管理 尾盘异动，还有哪些低位补涨方向有待挖掘？

1.在相关温氏等权重的带动下，昨天创业板明显强于主板，现在和前面一波 7 天震荡期有点相似，所以现在可能会冲上去一波。但这波冲高过后，市场有较大概率需要进行一次形态整理，修复下连续超买的形态。

主板昨天低开高走，尾盘重新回到3400上方，下一阻力位在年线附近。不过当前的行情，跟指数关系不大，只要成交量足够充足，板块内的交易机会也会层出不穷。

2.养猪

养猪板块大涨，牧原、温氏、正邦全部涨停。是否预示着猪周期来了？

不一定。

周末市场消息：FGW要约谈猪企，调查刻意压栏，导致市场供需减少，以此烘托价格的行为。所以，接下来市场对于猪肉价格的走势是有分歧的。理论说，有不确定性就代表有风险，而盘中大涨显然与理论走势不符。

三点原因：A、猪肉期货持续走强，给市场猪肉锚定了一个高位价格，有一定的拉动作用。

B、FGW的目的是要压价格，并且加速生猪的出栏率。多余的猪肉会被国家收储，所以利好于养猪企业。

C、上市猪企披露的最新业绩报显示，生猪销售呈现出量价齐升的走势。同时近期，随着国家主动调控国内原材料价格，猪企的成本大幅下降，扭转了此前亏损经营的情况。成本下降超预期的同时，带来了业绩面的超预期增长。

7、8月份是猪肉消费淡季，猪肉价格有回调的风险。同时猪价虽然在3月份迎来上涨周期，但是猪肉周期的拐点并未到来。

3.【光伏】

昨天，国内硅料和电池片的双龙头通威股份，收获涨停板。原因是公司近期签了两份销售大单，总额超1200亿元，这也正面反映了光伏产业的景气程度。

上周五，龙头隆基在官网宣布，上调单晶硅片价格6%，原因是硅料价格涨幅太大。由此可见，光伏产业链当前的利润分配出现了严重的分化。

受下游需求的扩张，上游的硅料、电池片、石英砂等材料供不应求。利好于上游原材料厂商，但对于中下游，尤其是下游的胶膜和组装厂商，整体盈利表现不佳。

4.今天来说一个细分方向：智能制造 概念。

《方案》中明确，要培养200家智能制造示范工厂，预计到2025年规模以上制造企业，基本实现数字化比例达到70%。

智能制造是一个非常泛化的名词，因为它既包括了成长赛道板块中的锂电、光伏、半导体等细分，也包括了稳增长板块中的机器人、通用自动化等细分。我们将投资重点放在有数字化升级、中下游加工制造的优质企业。

从行业业绩面来判断，设备制造的业绩下滑情况最严重，其次是通用设备，最好的是专用设备。整个智能制造的板块估值在合理区间之内，但由于细分行业多，内部分化也严重。

纵观我国上半年的制造业投资增速，有明显下滑的趋势。但国内券商一致认为，随着下半年经济企稳，制造业投资增速将迅速回升。

数据显示，2021年全球智能制造市场规模为887亿美元，预计到2027年将达到2282亿美元，预计2022年至2027年将以18.5%的复合年增长率增长。随着“中国制造2025”的出台，我们制造业正式踏上了由中低端向高端跃升的阶段。