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储能行业电话会议
价值投机小学生 / 2022-07-16 09:48 发布
来源
: 来五毛1
阳光电源是对手, 整体行业定位, : 风电还是光伏最低规定配比是5%,一个小时最低标准 如果增加30%的话。 那么如果像广东一样, 增加至10%, 那么是增加了50%, 平均光照量10个小时。 配比4个小时的储能是最好, 30%的配比是最优。 风电是15%。 风电比光伏配得好些, 容纳波动值在15%。 进度的问题。 ? 数字能源? 未来的储能会有重要的发展 明年是元年, 主要是政策, 行业是利好预期, 。 2
2021年54GWH光伏项目, 24GWH是地面集中式电站, 是严格按10%的储能来做, 这个标准达到才能有路条, 国企也在圈地。 所以为什么阳光电源近期强的道理, 锂电价格没有回落。 所以大家也在考虑这个成本问题, 9-12月突击储能配套。 工商业和户用侧就没有明确的要求, 所以自主更多些, 今年80GWH。 集中电站有35GWH, 所以这块是要配套完成, 10。 : 1的集中式的储能配置 那时成本太高, 那时配套的政策是还没有的。 国家现在提前加大发电侧补助政策, 所以暂时不太明确, 今年应该会出来。 一直没出来估计与疫情有关, 。 3
国内峰谷差价没出来, 不想欧美峰谷10倍差价, 户用个体来说不划算。 工商业户用占了45GWH, 价格不能降至铅酸电池, 那么平价光储还是达不到的, 宁德时代2022年开发的电池1-1.2万次。 那么这个充放电就很好, 可以下降到8毛左右, 那么户用储能就有经济意义了, 。 4
工商业目前项目, 直接发电难度还是有点大, 大负载那是必须要储能配比, 且大于20%的比例, 国家明确后就更好做。 欧美户用储能是有收益的。 峰谷价差是划算的, 5-8年回收成本。 国内暂时没有这个优势。 关键还是电池价格成本, 看这个轨点什么时候到。 ? 5
电化学储能成本, ? 光伏能做到平价上网 补贴后上来的规模效应, 电化学成本能降下来了。 宁德时代2025年降到8毛每WH的话, 那么就基本上平价, 目前几个环节里就储能环节成本还没有平价, 包括亚非拉。 配套的主要还是风为主, 发达地区做户用工商业会有较强的意愿, 我们国家相比发达国家会迟3-5年。 。 6
钒液流电池, ? 安全性较高 电化学安全系数高。 液体不会爆炸是优势, 但是我们考虑到国家强推产业化, 也要到2025年, 度电成本在2块多。 但业界目前看好, 。 7
欧州储能增长预期, ? 整个储能会领跑 欧州能源局势紧张, 光储配比在80%以上, 在正常运行没有压力, 本来是在2050年, 但是现在计划会提前至2035年, 包括德国和相关国家都是比较担心能源危机, 。 8
国内看2021年户用目前有一定优势, 今年一体化会提升到4GWH, 是有加速现像, 目前铁锂电池全球的布局来看相对来说是比较统一的。 。 9
储能是全国还是区域重点布局, ? 我们认为是全国性的布局 每个省份都有相应的配套, 为摆脱国网限制都有布局微电网, 做一些局域网情况, 储能大概率是就近原则。 所以并网是难点, 布局属全国性和就近原则, 。 10
储能是否已经进入放量阶段, ? 2022年实际上是进入放量阶段 还没有完全放量是因为政策导向不够明确, 下半年或者明年政策落地, 基本上爆发没有问题, 。 11
氢储能, ? 液态氢比国际要晚许多 欧美都几百个氢能工厂。 远走在我们前面, 远期前景好, 。 12
储能对国产的IGBT带动有多大, ? 是非常大 用到两组IGBT, 所以用的数量是很多的, 比常规的逆变器还要多, 普通光伏1毛5, 储能是3毛多, 国内缺单管和模块化的。 缺大功率的, 我们4代。 别人7代, 。 13
国网和南网成立的新能源公司是平台公司, 外对供电公司, 只做储能系统, 所以接入难度并不高, 但是要做到集群式。 那么难度是比较大的, BMS和EMS等。 这种能源管理系统的实施调用是有一定要求的, 目前全部用AI系统, 不像之前用人工调动, 所以难度是有一定的, 。 14
7-80占比是光伏组件和电池, 所以储能系统做集成会主要集中在电池企业或组件企业, 像宁德时代和比亚迪这企业BMS系统做得很好。 开始做低配版, 我们逆变器类企业做得好是有优势点。 所以哪一类企业能胜出, ? 五大集团其中之一? 宁德时代比亚迪? 逆变器行业? 15
哪类电池企业更优, ? 产业优势? 铁锂认可度是比较高的了 首肯技术路线, 钠电。 ? 铁铬液流电池循环次数和安全性高 低高温适用性高-20-70度间运行, 适用大规模应用。 一致性好, 反复循环使用, 缺点是能量密度低。 汽车没法应用, 最高只多到20WH。 转换率不高, 。 16
储能环节壁垒高的环节是用电配置EMS加逆变器和平台, 这个是比较有壁垒的, 电池壁垒不高, 但是技术路线变化大, 对企业要求也不低,
作者:郭伟松_鑫鑫投资
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