周末银保监会的讲话，以及相关纪要，缓解了市场对金融地产的担忧；所以今天金融地产大涨。

摩根也增持碧桂园5000万港币，钱不多，但信号很重要，押注我国地产业软着陆。

对于地产会软着陆，我是丝毫不担心的，国情在这摆着。

倒是“停贷”事件，有可能催生楼市涨一波。

根据测算，保交楼的缺口大概在5400亿左右；

这笔巨款监管账户可以解决一些，资产管理公司可以解决一些，指着地方很难，因为地产有钱的话大概率不会出现这种情况。

但绝不可能有的楼盘保交，有的楼盘不保。

那么剩下的缺口只有两种方式弥补，一是印钱，二是靠销售回款。

如果通过印钱来解决，则富人因为持有资产受益，存钱的老实人吃亏。

要么通过刺激楼市，销量回暖，以这部分资金解决。

不论是那种，楼市都有可能回暖一波，但房住不炒的大方向是不变的。

1、因为川普访问沙特被兑，导致美联储加息会低于预期。

2、大宗商品这一波大概率是见顶，行情到头。

因为在乌俄战争之前大宗需求就已经疲软，只不过因为战争强行续命到现在。

简言之吧，高位不要参与。

3、央妈表示会加大稳健货币政策的实施力度，并且今天付诸行动，央妈逆回购120亿，净投放90亿。

这扭转了对于货币收紧的担忧。

4、观点不变，下半年依旧是宽松政策，这也是昨天强调过的。

简言之吧，宽松无熊市。

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