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【大盘分析】

昨日大盘高开震荡微跌，深市则小跌。煤炭、钢铁、供气供热、有色、电力和化工等少数板块上涨，题材则仅钒电池和磷化工概念逞强，锂电、光伏+储能等在分化中局部表现。网安+软件+信创+数字货币+数字政务+消费电子+元宇宙等科技、培育钻石、家居、建材、工程机械、食品、家电、地产、券商等领跌，昨日领涨的猪肉也趋弱。不到三成个股上涨，涨停板42个，其中一字板4个，涨停被砸个股33个。跌停板7个，大跌5%以上个股117个。

【技术研判】

大盘60周均线（3447.19点）移动向下对沪指构成向下压制。但大盘月线MACD绿柱缩短且KDJ金叉，显示大盘还存在月级别的上攻能量。今日大盘会冲击3429点附近受阻后冲高回落之后受到8日均线（3386点）向上运行顶托小幅拉起。若大盘未回踩3400点早盘就直接高开反弹则将出现先扬后抑的盘面。所以个人认为大盘未击破昨日低点（3372.06点）之前直接冲击到20月均线附近可以考虑短线高抛。反之大盘未突破年线（3435.55点）之前向下大幅杀跌时可以考虑逢低低吸博弈反弹的可能。

【今日盘中可关注机会】

1、2025年实现新型储能30GW装机量，钒电池渗透率达到20％，当前渗透率刚达到1％。

相关概念股：攀钢钒钛（000629）、明星电力（600101）、易成新能（300980）、安宁股份（002978）

2、7月4日《2022抖音电商服饰秋冬趋势报告》：国风国潮成为潮流核心词

相关概念股：万里马（300591）、贵人鸟（603555）、珀莱雅（603605）、上海家化（600315）

3、机器人发展按下“加速键”,千亿级蓝海有望爆发。

相关概念股：远方信息（300306）、科力尔（002892）、艾迪精密（603638）、高乐股份（002348）

4、　7月5日国内丁腈橡胶市场反弹。目前商家力挺意愿强烈

相关概念股：道恩股份（002838）、神马电力（603530）、康隆达（603665）、齐翔腾达（002408）

5、当家人回信勉励种粮大户，带动广大小农户多种粮种好粮，一起为国家粮食安全贡献力量

相关概念股：广信股份（603599）、农发种业（600313）、安道麦A（000553）、江山化工（600389）

6、四小时订单破两万 AITO问界M7上市即火爆

相关概念股：四维图新（002405）、博骏科技（300926）、中国汽研（601965）

7、中国或将成立基础设施投资基金 金额达5000亿

相关概念股：交建股份（603815）、宏润建设（002062）、中化岩土（002542）

8、宝马计划与韩国供应商合作生产固态电池　固态电池产业化进程望提速

相关概念股：元力股份（300174）、德尔股份（300473）、国轩高科（002074）

9、首批疫苗ETF和中药ETF齐获批 机构看好赛道潜力

相关概念股：卫光生物（002880）、智飞生物（300122）、沃森生物（300142）、复星医药(600196)

10、二氧化锰龙头业绩大增 磷酸锰铁锂路线有望放量

相关概念股：湘潭电化（002125）、红星发展（600367）、中钢天源（002057）

11、上半年风电招标创新高　需求有望显著复苏

相关概念股：海力风电（301155）、新强联（300850）、大金重工（002487）

12、需求日益增大 气田水提锂实现零的突破

相关概念股：三达膜（688101）、万里石（002785）

【今日新股申购】

宝立食品：申购代码732170，申购价格10.05元，发行市盈率22.98倍，公司主营食品调味料。

中科蓝讯：申购代码787332，申购价格91.66元，发行市盈率56.41倍，公司主营无线音频SoC芯片。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日钒电池板块全天领涨两市，河钢股份（000709）、新天绿能（600956）、振华股份（603067）、攀钢钒钛（000629）、上海电气（601727）、金浦钛业（000545）涨停，上海电气、西子洁能（002534）等跟涨。眼科医疗跌幅居前，兴齐眼药（300573）20cm跌停，欧普康视（300595）、何氏眼科（301103）、昊海生科、爱博医疗等跟跌。　　

1、钒电池：攀钢钒钛、新天绿能、河钢股份、振华股份、上海电气、金浦钛业

2、光伏

抽水蓄能+光伏+电力：赣能股份

光伏逆变器：铭普光磁

储能+光伏：金智科技

光伏设备：上机数控

3、汽车

汽配+华为问界：上海沿浦

汽车面料+外销：宏达高科

老妖+汽车服务：特力A

汽车整车：金龙汽车

4、其他

大功率液冷充电：日丰股份

中报预增+风电：大连重工

中报预增+煤炭：永泰能源

壳资源+钢丝绳：贵绳股份

股权变更+纺织：梦洁股份

户外移动电源：王子新材

婴童+机器人：高乐股份

电解铝+煤炭：神火股份

有机硅+PVC：华塑股份

摘帽+医疗：恒康医疗

摘帽+零售：赫美集团

服装+外贸：龙头股份

磷酸铁锂：丰元股份

消费电子：宇顺电子

跨境电商：联络互动

园林工程：大千生态

破产重整：*ST蓝盾

精装修：中天精装

大飞机：博云新材

磷化工：六国化工

纯碱：山东海化

水产：百洋股份

珠宝：金一文化

婴童：威创股份

电力：内蒙华电

【游资和机构龙虎榜】

金力永磁（300748）：两机构买8406万

黑猫股份（002068）：三交易日两机构买1.08亿

普瑞眼科（301239）：两机构买7249万，两机构卖1182万

巨星农牧（603477）：三交易日两机构买2.74亿，一机构卖5021万

金杯汽车（600686）：华泰深圳分公司及华泰总部游资主买，一机构买1447万

神火股份（000933）：兴业上海金陵东路及华泰无锡金融一街游资主买，一机构买4552万

日丰股份（002953）：华泰浙江分公司及浙商湖南分公司游资主买，一机构买682万、卖1420万

铭普光磁（002902）：方正上海成山路及银河北京中关村大街游资主买，两机构买1916万、卖356万

特力A（000025）：兴业上海金陵东路及东财拉萨东环路游资主买，一机构买357万，两机构卖3689万

新洋丰（000902）：中信上海漕溪北路及海通蚌埠中荣街游资主买，一机构买3129万，两机构卖7837万

中天精装（002989）：财通杭州上塘路及安信天津长江道游资主买，两机构卖953万

上海电气（601727）：安信西安曲江池南路及华鑫上海陆家嘴游资主买

龙头股份（600630）：国融杭州市心北路及开源西安长安路游资主买

六国化工（600470）：华鑫成都交子大道及华鑫上海陆家嘴游资主买

贵绳股份（600992）：开源上海中山南路及华泰上海黄河路游资主买

赣能股份（000899）：东财拉萨东环路及东吴苏州西北街游资主买

大连重工（002204）：平安重庆分公司及招商交易单元游资主买

【公告淘金】

安宁股份（002978）公司一直致力于钒钛磁铁矿的综合利用，有一定的技术储备，目前公司产品为钒钛铁精矿和钛精矿。

智慧农业（000816）、天铁股份（300587）与（300487）蓝晓科技签署战略协议参与盐湖提锂项目

爱康科技（002610）控股子公司拟购买异质结电池整线设备。

露笑科技（002617）预计年底可实现碳化硅衬底片月产能5000片。

合金投资（000633）预计上半年净利同比增长864.36%-1343.25%；

湘潭电化（002125）上半年净利同比预增457%-537%；

星源材质（300568）上半年净利同比预增227%-245%；

中微公司（688012）预计二季度净利环比增长159%-210%；

兴发集团（600141）预计上半年净利同比增217.31%-226.08%。

福莱特（601865）子公司以33.8亿元竞得某处玻璃用石英岩矿采矿权。

云南能投（002053）拟3.11亿元投资建设50MW风电场项目。

中原内配（002448）与核心员工持股平台共同投资设立氢能项目子公司。

鑫科材料（600255）拟设立四川鑫科投建新型电池产业园(2GWh)项目。

科陆电子（002121）中标4.1亿元储能系统设备采购项目。

欣旺达（300207）控股子公司收上汽大通BEV项目定点通知。

穗恒运Ａ（000531）拟定增募资不超15亿元。

爱玛科技（603529）拟11.5亿元投建爱玛智慧出行产业园项目。

山东海化（000822）上半年净利同比预增136.14%-158.63%。

东贝集团（601956）上半年净利同比预增184.95%-241.94%。

景业智能（688290）预计上半年净利同比增161.93%左右。

平高电气（600312）上半年净利同比预增107%左右。

梅花生物（600873）上半年净利同比预增149%-159%。

国芯科技（688262）量子密码卡内测成功。

天汽模（002510）子公司获武器装备生产保密资格证书。

中微公司（688012）预计实现净利润4.2亿至4.8亿元。

驰宏锌锗（600497）预增67.45%-75.82%。

【7月6日可关注的涨停标的池】

000899赣能股份002909中天精装002204大连重工002348高乐股份002219恒康医疗002696百洋股份002090金智科技600686金龙汽车002953日丰股份002289宇顺电子605218上海沿浦002902铭普光磁603067振华股份600863内蒙华电（二板以上的风险剧增谨慎参与)

000709河钢股份000545金浦钛业002308威创股份600630龙头股份601727上海电气002144宏达高科600992贵绳股份603955大千生态002297博云新材600935华塑股份002721金一文化600157永泰能源【首板相对安全系数高】  

【精选持续追踪个股】

短线关注标的：

风口亮点：机器人+华为概念+电子身份证+军工

【300306 远方信息  机器人+电子身份证+浙江股+军工】

公共领域主要包括电子身份证件.电子政务+浙江省杭州市+21年报预增26%-68%+互动:华为有少量采购公司光电智能检测信息系统相关产品+互动有军工订单:人脸识别技术:10.2亿元收购维尔科技+拥有OLED光色电综合分析系统等相关产品+4950万元投资和壹基因加码医疗产业+子公司杭州远方慧益投资和杭州远方互益投资+专业的智能检测识别信息技术与服务提供商+合作设远方机器视觉技术公司+主营业务:LED和照明光电检测设备

风口亮点：钒电池+有色钒钛+钢铁+国改

【000629 攀钢钒钛   钒电池+有色钒+钢铁+国企改革-国务院】

国内最大的产钒企业,具备钒制品(以V2O5计)2.2万吨/年的生产能力+22一季报增长121%+(2021年9月)拟46.11亿元收购西昌钒制品+(2021年9月)与四川德胜签订项目合作框架协议+(2021年8月)实控人鞍钢集团实施企业股权多元化改革+(2021年1月)协议转让获得国务院国资委批复+旗下攀钢矿业拥有钛精矿产能约80万吨+钒钛占主营84.5%+(2020年11月)子公司钛业公司以3140万元受让国钛科技51%+子公司卡拉拉拥有磁铁矿储量达到25.18亿吨+伴生钴.铬.镍.镓.钪等10多种稀有贵重矿产资源+从事钒电池研究10余年

风口亮点：新能源汽车-丁腈橡胶+特斯拉+可降解塑料

【002838道恩股份  新能源汽车-丁腈橡胶+特斯拉+可降解塑料】

PVDF替代:氢化丁腈规划3000吨产能,目前一期1000吨产能+库博公司的一级TPV原材料供应商,其为特斯拉的一级供应商+(2022年3月)拟投资5亿元在青岛市即墨区建设道恩生物降解材料项目+(2021年6月)拟定增不超8.51亿元,控股股东参与认购+(2021年1月)拟投建12万吨/年生物可降解树脂项目+互动:为口罩布M阻隔层材料:全国最大的医用口罩布原料-熔喷料生产商+已储备可降解塑料技术+互动:产品PC/ABS材料可应用于呼吸机外壳+互动:每日产量可到200吨+(2020年5月)获证监会核准批复:拟发行可转债募资不超3.6亿元+主营业务:热塑性弹性体.改性塑料和色母粒等功能性高分子复合材料+2.63亿元收购海尔新材80%

风口亮点：钒电池—钒矿+电力改革+新能源汽车+天然气+国改

【600101 明星电力   钒电池-钒矿+电力改革+新能源汽车+天然气+国企改革-国务院】

新能源汽车充电桩:全资子公司四川明星新能源+杨洼钒矿:钒金属储量高达297万吨+实际控制人国务院国资委持有20.07%+(2021年9月)拟7966万元投资四川明星电力运维中心安居锂能110千伏输变电新建工程+(2021年8月)投资9902万元建设永兴110千伏输变电工程+前海人寿举牌+电力+持有华西证券2773.46万股+50%的四川华润万通燃气

中线关注标的：

【603599广信股份  欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点： 抖音直播+军工+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播=军工+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份  医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。 公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

今年以汽车为主轴的延伸行情已无悬念了，从整车逼空到零配件接下来汽车智能化的逼空行情也会到来的。四维图新作为汽车智能化的龙头企业，相信今年一定会有很好的表现。

风口亮点：新能源汽车+东数西算+汽车无人驾驶+元宇宙+数字经济+汽车芯片+国防军工……

【002405四维图新东数西算+无人驾驶+元宇宙+数字经济+汽车芯片+国防军工+车联网+卫星导航+汽车电子+智慧城市+区块链+人工智能+华为鸿蒙+腾讯概念+特斯拉概念】

002405四维图新：四维图新连续6年在国内车载导航地图市场份额超过65%，是名副其实的“导航一哥”，也是国内首家获得导航电子地图制作资质的企业，在国内率先从事导航电子地图商业化开发。属于汽车芯片龙头，自动驾驶龙头！40亿定增以59天的神速完成，此次定增阵容豪华：三大世界顶级投行，北京区政府，国家大基金，牛散扎堆参投。最近的六分科技对研发沉淀赋能市场变现。2021年直接扭亏为盈宣示公司的业绩拐点出现。陆续有相关订单落地（高精地图、芯片、ADS等），部分自动驾驶相关产品量产在即。公司前期披露了与多家车厂的自动驾驶领域合作订单，包括早一些的与凯翼的ADS(自动驾驶解决方案)订单；近期的与戴姆勒、沃尔沃、福特等车厂的自动驾驶数据合规订单；与沃尔沃的HD地图及自动驾驶功能开发验证平台订单等等。公司聚焦基于高精度地图、融合定位、芯片等业务线的ADS自动驾驶解决方案，未来会在相关领域持续发力。最核心的就是他整体多年股价未有大的表现，无人驾驶的不可逆的大趋势大风口来了，股价值得期待+正宗的华为鸿蒙系统里的车联网领域的扛把子。公司是标准的东数西算，数字经济，元宇宙，人工智能等市场上为数不多的综合体龙头标的。今年有望步入千亿级别未来两年有望突破两千亿市值。

【洞悉股市未来】

大盘处在窗口期变盘在即，放量震仓收十绿字星，很多人比较悲观大盘可能会向下选择调整，当然存在这种概率。但我觉得大盘之所以放量滞涨震荡厉害是在蓄势为主为即将突破年线发力蓄势的。加上高标情绪题材持续杀完之后大金融稍微使点力然后错杀的题材或者新诞生的题材发力上攻，突围就很轻松了。对于大盘我的观点维持不变：红七月大概率，但可能会上收上引线的红月K，在月线系统上形成红三兵的攻击态势，为下半年的汽车下半场智能驾驶机器人等做平台铺地。对于个股最近无疑是出现了明显的杀跌额，而且都是杀情绪高标，情绪投机再度进入了一个冰点。最近题材热点也换轮而且轮动也很快，猪肉前天全线大涨昨日全线闷杀，毕竟牵涉到基础通胀这类可能不具备环境做题材的。目前的热点钒电池还可以看看毕竟赛道想象空间巨大，留意深挖补涨的强势标的，紧盯龙头的短博机会。对于抱团趋势的光伏题材依旧要用心去了解公司未来和当下的业绩是否有一个持续的增量和想象空间。对于赛道和业绩断层的尽量不碰。对一汽车我前面也说过会反复的不可能全部死掉的，汽车下乡的推动他一定是未来比较长时间贯穿的主轴之一，可能未来轮动的细分领域不同，我看好下半年汽车只能化的爆发机会。建议长线可以看未来大科技（无人驾驶、元宇宙、网络安全、东数西算等特别是苹果汽车产业链领域可能会诞生超级大黑马或巨无霸）的机会，同时看好碳中和碳达峰的严重错杀的优质标的的参与的机会。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（000899赣能股份002909中天精装002204大连重工）。

【 昨日人气热股榜单】

$攀钢钒钛(SZ000629)$ $赣能股份(SZ000899)$ $六国化工(SH600470)$ $上海电气(SH601727)$ $河钢股份(SZ000709)$ $大连重工(SZ002204)$ $特力A(SZ000025)$ $永泰能源(SH600157)$ $新天绿能(SH600956)$ $神火股份(SZ000933)$ $内蒙华电(SH600863)$ $金浦钛业(SZ000545)$ $振华股份(SH603067)$ $上机数控(SH603185)$ $日丰股份(SZ002953)$ $金龙汽车(SH600686)$ $铭普光磁(SZ002902)$ $龙头股份(SH600630)$ $丰元股份(SZ002805)$ $中天精装(SZ002989)$ $博云新材(SZ002297)$ $百洋股份(SZ002696)$ $新洋丰(SZ000902)$ $金智科技(SZ002090)$ $山东海化(SZ000822)$ $华塑股份(SH600935)$ $*ST蓝盾(SZ300297)$ $梦洁股份(SZ002397)$ $恒康医疗(SZ002219)$ $高乐股份(SZ002348)$ $威创股份(SZ002308)$$四维图新(SZ002405)$$建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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