行情梳理

周三市场出现反弹，早盘三大指数以小涨小跌开盘，开盘短暂冲高后回落，10点半左右指数触底回升，临近午盘三大指数悉数翻红，午后市场冲高后再度震荡回落，沪指一度重新翻绿，临近尾盘稍有企稳，最终三大指数全线收红，创业板指领涨。成交额9349亿元，较上个交易日缩量超300亿。北向资金午后大幅流出，全天净卖出68.74亿元。

盘面上，赛道股迎来反弹，风电、光伏掀涨停潮，BIPV概念强势领衔；基建股延续涨势，高速公路、新型城镇化等细分大涨；电力版块午后异动，虚拟电厂涨幅居前。下跌方面，医药、银行等表现低迷。

昨天我提到，沪指面临半年线支撑，那么短期存在一定的修复预期，今日市场表现如期给了验证。

目前，沪指日线已死叉多日，并且今日红黄两线呈现收敛状态，那么存在一定的金叉预期。不过，考虑到两市成交额持续缩量，那么对于行情始终要降低预期，保持谨慎。后续沪指若是能够站稳半年线，那么大概率围绕半年线与趋势线之间形成箱体震荡格局，而若是确认有效跌破，那么基本宣告本轮主升结束。

盘面结构上，今日赛道和稳增长集体大涨，但是正如我此前反复强调的，这两个方向可容纳的资金太大，而市场目前却属于缩量态势，那么此消彼长始终是大概率的，必然会有一个方向出现分化。

不过，有一个逻辑值得留意，那就是缩容的叠加题材，翻译成大白话就是“基建+赛道”。比如基建+光伏、风电等。这虽然是短线热钱面对市场震荡的妥协，但是我们可以留意一下逻辑的延续与传导，比如之前的中通客车并不是业绩最好的，但是却被一个接着一个的叠加概念抬了上去。

市场情绪

市场人气

6板：山西路桥（发光伏电站）

5板：宝馨科技（HJT电池+储能）、罗普斯金（有色+光伏）

4板：长虹华意（业绩增长+家电+汽车热管理）、长城电工（智能电网）、湖南发展（光伏+电力）

3板：韶能股份（绿电）、恒大高新（绿电）、赛象科技（机器人）

目前市场高度为前期赣能股份9板，目前从高度来看很难超越。

山西路桥：6板 

启动始于光伏发电站，这两天走势受益高速公路利好，今天竞价单子再度加强，盘后收到关注函，看明日竞价资金是否受到影响。

太原重工：首板

基建+核电+风电 机械重工龙头 风电方面 风力发电智能化工厂项目，目前风电板块订单大幅增加，后面关注量能配合，同样低位低价。

罗普斯金：5板

建筑+光伏 生产铝型材用于光伏组件与支架

咱们做了双龙，十几个点走了，这种地天板的也拿不住，今天尾盘勉强封板 量能有所放大，今天受益光伏板块走强。

韶能股份：3板

绿电+光伏+新能源车，被寄予赣能的补涨标的，与湖南并驾齐驱

湖南发展：4板

光伏+电力  领先韶能一个身位，今天开始缩量

板块跟踪

后面跟踪风电与光伏两个方向，光伏中宝馨科技已经打出了赚钱效应。

而宝馨的本质是价值重估，目前已经被市场得到了认可，目前已经成为HJT电池+光伏核心标的。今天的榜也是大佬云集了。

近期，异常天气不断出现，持续的高温催生了相关逻辑的传导，从最开始空调细分，扩散到了昨天的家电，再进一步扩散至今天电力的爆发。

风电有望成为接下来炒作的焦点，金雷作为机构品种从6月以来至今已经反弹71%！

风电产业链相关：

市场热点

赛道：今日赛道方向如期得到了修复，昨天我在复盘中重点分析了风电所具备的轮涨逻辑。

光伏板块主要是受盘中的BIPV利好刺激，住建部、发改委印发城乡建设领域碳达峰实施方案，其中提到，到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

而BIPV概念亦符合我上面提到的叠加题材，因此诸如建筑+光伏、高速+光伏等概念能够规避基建与赛道之间此消彼长的可能。

BIPV中前期的核心是北玻股份，今天的日内龙头是亚玛顿，高位平台震荡后即将选择方向，明天一旦走强将突破箱体平台。

光伏一体化产业链：

机器人相关：机器人方向中也出现一定的回暖，江苏北人、天桥起重、泰科智能反包，盛世科技涨停，在同指数调整之后，机器人在这里企稳概率较大。

不过这里前期辨识度高的品种表现一般，像远大智能、金智科技、振邦智能依然调整。

这里可以留意下前期的巨轮智能，作为流动性溢价品种，如果这个位置能够企稳，后面有望继续反弹行情。

强制停贷：

6月30日，江西景德镇打响了业主强制停贷的第一枪。有趣的是，2022年的景德镇相距1927年的南昌，除了95年的间隔外，也就不足180公里。有机构统计，截至目前已有来自十余个省份的超50个停工楼盘的业主发布了强制停贷声明。

随着停贷风波的发酵，在业主、开发商和银行之间激烈博弈的背后，市场担忧停贷浪潮可能发展成系统性风险。叠加河南村镇银行事件，银行板块今日大幅下挫，并进一步拖累沪指打断反弹节奏。

盘后，Y行在国新办新闻发布会上出面稳定市场预期，不过还是保持了一定的克制，并没有释放太多的实质性利好，整体上是起到了维稳的作用。

鬼故事：

上周传言欧洲要砍光伏订单；周一应莹的一语成谮，还有传言德国碳中和要取消；昨天传言巴菲特减仓巴菲特；今天鬼故事又来了，市场传闻美国尤尼明和TQC汇扩产2.5万吨，扩产数量超预期。

于是石英股份放量跌停，而且盘后龙虎榜数据显示，5家机构合计卖出了3.45亿。

本质上还是昨天强调的，涨多了自然一有风吹草动就草木皆兵，但是我们对此也不能太多嗤之以鼻，紧跟舆情避免吃大面。

风能相关

大烨智能：风电+光伏+储能  公司新能源业务包括风能发电、光伏、储能，子公司的移动储能车有订单交付。

近期底部开始放量，明天8.20附近可以分批低吸

笔记跟踪

科华数据：持股，看能否在32块趋势支撑上走趋势！

金龙鱼：持股

越剑智能：持股

广东鸿图：已经创出近期新高，明天看是否有继续冲高动作

短线战法选股

晶方科技持股了,华泰大表哥不跑我不跑，但是T还是要做的！降低成本是关键！可以看到6.1日大表哥抄底了华润双鹤1个多亿，6.6日做了T，7.11日卖出，期间涨幅百分之50！

盾安环境昨天破位回踩缺口，今天超预期反包涨停，在车上的按涨停策略做，后续不在跟踪！

朗博科技、特发信息先看30日线能否撑住！

长虹美菱看长虹华意就好，断板就注意止盈美菱，后续不在跟踪！

昨晚选出了奥维通信跟冰山冷热，行情原因没写到文章内，结果今天都涨停又炸板了。

明天可以看雪天盐业能否加速突破9.23的压力！

另外金时科技、达华智能、汉王科技、中广天择也可以关注！