏了西瓜，一架十多万的车买下来，每年省了万把块钱的油钱，但是五年后要花七八万去换个电池，不然你的电动车只能是一个玩具车，也就是每年电池损耗可以达到或者超过一万块，对冲下来，好像啥都不是了。

所以在目前的技术和经济大背景下，你想要新能源车有一个爆发性的增长也是很难的。

         那么哪个方向有可能引发新的一轮行情的，个人认为半导体芯片的可能性比较大。主要原因有以下几个方面：

         1.从技术上来说，科技类已经调整了很久了，绝大多数都处于低位，本身就具有一定的反弹的需求，就像半年前的房地产；

        2.科技是第一生产力，房地产本身就不应该作为一个国家最核心的经济发展基石，如果能够调整，一定是要将这个重心转移到真正具备全球竞争力的东西上面来，而科技是时代的脉搏，是任何一个国家能真正站在时代之巅的根本，你从来没有听过哪个国家能够以房地产称雄全球的吧；这个是底层和深层次的原因和逻辑；

        3.近期事件的驱动刺激，近期美国国务卿大臣说8月份要访问台湾，这个事件一下子将中美两个本来就不可缓和的关系更加处于紧张的态势，因为这个不是之前多次针对中国某个企业的商业制裁问题，这个是军事底线的问题，容不得半点退让，在中美经济越发紧张的前提下，美国还提出要卡住中国科技10年的脖子，那么我们更加应该意识到了我们核心科技上面的不足，在这样的事件刺激下，可能国家会出台一下强有力的刺激政策来大力发展半导体芯片技术，就像以前砸锅卖铁发展原子弹技术一个道理，从上层规划制定发展方向，然后逐层执行下来，用3到5年的时间实现中国科技质 的飞跃，中间就算损失一下经济体量和发展速度也在所不惜，因为这个真正起来了，中华民族才能真正的铮铮铁骨的傲视群雄！！！

       而具体到指数方面，个人认为下半年指数方面不会有太大的波动，主要是在3100-3700之间做区间的震荡，不会有效跌破，也很难有效突破，主要还是结构性的行情，所以对于大方向题材的把握和个股短时间的操作把握就显得相当重要。

     综上所诉，个人认为在下半年在大盘指数稳定的情况下，半导体科技有可能成为一个新的热点趋势题材，能够出现一波比较壮观的题材行情。