今天北上资金开始恢复交易，港股也正常开盘了，A股有了重要主攻手的出现，也有了可参照的市场数据，明显A股活跃度和话题量就不一样了。

截止收盘，A股市场两市全天成交量超1.1万亿，超2500只个股上涨，多个板块出现飙升的行情，今天北上资金净流入超75亿，你说这种情况能没有喜悦之感吗？

当然要有

我们看当前利好A股市场的新力量还是很足的，一方面互联互通开启，ETF交易打开，这意味着外资进到A股的渠道扩宽了，可能会有更多的外围资金进场；

另一方面是关于国内经济复苏的消息，”国常会部署宣布通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充包括新基建在内的重大项目资本金，或为专项债项目资本金搭桥"。

外资敞口打开，外资传统偏好金融，消费，医疗，科技等主题，意味着这些板块都将可能会有所异动。今天盘面的医药概念全线大涨，跟这个也有直接关系，我们说医药板块前期一直处于筑底的状态，而这个筑底工程只能是主力资金来做，也只有筑底阶段完成了，基于医药板块的投资情绪才会再次燃起，今天板块大涨，释放出主力成系统性拉升板块的意愿很高，在这个意愿当中，情绪修复就会非常快，投资者应该有所触动并坚定看多，建议要抓住此刻板块超低估值的时机，用更多低筹码来等待未来的有效反弹。

而3000亿的资金，可以说是持续性的资金入驻，它也将会使新基建主题的热度不减，尤其是全产业链中的上游原材料企业 ，中游加工业，甚至是下游企业都将获益，资本市场也会率先表现，再添柴薪，不过在这里我们着重注意突出性的主题，比如今天的钛白粉概念，电力，储能，油气开采，金属材料，燃气等等，这些板块当中很可能都是围绕着“新基建”的热度展开的，一定有在下半年持续性表现的板块，板块上都有标签，上写着四个字“挖到有宝”。

除此之外，军工和猪肉概念也表现强势，军工前期已经有明显的涨幅，后期的惯性也在，有可能会借中报再添气氛，军工自不用多说，而需要笔墨多的恰恰是猪肉概念，消息面上，生猪期货主力合约触及涨停，涨幅8%，猪周期5月份就有人喊过多次，但是市场始终没有呼应，今天受消息面刺激有点姗姗来迟，不过可能是因为大刺激的原因，养殖ETF也跟进上涨8.25%，幅度不小，但是此次的猪周期行情恐怕和当年猪疫情的时候没法比，这一点要清楚。

另外，当年因猪疫情增加和释放出来的多余猪肉产能还没有消解完，供给端消化最快也要到9月份左右，才能有显著的供小于求的局面发生，因此仅仅说猪周期现在启动了，还可以这么说，但是能否短期保持8%的这种强势情绪，恐怕后劲不足，这期间肯定会伴随着震荡跟进，然后才会有更足的上行动力。

话说，天热能吃肉的人还是少，天凉了吃肉补身的人增多，这也是常识。

其它

【大金融板块】

当前板块其实比较温和，因为消息面也没有偏刺激性的重磅新闻，即使有也相对可控，而眼下重要的是业绩面能否有更大的突破，新生业务会不会有更大的进展，比如保险类与新能源车在使用中能否有更为匹配的新险种，既能推动新能车的消费市场，还能增加金融行业的业务量，这反而是实在的利好推动。

【新能源车板块】

6月份的销量数据逐渐披露，骡马实力高下立判，随着前期板块在基金主力的拉升下，转而也将进入拼“落地”的中期考核大关，严格来说不排除板块将进一步的分化，在板块的个股挑选上，要注意中期数据中的优等生，而连带的基金也要好好把握，下半年的再进一步就在这仔细的把握中。

【军工板块】

随着中期绩报继续披露的展开，军工板块确定性强，订单数量多，预期乐观的优点会很快释放出来，板块也可能借势走出“乘胜追击”的行情，而不是走一步停一步的“稳健”之风，如果市场的增量资金上升市场偏好更为积极，走出前者的风格可能性更大。

【医疗板块】

主力明显有拉升板块的动作而且持续性渐强，加上疫情后经济复苏的背景下，医疗板块的超低估价值仍然存在比较优势，因此对于主力资金来讲会更为偏爱，抢便宜筹码往往机不可失，失不再来，不排除主力资金短期内会有较强的“饕餮”似的行动。

【白酒主题】

不排除白酒板块在上攻过程中会存在短期的争议，尤其是在白酒消费的淡季以及短期炒点能否存在较长的持续性之间一定会有不同主力之间的分歧，不过白酒板块的支撑力还是蛮强的，因为一方面消费复苏的大环境在，另一方面当前白酒板块的估值仍旧不高，所以后期对白酒板块的表现还是持乐观的态度。

【原油主题】

原油前期持续上涨，重因在于供给端的矛盾加上地缘冲突进一步令矛盾升级，但是现在的问题变得复杂了，需求端又再生端倪，市场对于经济衰退的担忧正在上升，如果全球经济特别是以美国为主的主要经济体的数据不尽如人意，那么原油的价格就可能出现持续的走低，投资者也要有这样一种心理准备。

【黄金主题】

如果把当前黄金中性的观点转向偏某一方，恐怕要等这个月的非农数据公布，如果数据支撑美联储进一步的加息以降低通胀率，那么黄金仍然会有压力，相反，如果经济前景令鸽派声音增加，转而美元承压，反而对黄金有利，因此黄金能否会有下一步反弹的强势，还要经历最新数据的考验才行。

最后祝A股长虹，朋友们身体健康。