管理 大金融强力护盘，调整是否结束？

1.昨天的市场略超预期，两市多次想走出V型反转，无奈抛盘源源不断，最终三大股指全线收跌，沪指录得三连阴。

根据盘面上的特征，昨天主卖的依旧是重仓赛道的机构资金，并且这部分资金撤出资金后，不见得会买入其他板块。所以我们可以提前得出结论，如果行情调整结束，赛道依然是赚钱效应的集中地，结构性牛市行情的必选板块。

创业板面临强支撑位

盘面上，昨天唯一的赚钱效应集中在稳增长板块。前天盘后社融数据发布，六月社融增长5.17万亿元，大超市场预期，显示出社会资金面依旧非常充足，那么只要有机会，股市自然也能分的一杯羹。

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2.【大基建】

前天盘后社融数据超预期，表示宏观政策发力之后，稳增长主线成效显著。对于大基建、大消费、大金融等权重板块有刺激。昨天市场中，地产股、后地产产业链、地下管网、城镇化等板块纷纷涨幅居前。

大家可以优先关注，中字头股票和有国资背景的企业。

昨天盘中，高速路板块领涨。原因除了经济数据的刺激外，还有就是昨天早盘，高层印发了《国家公路网规划方案》，在政策面上给予了一定的刺激。公路行业的盈利一方面来自国家，另一方面就是过路费。所以经济向好，消费恢复，对于下半年板块复苏还是有利好的。

大基建和地产股异动了，上游的水泥概念也就有了反弹逻辑。上半年水泥价格承压，主要也是受疫情和地产的双重压力。所以，下游产业恢复，也能很好的缓解水泥端的成本压力。

很明显，板块估值在本轮下跌后，已经处于底部，板块继续下行空间较小。短期有望迎来估值修复性上涨，可以关注海螺水泥、华新水泥等龙头优质股

3.中国电动汽车充电基础设施促进联盟：上半年国内充电基础设施增量为130.1万台，其中公共充电桩增量同比上涨228.4%，随车配建私人充电桩增量持续上升，同比上升511.3%。截至6月，全国充电基础设施累计数量为391.8万台，同比增加101.2%。

上海有色网：目前锂盐企业在与不同类型企业签单时，长单、零单比例存在差异。现阶段碳酸锂、氢氧化锂行业长单占比均在80%左右。

证券时报：日本半导体制造装置协会近日发布的预期显示，2022年度日本产半导体制造设备的销售额将比2021年度增长17%至4.02万亿日元。连续3年创新高，首次超过4万亿日元。

点评：新能源车的普及刺激充电桩设施将呈爆发式增长；半导体行业复苏利好板块中期。

4.今天来说一个细分方向：特高压 概念。

电力板块最近持续活跃，一方面是有技术面轮动上涨的需求，另外就是客观环境刺激。今天我们锁定一个比较滞涨的板块——特高压。

从盘面上来看，指数已经进入纠结态，在一个大中枢内做震荡。近3个交易日，指数突破5日均线，不断试探顶部压力位。相关联的板块，如智能电网已经走出一波行情。所以当下来看，指数随时有可能脱离平台，向上突破。

行业信息：电网投资一直是逆周期调节的重要环节。因为它不仅能拉动上下游产业链企业，又能解决电力矛盾。2022年，国家电网计划实现电网投资 5000 亿元以上，为历史最高水平，预计带动超过1万亿元的社会投资。

反观国内特高压行业，首先我们有技术优势。中国目前的特高压可以冲到1100千伏，全球第一。其次，国内特高压工程累计线路长度，从2011年的2542公里，提升至2020年的35868公里，年复合增长率达到34.2%。