大A止跌情绪燃点外延，环保股借新题材一飞冲天

晨报记者韩忠益

今日，沪深两市双双高开，盘中储能板块再度活跃，雷尔伟20CM涨停，上能电气、锦浪科技涨超10%，首航高科、山东章鼓、春兴精工、金智科技涨停。猪肉板块异动，得利斯涨停，天域生态涨超3%，赛为智能、顺鑫农业、禾丰股份、德美化工等跟涨。午后，国家大基金持股板块拉升，通富微电（002156）涨停，晶方科技（603005）等跟涨；钛白粉板块走强，中核钛白（002145）封板，振华股份（603067）、鼎龙文化（002502）此前涨停，攀钢钒钛（000629）等涨幅居前。最后沪市大涨1.55%，收报3278点；创业板上涨1.44%，收报2800点。两市全天成交额10214亿元。

中信建投指出，电车全年销量必超650万辆，7月平缓过度，8月是下半年的销量环比爆发点。7月由于Tesla等产线改造，新势力二期还未投产，行业增量有限，预计环比持平，零售和上险数据受到季节性以及出口影响环比回落；8月行业将开启旺季预热行情，产能产量以及Tesla的爬产将给行业带来显著的环比提升和交付。全年来看，6、8月销量强势，7月环比持平，6-8月是奠定行业销量基础的关键时刻，上中游产业链已在7月感受到排产明显的边际变化。复盘行情发现，21年、22年均在4、5月销量环比筑底，6月产销超预期，但5月产业链已经暖风劲吹，超级行情发动，产销预期全面上修。今年7月变化尤为显著，我们认为当下是投资新能源车的最好时机，板块右侧确定性强。

二级市场上，今天盘中一体化压铸、环保、钛白粉等板块涨幅居前，非金属材料等板块飘绿。两市超4100只个股上涨，北向资金结束了上周的净流出，今天全天净买入35.51亿元。

操作上，在今天早盘前策略文中，笔者强调指出“接下来，更多城市将在‘保交楼、保民生、保稳定’要求下采取措施，以防‘烂尾楼’问题演变成不稳定因素。停贷潮话题不会持续发酵”。同时认为“市场里炒电概念非常应景。有政策支撑的智能电网持续性似乎更好一些。而电网概念实际上跟前面炒作过的光伏、储能有很多叠加，所以多重概念叠加的电力股跨界越多，涨势越足，电力——光伏——储能等赛道，是个可以继续关注的方向”。今天的盘口，基本符合对这两点的判断。房地产板块确是一扫上周五的颓势，今天大幅反弹；而电力——光伏——储能等板块，也继续成了市场资金追逐的一个方向，且情绪燃点不断向外延扩展，比如今天环保概念股就掀起了涨停潮，巴安水务、永清环保、侨银股份、中原环保、京蓝科技、启迪环境等多股涨停。显然这是受到了消息面刺激：近期发改委印发《“十四五”新型城镇化实施方案》，方案提出，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求；加强河道、湖泊、滨海地带等城市湿地生态和水环境修护，强化河流互济、促进水系连通、提高水网密度，加强城镇饮用水水源地保护和地下水超采综合治理；地级及以上城市因地制宜基本建立分类投放、收集、运输、处理的生活垃圾分类和处理系统，到2025年城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右。事实上，我国污水处理厂众多，在污水处理时需要消耗巨大电量，单单光伏在这一领域运用就具有较大前景。污水叠加光伏概念，使得环保概念股借助眼下的新能源风口一飞冲天。