管理 今日热点题材提前看

1.【军工】

国防军工领涨行情很少见，上个周牛哥刚挖掘过相关机会，有没有吃到肉的朋友，留言区露个头。

之前说过，军工业绩会在三季度集中释放，下半年还有国资改，中线机会没得说。

昨天的军工行情，完全是由消息面催化：前晚老美又在小岛周围开船，我国东部战区已经发出警告。昨天盘中，外交B发出通告，老美的“美丽风景线创始人”最好不要到小岛玩，否则...

所以，昨天国防类的板块，像飞机、航母、导弹等细分异动拉升。短期关注一下事态的演变程度，对于消耗类的导弹、材料等板块有一定利好催化。

长期来看，我们仍然优先锁定新材料、元器件、航空三个重点方向。

2.【医美】

医美板块全天强势，早盘跳空高开之后，一路走强。盘中，华熙生物、奥园美谷、爱美客、珀莱雅等中军强势领涨。在经历一轮调整之后，医美板块迎来短期波段机会。

板块上涨的两个主要催化因素：

A、困境反转。医美行业受经济环境影响非常大，疫情期间，一方面很多医美机构被迫停业。另一方面，经济环境景气度差，客户消费意愿下降。尤其是上海、北京等主要一线城市，恰好是受影响最大的地区，对医美产业影响较大。

B、行业景气度回升，也体现在两个方面。第一，暑假向来是医美产业的旺季。第二，消费群体趋向年轻化，消费积极性较高，消费能力充足。国内券商预计，三季度将会成为医美产业重要的业绩修复期。

医美看中期机会，短期会有波段性行情，注意投资节奏。

3.机器视觉 概念。

近期，华为官微发布：“华为机器视觉产业峰会暨新品发布会”将于8月8日召开。这是在特斯拉机器人之后，国内的第一个由科技公司带头的正式会议。紧接着，8月18 -22日，“2022世界机器人大会”将在北京举办。

重要提示：国内几乎没有与“机器人概念”相匹配的上市公司，相关机会聚焦机器视觉、控制器、减速机等零部件产业。

国内机器人产业起步较晚，但增速快。2016-2020年，中国制造促使机器视觉维持20%的增长率，远高于全球的8.4%平均水平。据行业内部预测，到2025年，我国厂商可参与的机器视觉市场空间有望达到356亿元，年复合增速可达29%。

近几年，中国本土企业后来居上，盈利能力持续向好，龙头净利润的年复合增速可以达到30%。尤其是下游应用端，其中，汽车制造、工业智能化的渗透率最高。电子设备、半导体、医疗的渗透率位于第二梯队。

从短期来看，制造业固定资产开支回暖，以及国产替代加速，将加速机器视觉设备需求释放。

4.钒电池、钛白粉概念

先看钒电池，攀钢的二波走强，有望对河钢、金岭形成正面效果。钛白粉则是崛起的新秀，板块指数放量新高，板块内标的底部频繁放量涨停，这些因素预示着这一板块的行情有很大可能会延续下来。

钛白粉板块主力进攻姿态保持较好的除了攀钢，还有振华、鼎龙、金浦、中核钛白等公司。可以说，攀钢的人气带动能力相当强，后市或有超预期表现。