受消息影响，周一早盘A股探底回升，截止午间收盘，上证指数涨0.14%，深证成指涨0.90%，创业板指涨1.35%。股票万1，两融利率5%，场内基金万0.4，国债逆回购1折，可转债沪万0.05、深万0.5，开户详v：

随着欧美加息叠加和中报业绩分化等因素扰动，预计7月行情波动加大，节奏趋缓，结构上三大板块轮动重估，建议在消费、成长制造和农林牧鱼保持均衡配置。

盘面上，伴随着生猪期货创阶段高点，A股猪肉股强势爆发，猴痘概念走势活跃，电力储能等板块拉升走高。半导体赛道早盘领跌市场，大消费板块表现不佳。

炎夏虽是猪肉消费淡季，但近期生猪市场的强势似乎超出预期。7月4日，生猪期货触及22000元/吨关口，创2021年6月以来新高。

4月份以来国内生猪出栏价格持续震荡上行，入金已突破20元/公斤的大关、搜猪网数据显示，7月1日全国瘦肉型猪出栏均价20.15元/公斤，较前一日的19.95元/公斤上涨了0.2元/公斤，单日涨幅1%，煎熬去年同期的14.7元/公斤上涨了5.45元/公斤，同比涨幅37.07%。

全国各地生猪价格波动表现不一，山东地区成为近期涨幅王。卓创数据显示，6月份山东猪价呈现盘整后快速上涨局势。

截止6月29日，山东生猪交易均价21.25元/公斤，较6月10日涨幅高达31.51%，仅19天时间上涨5.09元/公斤，跃升全国第一高价。

其中，27-29日三天时间日度涨幅均在0.8元/公斤以上。

猪肉消息逐渐进入季节性消费淡季，猪肉需求整体比价清淡。猪肉价格虽有回涨，但大部分地区走货依旧缓慢，为提高销量，商贩猪肉零售价格上涨并不明显，不少地区零售价仍处于低位，商贩利润空间被严重挤压，拿货积极性较低，因此在进入7月后猪价继续上涨动力明显减弱。

供给上，6-7月份出栏量可能随着高温天气到来，阶段性有所反弹，但由于能繁母猪的产能高峰过去，省猪绝对出栏量可能不会高于4鱼粉，供需基本面环比好转后，有望进一步巩固行业信心。

现货的季节性上涨对远月看涨预期形成正反馈，养殖户逐步扭亏为盈，带动行业惜售及压栏情绪增加。产业周期上极大概率已经见底，阶段性养殖户最简单的时刻已经过去，不过本年度能繁母猪绝对保有量不低的情况下，可能也会限制猪价的上涨幅度。

注意：进入7月后，猪价继续上涨动力或会减弱。

1、当前国内局部地区供需偏紧，叠加华商储发布第十二批储备冻猪肉收储的消息，挺价意愿强烈，价格涨幅加大。但由于下游产品跟涨不足，北方的看涨情绪开始趋稳，散户出栏积极性有增加，屠宰收猪好转。

2、猪肉消费逐渐进入季节性消费淡季，猪肉需求整体比较清淡。猪肉价格虽有回涨，但大部分地区走货依旧缓慢，为提高销量，商贩猪肉零售价格上涨并不明显，不少地区零售价仍处于低位，商贩利润空间被严重挤压，拿货积极性较低，因此在进入7月后猪价继续上涨动力或会减弱。

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