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【大盘缩量止跌反弹         热点乱且快速轮动】

【大盘分析】

昨日大盘低开震荡上涨0.53%，深市更强，领涨的创业板指涨1.9%。猪肉、医疗+医药、电力和化工等板块涨幅居前，题材中的储能、光伏和锂电等表现较好，芯片+Mini LED、元宇宙+NFT、消费电子、旅游和建筑等领跌，影视传媒、汽车、地产、煤炭、酿酒、保险+银行等也趋弱。个股以上涨居多，涨停板80个，其中一字板4个，涨停被砸个股33个。跌停板11个，大跌5%以上个股90个。

【技术研判】

大盘5周均线（3348.89点）移动向上对沪指构成向上顶托。但大盘60周均线（3447.21点）移动向下对沪指构成向下压制。今日大盘会对3400点有效站稳进行回抽确认后突破昨日的高点（3405.62点）向上拉升之后受到60周均线（3447.21点）向下移动的压制回落。若大盘未回踩3400点早盘就直接高开反弹则将出现先扬后抑的盘面。所以个人认为大盘若直接冲击60周均线后继续大幅拉升时可以考虑短线高抛，反之若再度击破3400点后再度大幅下杀时可以考虑逢低低吸博弈反弹的可能。

【今日盘中可关注机会】

1、化学储能示范项目投运在即 钒电池渗透率将飞速提升

相关概念股：攀钢钒钛（000629）、明星电力（600101）、安宁股份（002978）

2、“国潮”文化成年轻人潮流新趋势,得物为国潮品牌打造消费新场景

相关概念股：万里马（300591）、贵人鸟（603555）、珀莱雅（603605）、上海家化（600315）

3、第二届中国（佛山）智能机器人博览会即将召开。

相关概念股：远方信息（300306）、科力尔（002892）、艾迪精密（603638）、高乐股份（002348）

4、氢化丁腈胶进军锂电赛道 ，市场潜力庞大。

相关概念股：道恩股份（00288）、神马电力（603530）、康隆达（603665）、齐翔腾达（002408）

5、当家人回信勉励种粮大户，带动广大小农户多种粮种好粮，一起为国家粮食安全贡献力量

相关概念股：广信股份（603599）、农发种业（600313）、安道麦A（000553）、江山化工（600389）

6、吉利集团取得魅族控股权 车机协同成为业界趋势

相关概念股：四维图新（002405）、海马汽车（000572）、启明信息（002232）

7、美国本周或取消部分对华加征关税　出口美国业务占比高企业望受益

相关概念股：万里马（300591）、贵人鸟（603555）、久祺股份（300994）、比依股份（603215）

8、住建部国开行联手 支持县域生活垃圾污水处理设施建设

相关概念股：远达环保（600292）、君禾股份（603617）、福龙马（603686）、巴安水务（300262）

9、县域环保基建再获政策支持 行业将迎发展新格局

相关概念股：元力股份（300174）、交建股份（603815）、瀚蓝环境（600323）、久吾高科（300631）

10、MiniLED助阵车载显示大战　行业需求爆发式增长可期

相关概念股：隆利科技（300752）、聚飞光电（300303）

11、中国首款3D打印药物 临床和市场需求巨大

相关概念股：爱司凯（300521）、光韵达（300227）、蓝光发展（600466）

12、供给受限叠加需求提升 磷矿石价格延续连涨行情

相关概念股：云天化（600096）、川恒股份（002895）

13、新能源车渗透率提升驱动车用PCB需求爆发　这两家公司正加速布局

相关概念股：科翔股份（300903）、四会富仕（300852）

14、国际能源署表态 全球核电容量需要翻一番

相关概念股：沃尔核材（002130）、中国核电（601985）

【今日新股申购】

劲旅环境：申购代码001230，申购价格34.51元，发行市盈率22.99倍，公司主营环境卫生领域的投资运营管理服务及装备制造。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日猪肉板块领涨两市，牧原股份（002714）、新希望、天邦食品（002124）、新五丰（600975）、天康生物（002100）、巨星农牧（603477）、傲农生物（603363）、益生股份（002458）、正邦科技（002157）、金新农（002548）唐人神（002567）涨停。汽车芯片板块今日飘绿，兆易创新（603986）、银河微电跌超6%，立昂微（605358）、闻泰科技（600745）等跟跌。

1、猪肉：正邦科技、天康生物、巨星农牧、金新农、益生股份、新希望、牧原股份、天邦食品、华统食品、傲农生物、正虹科技、唐人神、新五丰

2、储能：科信技术、同飞股份、金智科技、科林电气、金盘科技、思源电气

3、光伏

光伏逆变器：祥鑫科技、伊戈尔

抽水蓄能+光伏发电：赣能股份

光伏硅料：京运通、通威股份

钙钛矿电池+HJT：杭萧钢构

收购+光伏：建投能源

光伏EVA：联泓新科

光伏：江苏阳光

4、医药医疗

医药：大理药业、太极集团、南新制药、江苏吴中、司太立

医疗流通：合富中国

CRO：昭衍新药

5、汽车：南方精工、江铃汽车、无锡振华、蓝黛科技

6、锂电：丰元股份、深圳新星、多氟多、鞍重股份

7、其他

钒电池：攀钢钒钛、国网英大、中核钛白

数字经济：英飞拓、榕基软件、荣联科技

定增+汽车动力测试：华依科技

中报预增+三氯氢硅：三孚股份

天然气：东方环宇、蓝焰控股

炭黑+锂电导电剂：黑猫股份

机器人：科力尔、艾迪精密

电力：皖能电力、华电国际

中报预增+风电：大连重工

锯切+消费电子：泰嘉股份

军工+培育钻石：国机精工

化工+盐湖提锂：新化股份

风电+自行车：中路股份

婴童+机器人：高乐股份

钠离子电池：山东章鼓

摘帽+铝材：利源精制

摘帽+医疗：恒康医疗

生物质能：长青集团

饮料包装：珠海中富

精装修：中天精装

大飞机：炼石航空

小家电：飞科电器

HNBR：道恩股份

芯片：大港股份

水产：百洋股份

物流：天顺股份

影视：横店影视

【游资和机构龙虎榜】

诺禾致源（688315）：四机构买3018万

振邦智能（003028）：三机构买6638万、卖1346万

京运通（601908）：三交易日一机构买1.19亿，一机构卖9547万

合富中国（603122）：东莞浙江分公司及华泰上海武定路游资主买，一机构买948万

金盘科技（688676）：华泰武汉新华路及广发深圳深南东路游资主买，一机构买1133万

科信技术（300565）：招商北京朝阳公园路及华泰郑州紫荆山路游资主买，一机构买131万、卖814万

唐人神（002567）：安信成都交子大道及中泰上海花园石桥路游资主买，一机构买6917万，一机构卖2917万

多氟多（002407）：东吴上海世纪大道及安信西安曲江池南路游资主买，一机构买7119万，一机构卖1.93亿

同飞股份（300990）：中信上海分公司及开源上海中山南路游资主买，三机构买2455万，两机构卖1287万

禾丰股份（603609）：招商深圳招证大厦及联储江苏分公司游资主买，一机构买3417万，三机构卖1708万

牧原股份（002714）：广发郑州农业路及中信深圳分公司游资主买，一机构买3470万，两机构卖2.5亿

新五丰（600975）：华泰总部及华泰武汉武珞路游资主买，一机构买1412万，一机构卖3897万

天邦食品（002124）：招商交易单元及国君上海新闸路游资主买，一机构卖3664万

江苏阳光（600220）：华鑫成都交子大道及方正上海杨高南路游资主买

杭萧钢构（600477）：中泰深圳宝源南路及西南深圳滨河大道游资主买

南新制药（688189）：中泰宜兴氿滨南路及国元上海斜土路游资主买

华依科技（688071）：天风襄阳分公司及东财拉萨东环路游资主买

【公告淘金】

百大集团（600865）要约收购完成 股票复牌。

安琪酵母（600298）拟分拆宏裕包材至北交所上市。

华夏幸福（600340）已签约实现债务重组金额1186亿元。

雷迪克（300652）获长安新能源汽车定点。

东尼电子（603595）预计上半年净利润同比增322%；

双良节能（600481）预计上半年净利同比增长212%-281%；

通威股份（600438）预计上半年净利同比增长304.62%-321.48%；

金力永磁（300748）预计上半年净利同比增长100%-130%；

招商轮船（601872）预计上半年净利润同比增长188%-219%;

美诺华（603538）预计上半年净利同比增长54.7%-71.89%。

安靠智电（300617）中标7915.59万元GIL设备采购项目。

瑞泰新材（301238）子公司签订5.26亿美元锂离子电池电解液产品销售合同。

民德电子（300656）子公司拟累计5.18亿元购买6英寸晶圆生产线设备。

华依科技（688071）与法雷奥西门子上海研发中心签署合作协议。

美尔雅（600107）与新能燃气签订战略合作协议。

万泽股份（000534）子公司就某型航空发动机叶片及相关配件签订买卖合同。

索通发展（603612）拟合作投建年产30万吨铝用炭材料项目。

当升科技（300073）上半年净利同比预增101.33%-123.7%。

泰和科技（300801）上半年净利同比预增209.95%-266.3%。

东方铁塔（002545）上半年净利同比预增104.75%-139.29%。

力量钻石（301071）上半年净利同比预增108.8%-118.98%。

中国动力（600482）目前燃料电池产线已经调试成功正式生产。

润贝航科（001316）公司是中国商飞部分子公司合格供应商。

岩石股份（600696）获控股股东增持。

贝斯美（300796）预增71.00%-105.20%。

永泰能源（600157）预增65.08%-76.09%。

【7月5日可关注的涨停标的池】

000899赣能股份002528英飞拓002873泰嘉股份002501利源精制000629攀钢钒钛002989中天精装002553南方精工002892科力尔002598山东章鼓002204大连重工601908京运通002077大港股份000600建投能源002838道恩股份002840华统股份603867新化股份000968蓝焰控股（二板以上的风险剧增谨慎参与)

688676金盘科技002474榕基软件002348高乐股份600220江苏阳光000702正虹科技002696百洋股份000697炼石航空600975新五丰603706东方环宇000550江铃汽车002642荣联科技603050科林电气603638艾迪精密603520司太立002800天顺股份600200江苏吴中002157正邦科技600517国网英大002616长青集团【首板相对安全系数高】  

【精选持续追踪个股】

短线关注标的：

风口亮点：机器人+华为概念+电子身份证+军工

【300306 远方信息  机器人+电子身份证+浙江股+军工】

公共领域主要包括电子身份证件.电子政务+浙江省杭州市+21年报预增26%-68%+互动:华为有少量采购公司光电智能检测信息系统相关产品+互动有军工订单:人脸识别技术:10.2亿元收购维尔科技+拥有OLED光色电综合分析系统等相关产品+4950万元投资和壹基因加码医疗产业+子公司杭州远方慧益投资和杭州远方互益投资+专业的智能检测识别信息技术与服务提供商+合作设远方机器视觉技术公司+主营业务:LED和照明光电检测设备

风口亮点：钒电池+有色钒钛+钢铁+国改

【000629 攀钢钒钛   钒电池+有色钒+钢铁+国企改革-国务院】

国内最大的产钒企业,具备钒制品(以V2O5计)2.2万吨/年的生产能力+22一季报增长121%+(2021年9月)拟46.11亿元收购西昌钒制品+(2021年9月)与四川德胜签订项目合作框架协议+(2021年8月)实控人鞍钢集团实施企业股权多元化改革+(2021年1月)协议转让获得国务院国资委批复+旗下攀钢矿业拥有钛精矿产能约80万吨+钒钛占主营84.5%+(2020年11月)子公司钛业公司以3140万元受让国钛科技51%+子公司卡拉拉拥有磁铁矿储量达到25.18亿吨+伴生钴.铬.镍.镓.钪等10多种稀有贵重矿产资源+从事钒电池研究10余年

风口亮点：新能源汽车-丁腈橡胶+特斯拉+可降解塑料

【002838道恩股份  新能源汽车-丁腈橡胶+特斯拉+可降解塑料】

PVDF替代:氢化丁腈规划3000吨产能,目前一期1000吨产能+库博公司的一级TPV原材料供应商,其为特斯拉的一级供应商+(2022年3月)拟投资5亿元在青岛市即墨区建设道恩生物降解材料项目+(2021年6月)拟定增不超8.51亿元,控股股东参与认购+(2021年1月)拟投建12万吨/年生物可降解树脂项目+互动:为口罩布M阻隔层材料:全国最大的医用口罩布原料-熔喷料生产商+已储备可降解塑料技术+互动:产品PC/ABS材料可应用于呼吸机外壳+互动:每日产量可到200吨+(2020年5月)获证监会核准批复:拟发行可转债募资不超3.6亿元+主营业务:热塑性弹性体.改性塑料和色母粒等功能性高分子复合材料+2.63亿元收购海尔新材80%

风口亮点：钒电池—钒矿+电力改革+新能源汽车+天然气+国改

【600101 明星电力   钒电池-钒矿+电力改革+新能源汽车+天然气+国企改革-国务院】

新能源汽车充电桩:全资子公司四川明星新能源+杨洼钒矿:钒金属储量高达297万吨+实际控制人国务院国资委持有20.07%+(2021年9月)拟7966万元投资四川明星电力运维中心安居锂能110千伏输变电新建工程+(2021年8月)投资9902万元建设永兴110千伏输变电工程+前海人寿举牌+电力+持有华西证券2773.46万股+50%的四川华润万通燃气

中线关注标的：

【603599广信股份  欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点： 抖音直播+军工+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播=军工+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份  医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。 公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

今年以汽车为主轴的延伸行情已无悬念了，从整车逼空到零配件接下来汽车智能化的逼空行情也会到来的。四维图新作为汽车智能化的龙头企业，相信今年一定会有很好的表现。

风口亮点：新能源汽车+东数西算+汽车无人驾驶+元宇宙+数字经济+汽车芯片+国防军工……

【002405四维图新东数西算+无人驾驶+元宇宙+数字经济+汽车芯片+国防军工+车联网+卫星导航+汽车电子+智慧城市+区块链+人工智能+华为鸿蒙+腾讯概念+特斯拉概念】

002405四维图新：四维图新连续6年在国内车载导航地图市场份额超过65%，是名副其实的“导航一哥”，也是国内首家获得导航电子地图制作资质的企业，在国内率先从事导航电子地图商业化开发。属于汽车芯片龙头，自动驾驶龙头！40亿定增以59天的神速完成，此次定增阵容豪华：三大世界顶级投行，北京区政府，国家大基金，牛散扎堆参投。最近的六分科技对研发沉淀赋能市场变现。2021年直接扭亏为盈宣示公司的业绩拐点出现。陆续有相关订单落地（高精地图、芯片、ADS等），部分自动驾驶相关产品量产在即。公司前期披露了与多家车厂的自动驾驶领域合作订单，包括早一些的与凯翼的ADS(自动驾驶解决方案)订单；近期的与戴姆勒、沃尔沃、福特等车厂的自动驾驶数据合规订单；与沃尔沃的HD地图及自动驾驶功能开发验证平台订单等等。公司聚焦基于高精度地图、融合定位、芯片等业务线的ADS自动驾驶解决方案，未来会在相关领域持续发力。最核心的就是他整体多年股价未有大的表现，无人驾驶的不可逆的大趋势大风口来了，股价值得期待+正宗的华为鸿蒙系统里的车联网领域的扛把子。公司是标准的东数西算，数字经济，元宇宙，人工智能等市场上为数不多的综合体龙头标的。今年有望步入千亿级别未来两年有望突破两千亿市值。

【洞悉股市未来】

大盘出现缩量止跌反弹，目前缩量不一定反弹无力也有可能目前位置未遇阻，一旦突破遇阻则必须要考量能释放来充分消化换手才能做到有效突破。对于大盘整体的红七月的预判维持不变，不排除途中会有回踩3300点再度充分蓄势的可能。核心依然聚焦到个股行业赛道上，目前业绩超预期的新高不断，这是对价值选择的奖励。目前的节奏有点题材和赛道股联袂的节奏，而且轮动快有点混战的味道。市场还有待确认未来的选择何种模式继续下半年。七月毕竟是年报高发期，赛道绩优走走也非常合理，但是否能持续的贯穿炒完半年报的预期后的下半年就是非常关键的。对于股票我还是认为没有只涨不跌的股票，对于创了历史新高的赛道绩优股随时要做好将仓位的操作，可以等待三季报或者明年炒年报预期的节奏潜伏布局。核心还是要对赛道的持续性有一定的把握。当下跟随炒半年报预期的同时也要提防持仓的业绩雷的利空。对于热点题材目前可以看的一个是钒业态电池，绿色电力及猪肉修复预期，对于这些还不能成为主流的题材建议重点留意龙头标的，其他的逻辑不硬核的还是控制仓位或者不碰。建议长线可以看未来大科技（无人驾驶、元宇宙、网络安全、东数西算等特别是苹果汽车产业链领域可能会诞生超级大黑马或巨无霸）的机会，同时看好碳中和碳达峰的严重错杀的优质标的的参与的机会。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（000899赣能股份002528英飞拓）。

【 昨日人气热股榜单】

$通威股份(SH600438)$ $攀钢钒钛(SZ000629)$ $牧原股份(SZ002714)$ $京运通(SH601908)$ $正邦科技(SZ002157)$ $赣能股份(SZ000899)$ $新希望(SZ000876)$ $多氟多(SZ002407)$ $中核钛白(SZ002145)$ $国网英大(SH600517)$ $大港股份(SZ002077)$ $天康生物(SZ002100)$ $大连重工(SZ002204)$ $山东章鼓(SZ002598)$ $建投能源(SZ000600)$ $天邦食品(SZ002124)$ $英飞拓(SZ002528)$ $巨星农牧(SH603477)$ $新五丰(SH600975)$ $南方精工(SZ002553)$ $江苏阳光(SH600220)$ $科力尔(SZ002892)$ $唐人神(SZ002567)$ $正虹科技(SZ000702)$ $傲农生物(SH603363)$ $大理药业(SH603963)$ $伊戈尔(SZ002922)$ $江铃汽车(SZ000550)$ $炼石航空(SZ000697)$ $高乐股份(SZ002348)$ $三孚股份(SH603938)$ $合富中国(SH603122)$ $蓝焰控股(SZ000968)$ $道恩股份(SZ002838)$ $益生股份(SZ002458)$$四维图新(SZ002405)$$建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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