管理 今日热点前瞻：

1.近期，芯片砍单，半导体被看衰的声音络绎不绝。其实半导体“砍单潮”却并未波及设备、材料两大上游环节。

设备环节，有企业新增订单额已超过去年全年营收。机构也表示看好2022年半导体材料的板块性机会：今年晶圆厂就将陆续释放新增产能，而在产能爬坡器件，材料作为制造的“边际成本”，使用量将持续提升。

A股公司中，半导体设备包括华创、长川、盛美、至纯等公司，材料环节涉及天岳、立昂微、江丰等公司。

2.启动，私募股权创投JJ向投资者实物分配股票试点。

解读：以往私募管理人要卖出股票，然后把收益分配给投资人，此时价格不一致会造成矛盾。同时原来持股5%以上的股东减持要披露，可能会造成集中抛售的问题。

新规规定，管理人把持有的股份过户给投资人，投资人自行决定买卖。从而解决矛盾分歧和集中抛售的问题。对行业内部是个大利好，对有相关业务的上市公司也是利好！

3、 六氟磷酸锂价格逼近成本线！

六氟磷酸锂价格之前猛涨到25万元/吨，严重压缩了下游电解液制造上的利润。在经历26周价格回调之后，业内一致性的把价格稳定住了。但是，现货价格仍然达到了二三线厂家的成本线。

主要利好于加工商，但是业内预期由于上游产能问题，以及下游需求回升，下半年价格弹性依然很大。所以，中期不确定性很强，对于上游开采商的利好持续性较高。

4、 老美公布6月非农数据，数据稳步向好，7月加息75个基点可能性增加！

数据显示，6月非农就业人口增加37.2万，失业率维持3.6%不变，平均工资同比增长5.11%。数据不错，但大致是在预期之内。所以，美股盘中涨的不错，但是尾盘又回到水平线了。

回到国内，央妈应该是已经预判了美股的预判，本周持续回收流动性，可能是在为加息落地之后，做政策缓冲。国内目前的普遍预期是，央妈会在加息前后继续放水。大A也是在配合宏观宽松的情况，所以先跌为敬。

5.今天来说一个细分方向：电化学储能 概念。

受全球能源价格大涨的影响，储能市场迎来了爆发式增长。而在这个领域绝对的先行者，当属中国和美国。

纵观全球的储能市场，平均年复合增速超33%。截至去年年底，全球已投运储能项目累计装机规模209.4GW，同比增长9%。

但抽水蓄能产业的增速，却出现了首次下滑，占比首次低于90%。与之相对应的是新型储能市场的扩大，累计装机规模为25.4GW，同比增长67.7%。其中，锂离子电池占据主导地位，市场份额超过90%

回到国内，按照高层规划，2025年之前，要实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达30GW以上。依照目前产业的发展规模看，可能会达到55GW。去年年底之前，国内储能市场的主要增量，主要来自新型储能，累计机规模同比增长75%。

近期，储能板块多有轮动，可以逢低挖掘个股机会，亦可考虑价值投资，做中长线规划。