管理 今日热点前瞻：

1.昨天的市场可谓冰火两重天。冰的是主板在断供风波下，金融地产摇摇欲坠，甚至大基建板块的做多情绪都受到了影响。火的是创业板在成长股风格占优的背景下，连拉大阳线，几乎就要收复前期跌幅。

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2.【储能】

储能板块最近涨疯了。牛哥在前两周内，先后为大家挖掘了抽水蓄能、便携式储能、电化学储能的相关机会。吃到肉的朋友，别忘了在评论区留个言。

储能这波走强的逻辑是：a，欧洲方面对于光伏、风电需求量的增加。

b、政策对于新能源的支持力度加大，比如昨天会议强调的BIPV。

C、就是国内连续的高温天气，导致很多地方开始限电限产，引发了市场对于新能源的需求。

牛哥很早之前就跟大家说过，任何新能源板块领涨，都会带动储能。包括周三给大家分享的水利工程，其中也有一部分是用作抽水蓄能。大家记住，储能行业的增长，5年10倍，只多不少。

最近板块涨得疯，很多高标股就不能追了。但是可以等回调二买的机会，行情没走完。下半年还有业绩逻辑可以炒，短中期都可以做。

细分行业的选择，以抽水蓄能为主，其次是便携式储能，这一个领域的短期增长比较快，再然后是电化学储能。

3.数字经济 近日，上海正式发布《上海市数字经济发展“十四五”规划》。涉及数字贸易、元宇宙、智能网联车，上海发力数字经济，2025年底增加值力争达3万亿。《规划》指出，“十四五”期间上海将构建数据互联互通的第三代互联网技术应用生态，建设空天一体的卫星互联网，加快智能人机交互、虚拟数字人等核心技术攻关，支持龙头企业探索NFT(非同质化代币)交易平台建设等。

点评：数字经济空间巨大，带动科技产业链创新，对后期板块形成利好。

4.今天来说一个细分方向：国防军工 概念。

最近，军工板块出现了很有意思的现象：很多个股发布了中报业绩预告，而且业绩普遍比较差，但是盘中股价依然上涨。板块在本轮大盘下跌趋势中，也表现出了很强的韧性，一直维持在头部结构中，暂时没有破位。

不难发现，市场当中的主力资金是看好军工下半年的表现。由于上半年当中，产业整体订单量下滑，只完成了全年的30%左右。而积攒的订单将在下半年集中释放，所以，三季度成为潜伏军工的最佳时间。

另外，军工产业规模大，有很强的规模效应，叠加结构优化，具备良好的消化通胀压力的作用。当然，国企改革这个主旋律不能忽略。其实，今年以来，军工国企改革从过去单纯的“资产注入”向“股权激励”企业经营治理方面变化，改革内涵更加丰富。

当下看好军工的三个方面：航空航天、新材料、信息化。下半年将演绎估值切换逻辑，军工估值处于历史的中枢位，极具配置性价比。