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储能行业电话会议

价值投机小学生   / 2022-07-16 09:48 发布

来源来五毛

1阳光电源是对手整体行业定位风电还是光伏最低规定配比是5%,一个小时最低标准如果增加30%的话那么如果像广东一样增加至10%那么是增加了50%平均光照量10个小时配比4个小时的储能是最好30%的配比是最优风电是15%风电比光伏配得好些容纳波动值在15%进度的问题数字能源未来的储能会有重要的发展明年是元年主要是政策行业是利好预期

22021年54GWH光伏项目24GWH是地面集中式电站是严格按10%的储能来做这个标准达到才能有路条国企也在圈地所以为什么阳光电源近期强的道理锂电价格没有回落所以大家也在考虑这个成本问题9-12月突击储能配套工商业和户用侧就没有明确的要求所以自主更多些今年80GWH集中电站有35GWH所以这块是要配套完成101的集中式的储能配置那时成本太高那时配套的政策是还没有的国家现在提前加大发电侧补助政策所以暂时不太明确今年应该会出来一直没出来估计与疫情有关

3国内峰谷差价没出来不想欧美峰谷10倍差价户用个体来说不划算工商业户用占了45GWH价格不能降至铅酸电池那么平价光储还是达不到的宁德时代2022年开发的电池1-1.2万次那么这个充放电就很好可以下降到8毛左右那么户用储能就有经济意义了

4工商业目前项目直接发电难度还是有点大大负载那是必须要储能配比且大于20%的比例国家明确后就更好做欧美户用储能是有收益的峰谷价差是划算的5-8年回收成本国内暂时没有这个优势关键还是电池价格成本看这个轨点什么时候到

5电化学储能成本光伏能做到平价上网补贴后上来的规模效应电化学成本能降下来了宁德时代2025年降到8毛每WH的话那么就基本上平价目前几个环节里就储能环节成本还没有平价包括亚非拉配套的主要还是风为主发达地区做户用工商业会有较强的意愿我们国家相比发达国家会迟3-5年

6钒液流电池安全性较高电化学安全系数高液体不会爆炸是优势但是我们考虑到国家强推产业化也要到2025年度电成本在2块多但业界目前看好

7欧州储能增长预期整个储能会领跑欧州能源局势紧张光储配比在80%以上在正常运行没有压力本来是在2050年但是现在计划会提前至2035年包括德国和相关国家都是比较担心能源危机

8国内看2021年户用目前有一定优势今年一体化会提升到4GWH是有加速现像目前铁锂电池全球的布局来看相对来说是比较统一的

9储能是全国还是区域重点布局我们认为是全国性的布局每个省份都有相应的配套为摆脱国网限制都有布局微电网做一些局域网情况储能大概率是就近原则所以并网是难点布局属全国性和就近原则

10储能是否已经进入放量阶段2022年实际上是进入放量阶段还没有完全放量是因为政策导向不够明确下半年或者明年政策落地基本上爆发没有问题

11氢储能液态氢比国际要晚许多欧美都几百个氢能工厂远走在我们前面远期前景好

12储能对国产的IGBT带动有多大是非常大用到两组IGBT所以用的数量是很多的比常规的逆变器还要多普通光伏1毛5储能是3毛多国内缺单管和模块化的缺大功率的我们4代别人7代

13国网和南网成立的新能源公司是平台公司外对供电公司只做储能系统所以接入难度并不高但是要做到集群式那么难度是比较大的BMS和EMS等这种能源管理系统的实施调用是有一定要求的目前全部用AI系统不像之前用人工调动所以难度是有一定的

147-80占比是光伏组件和电池所以储能系统做集成会主要集中在电池企业或组件企业宁德时代比亚迪这企业BMS系统做得很好开始做低配版我们逆变器类企业做得好是有优势点所以哪一类企业能胜出五大集团其中之一宁德时代比亚迪逆变器行业

15哪类电池企业更优产业优势铁锂认可度是比较高的了首肯技术路线钠电铁铬液流电池循环次数和安全性高低高温适用性高-20-70度间运行适用大规模应用一致性好反复循环使用缺点是能量密度低汽车没法应用最高只多到20WH转换率不高

16储能环节壁垒高的环节是用电配置EMS加逆变器和平台这个是比较有壁垒的电池壁垒不高但是技术路线变化大对企业要求也不低



作者:郭伟松_鑫鑫投资
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