管理 今日市场风口前瞻：

1.【环保】

消息面，国家电网第一次、国家CZ第三次向可再生能源发放补贴。本次发放399亿，其中生物质能发电占33.52亿元。

生物质能发电中的垃圾焚烧等方式，对于环保类股票有利好刺激。本次国网发放的第一批生物质能发电补贴量，已经达到了去年全年的75%，力度非常强。按照往期拨款来看，一般早期的项目回款量比较大，所以短期利好最大，逐渐形成边际递减的效果。

昨天盘面中，环保、固废处理、碳交易、垃圾分类、净水概念、污水处理等相关板块涨幅居前。可以关注高标股恒大的后续动作，这种有高标股领涨的板块，短期机会会比较多。

同时，本次补贴也有针对新能源方面。截至目前，高层发放了大约40%的预算补贴。剩下的60%相当于2200亿，将会在年末之前发完。关注下半年绿电板块，尤其是上游厂商的相关投资机会。

2.【机器人】

事件：华为将在8月8日，举办机器视觉产业峰会暨新品发布会。

还记得特斯拉刚出机器人消息的时候，牛哥提醒过大家。后续机器人具不具备持续性，看国内大厂接力的怎么样。有动作了，说明有可持续机会了。

这一波机器人概念的炒作当中，尤其是到了后半期，以终端的机器制造、自动化、机器视觉为主的中游板块涨的最好。并出现了巨轮、远大ZN、积成DZ一类的连板股。

今年9月30日，特斯拉机器人原型机现身，同时，下个月18日还有“世界机器人大会”。都是重磅事件，偏好这一类题材的投资者，可以开始布局了。

3.光伏

光伏行业的整体性牛市毋庸置疑，主要有三大核心概念：

A享受技术红利溢价的N型电池HJT和钙钛矿。

B.光伏材料供需缺口催生的高纯石英砂以及硅片炒作行情。

C.利润再分配的电池片。大家只需要在细分板块内做好汰弱留强，就足够吃完整个结构性牛市了。

4.医药错杀的低点机会

医药板块今天受CRO的康龙业绩不及预期拖累大跌。康龙利润和扣非不及预期，主要是投资收益影响利润，以及受限于海外运营成本的提升、临床 CRO 业务超前投入，但中线看CRO的高景气还是较为确定的。这一方向可以跟踪恒瑞医药、泰格医药、爱尔眼科等明显具有抗跌韧性的机构重仓股。

5，便携式储能迎来资金关注

赛道前期最强的锂矿不断下跌，三元电池材料也出现明显的降价，那么这些利好可以说给了锂电下游的锂电池更大的希望。

三季度锂电池和三元材料、三元前驱体等概念股将迎来弯道超车的机会；储能和逆变器这些小分支走势越来越强，更低位的便携式储能有机会迎来资金挖掘。

6.数字经济 概念。

近期事件：

A、“2022全球数字经济大会”将于7月28日-30日在北京举行。

B、“第五届数字中国建设峰会”将于7月23日-24日在福建省福州市举办。

昨天盘面，指数反包上涨。MACD指标中快线拐头向上，有望在周三形成零轴上金叉。板块的运行趋势良好，整体在黄金分割618位和50位构筑的箱体中做震荡。后续能否有效突破，关注事件发酵之后，市场资金的认可程度。

行业方面，我国数字经济产业规模持续快速增长，已经多年稳居世界第二。据测算，从2012年至2021年，我国数字经济规模从11万亿元增长到超45万亿元，年复合增长率达到13.6%。数字经济占GDP比重由21.6%一度提升至39.8%。

国内相关的数字化建设同步发展。首先是新型基础设施的建设，截至今年6月底，工业互联网应用已覆盖45个国民经济大类，工业互联网高质量外网覆盖300多个城市。

其次，数字经济和实体经济的融合程度逐渐增高，服务范围覆盖90%以上制造业领域。

第三，重点数字产业不断发展壮大。2021年，全国规模以上电子信息制造业增加值比上年增长15.7%，增速创下近10年新高。

看好数字经济板块的短期反弹，以及中长线机会。