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【大盘分析】

上周五大盘高开震荡下跌0.32%，深市则有创业板指跌1%。工程机械、电力、有色和化工等板块涨幅居前，热点题材中的锂电、磷化工、培育钻石、猪肉等表现较好，汽车和机器人概念在两极分化中局部强势，旅游+酒店+影视等后疫情消费、HJT电池、免税、元宇宙+VR、医美、券商等领跌。四成个股上涨，涨停板61个，其中一字板3个，涨停被砸个股28个。跌停板27个，大跌5%以上个股140个

【技术研判】

大盘60分钟MACD与KDJ成死叉共振，显示大盘还存在小时级别的调整的可能。但大盘周线MACD与KDJ成金叉共振，显示大盘还存在周级别的反弹能量。今日大盘会向下击破上周五低点（3378.36点）惯性下杀后受到8日均线向上运行的顶托拉起的震荡盘面。所以个人认为大盘未收复3400点之前杀跌到3100整数关点附近可以考虑大胆逢低低吸参与反弹博弈的可能。

【今日盘中可关注机会】

1、上海迪士尼重启！“暑期档”带动旅游市场攀升。利好酒店旅游。

相关概念股：云南旅游（002059）、金陵饭店（601007）、华天酒店（000428）、丽江股份（002033）

1、五部委联合推进国朝品牌建设 概念股有望受关注

相关概念股：万里马（300591）、酷特智能（300840）、珀莱雅（603605）、上海家化（600315）

2、第二届中国（佛山）智能机器人博览会即将召开。

相关概念股：酷特智能（300840）、步科股份（688160）、巨轮智能（002031）、哈工智能（000584）

3、7月4日申购的科创板新股华盛锂电，是锂电池电解液添加剂龙头

相关概念股：西藏珠峰（600338）、盛新锂能（002240）、金圆股份（000546）、天华超净（300390）

4、当家人回信勉励种粮大户，带动广大小农户多种粮种好粮，一起为国家粮食安全贡献力量

相关概念股：广信股份（603599）、农发种业（600313）、安道麦A（000553）、江山化工（600389）

5、全国首发 自动驾驶汽车广州混行上路示范运营

相关概念股：四维图新（002405）、昆仑万维（300418）、晶瑞电材（300655）

6、事关猴痘防控 国家卫健委印发指南加强入境人员排查

相关概念股：卫光生物（002880）、之江生物（688317）、华仁药业（300110）、达安基因（002030）

7、自旅游复苏带动下 户外移动电源成交额暴涨

相关概念股：元力股份（300174）、公牛集团（603195）、星徽股份（300464）

8、美国批准星链应用到多领域 卫星互联网前景广阔

相关概念股：四维图新（002405）、华力创通（300045）、天银机电（300342）

9、五部门发文 推进数字化助力消费品工业行动

相关概念股：酷特智能（300840）、荣联科技（002642）、华扬联众（603825）

10、国内首份女性内衣白皮书发布 将呈爆发性增长

相关概念股：万里马（300591）、酷特智能（300840）、都市丽人（02298）、、汇洁股份（002763）

11、国家高度重视电化学储能安全　钠离子电池产业化受关注

相关概念股：元力股份（300174）、华阳股份（600348）、容百科技（688005）

12、数据跨境安全备受重视 网络安全需求有望迎来增量

相关概念股：美亚柏科（300188）、安恒信息（688023）、卫士通（002268）

13、国内首部专项生产管理标准发布 利好运动营养食品龙头

相关概念股：西王食品（000639）、汤臣倍健（300146）、金达威（002626)

14、我国蜂窝物联网用户已近16亿

相关概念股：恒宝股份（002104）、拓邦股份（002139）

15、6G网络或将2030年商用 将采用国产卫星通信

相关概念股：海格通信（002465）、盟升电子（688311）

16、需求好转叠加检修季来临 维生素市场触底概率增加

相关概念股：新和成（002001）、浙江医药（600216）

【今日新股申购】

华盛锂电：申购代码787353，申购价格98.35元，发行市盈率25.96倍，公司主营锂电池电解液添加剂。

派特尔：申购代码889033，申购价格5.60元，发行市盈率13.63倍，公司主营工业软管及总成、改性工程塑料。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，上周五半年报预增领涨两市，盛新锂能（002240）、嘉友国际（603871）、中兵红箭（000519）、大连重工（002204）涨停，莱茵生物（002166）、川金诺（300505）等跟涨。盐湖提锂板块涨幅居前，金圆股份（000546）、盛新锂能、西藏珠峰（600338）涨停，西藏矿业（000762）、天齐锂业（002466）等跟涨。昨日上涨的景点及旅游板块今日大幅回调，峨眉山A、云南旅游（002059）、西藏旅游（600749）、丽江股份（002033）、大连圣亚（600593）、九华旅游（603199）、桂林旅游（000978）跌停。

1、机器人：哈工智能、新北洋、巨轮智能、中信重工、中大力德、科力尔

2、光伏

光伏逆变器：铭普光磁、振邦智能

抽水蓄能+光伏发电：赣能股份

收购+光伏：建投能源

HJT电池：宝馨科技

光伏硅片：京运通

3、汽车

汽配+大股东变更：长鹰信质

汽车设计+汽配：阿尔特

一体化压制：顺博合金

重卡：中国重汽

汽配：南方精工

4、其他

工程机械：山推股份、厦工股份、宇通重工

锂电：盛新锂能、西藏珠峰、金圆股份

芯片：大港股份、汇顶科技、赛腾股份

次新+相控阵T/R芯片：铖昌科技

户外储能：神驰机电、咸亨国际

中报预增+培育钻石：中兵红箭

中报预增+跨境物流：嘉友国际

钠电池：传艺科技、山东章鼓

电子证照+智慧城市：英飞拓

碳交易+垃圾发电：百川畅银

汇源重整+水务：中国水务

中报预增+风电：大连重工

锯切+消费电子：泰嘉股份

热电：杭州热电、新中港

钢丝绳+建筑：赛福天

影视+钛矿：鼎龙文化

摘帽+铝材：利源精制

重组+节能：东望时代

电缆+军工：华菱线缆

供热+恒大：廊坊发展

园林机械：中坚科技

电力软件：远光软件

电子陶瓷：中瓷电子

供热节能：金房节能

数字藏品：元隆雅图

Micro LED：易天股份

钒资源：攀钢钒钛

精装修：中天精装

电力：桂东电力

民爆：南岭民爆

农药：先达股份

果汁：国投中鲁

奶茶：香飘飘

服装：嘉麟杰

【游资和机构龙虎榜】

丰元股份（002805）：两机构买9014万、卖366万

华如科技（301302）：四机构买3747万，三机构卖862万

京山轻机（000821）：三交易日一机构买1.07亿、卖2945万

道恩股份（002838）：三交易日三机构买1.36亿，一机构卖3513万

赛腾股份（603283）：东兴上海肇嘉浜路及中金上海分公司游资主买，一机构买1247万

百川畅银（300614）：开源西安长安路及开源北京分公司游资主买，一机构买178万、卖311万

盛新锂能（002240）：国君上海分公司及中建投杭州庆春路游资主买，两机构买3623万、卖4404万

传艺科技（002866）：东莞湖北分公司及国联盐城解放南路游资主买，三机构买8840万，一机构卖2353万

中兵红箭（000519）：中金上海分公司及招商交易单元游资主买，三机构买7330万，一机构卖3555万

宝馨科技（002514）：华鑫宁波分公司及东亚广东分公司游资主买，一机构卖1910万

振邦智能（003028）：华泰北京东三环北路及东亚广东分公司游资主买

易天股份（300812）：财通杭州上塘路及华鑫成都交子大道游资主买

东望时代（60052）：广发杭州延安路及开源上海中山南路游资主买

巨轮智能（002031）：申港深圳分公司及银河大连金马路游资主买

阿尔特（300825）：中信北京紫竹院路及中泰北京苏州桥游资主买

厦工股份（600815）：光大佛山绿景路及华鑫上海银翔路游资主买

中信重工（601608）：光大佛山绿景路及东莞四川分公司游资主买

咸亨国际（605056）：海通福州群众路及东财拉萨东环路游资主买

新中港（605162）：银河桂林中山中路及华鑫上海分公司游资主买

【公告淘金】

西藏珠峰（600338）子公司塔中矿业成立15周年 2025年产能将扩大至600万吨/年，且验收成功蓝晓2.5万吨碳酸锂项目I期吸附段设备。

四维图新（002405）牵头成立中国地理信息产业协会高精地图服务工作委员会成立。

王府井（600859）收购海南旅业100%股权完成工商变更登记手续。

华天酒店（000428）控股股东拟筹划战略重组事宜。

湖南黄金（002155）控股股东黄金集团正在筹划战略重组事宜。

金健米业（600127）控股股东湖南粮食集团拟筹划战略重组事宜。

比亚迪（000858）6月新能源汽车销量134036辆，同比增长314.90%。

三孚股份（603938）预计上半年净利润3.96亿元-4.25亿元，同比增长167.83%-187.44%。

通威股份（600438）与美科硅能源签订644.1亿元多晶硅销售合同。

双良节能（600481）与通威股份签订560亿元多晶硅购销框架协议。40GW单晶硅项目一期20GW全面达产。

普利制药（300630）特考韦瑞项目取得备案。

科大讯飞（002230）拟5亿元-10亿元回购股份。

今天国际（300532）收到4.1亿元石化行业采购订单。

和胜股份（002824）安徽新能源基地新生产线试产成功。

华依科技（688071）拟定增募资不超6.95亿元。

宁波方正（300998）拟15亿元投建锂电池精密结构件及智能装备项目。

联泓新科（003022）拟投建电子级高纯特气和锂电添加剂项目。

洛阳玻璃（600876）工艺技术创新的再次突破。

中科云网（002306）5%股份被溢价转让。

派林生物（000403）拟回购股份4000万至8000万元。

用友网络（600588）将获控股股东增持。

华工科技（000988）预增54.66%-66.12%。

【7月4日可关注的涨停标的池】

002866传艺科技000899赣能股份600187国中水务002502鼎龙文化605056咸亨国际603109神驰机电002376新北洋002528英飞拓002204大连重工002031巨轮智能002902铭普光磁002896中大力德603871嘉友国际600338西藏珠峰002843泰嘉股份002514宝馨科技000680山推股份001208华菱线缆

（二板以上的风险剧增谨慎参与)

300812易天股份300825阿尔特002501利源精制600052东望时代605162新中港600815厦工股份002598山东章鼓603283赛腾股份002664长鹰信质603028赛福天600962国投中鲁600149廊坊发展002996顺博合金002878元隆雅图000629攀钢钒钛002096南岭民爆002989中天精装601908京运通002063远光软件000600建投能源002486嘉麟杰600310桂东电力

【首板相对安全系数高】  

【精选持续追踪个股】

短线关注标的：

风口亮点： 锂电+新能源汽车-盐湖提锂+有色铅锌

【600338西藏珠峰   新能源汽车-盐湖提锂+有色铅锌】阿根廷SDLA锂盐湖项目:安赫莱斯锂盐湖项目锂金属资源储量38.5万吨,规划2.5万吨碳酸锂产能+外销比99.92%+国内铅锌龙头之一+(2022年2月)拟与蓝晓科技签订6.5亿元吸附设备供货合同,拟和启迪清源签订16亿元的启迪BOT合同+(2021年12月)拟推2亿元的员工持股计划+(2021年11月)将投资约7亿美元在萨尔塔省的安赫莱斯盐湖建设年产5万吨碳酸锂产品的产能+(2021年9月)拟定增不超过80亿元,用于年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设等项目+塔中矿业已具备年采选400万吨(扩展至目标600万吨).年产铅锌铜金属量合计超过15万吨的生产能力+互动:参股24.5%的西藏珠峰中免免税品+(2019年3月)与中国科学院青海盐湖研究所战略合作+一带一路:有色贸易

风口亮点：机器人+大消费-国潮+防疫

【300840 酷特智能  机器人+防疫+纺织服饰+大消费-国潮】

次新+酷特云蓝APP:由顾客自主设计定制高品质服务的移动在线购物平台+互动:生产口罩.防护服产品等防疫产品处于正常生产和销售状态+主营业务从事个性化定制服装的生产与销售,包括了男士、女士正装全系列各品类

中线关注标的：

【603599广信股份  欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点： 抖音直播+军工+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播=军工+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份  医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。 公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

今年以汽车为主轴的延伸行情已无悬念了，从整车逼空到零配件接下来汽车智能化的逼空行情也会到来的。四维图新作为汽车智能化的龙头企业，相信今年一定会有很好的表现。

风口亮点：新能源汽车+东数西算+汽车无人驾驶+元宇宙+数字经济+汽车芯片+国防军工……

【002405四维图新东数西算+无人驾驶+元宇宙+数字经济+汽车芯片+国防军工+车联网+卫星导航+汽车电子+智慧城市+区块链+人工智能+华为鸿蒙+腾讯概念+特斯拉概念】

002405四维图新：四维图新连续6年在国内车载导航地图市场份额超过65%，是名副其实的“导航一哥”，也是国内首家获得导航电子地图制作资质的企业，在国内率先从事导航电子地图商业化开发。属于汽车芯片龙头，自动驾驶龙头！40亿定增以59天的神速完成，此次定增阵容豪华：三大世界顶级投行，北京区政府，国家大基金，牛散扎堆参投。最近的六分科技对研发沉淀赋能市场变现。2021年直接扭亏为盈宣示公司的业绩拐点出现。陆续有相关订单落地（高精地图、芯片、ADS等），部分自动驾驶相关产品量产在即。公司前期披露了与多家车厂的自动驾驶领域合作订单，包括早一些的与凯翼的ADS(自动驾驶解决方案)订单；近期的与戴姆勒、沃尔沃、福特等车厂的自动驾驶数据合规订单；与沃尔沃的HD地图及自动驾驶功能开发验证平台订单等等。公司聚焦基于高精度地图、融合定位、芯片等业务线的ADS自动驾驶解决方案，未来会在相关领域持续发力。最核心的就是他整体多年股价未有大的表现，无人驾驶的不可逆的大趋势大风口来了，股价值得期待+正宗的华为鸿蒙系统里的车联网领域的扛把子。公司是标准的东数西算，数字经济，元宇宙，人工智能等市场上为数不多的综合体龙头标的。今年有望步入千亿级别未来两年有望突破两千亿市值。

【洞悉股市未来】

上周五大盘现缩量小幅调整，从日线级别的指标系统来看存在调整的预期，但从月级别看大盘依然存在红七月的可能。可能七月会先杀后反弹反包上攻的可能性比较大因为周末了不少指导性的利空事件，但由于七月属于中报高发阶段，好公司权重分量大整体来说有利于指数上行。上周出现题材次日极端闷杀不排除赛道或者抱团大体量资金刻意的引导向赛道抱团绩优股上的味道。其实引导这种节奏也没问题关键是能否彻底的切换过来形成市场稳定的持续的赚钱效应，如果能那可能炒半年预报与题材情绪投机会交织在一起，此时要么混合配置要么精选龙头首板机会或者成妖前的分歧低吸机会或者近期热点龙头调整充分后的回马枪的首板狙击机会。要么就是选择低位滞涨的重磅预告季报未过分高开的明牌的跟随趋势修复机会。不论怎么做大头的一定要考虑成本优势，择时很重要，特别是混战期间。新的题材还没有树立，旧的题材反反复复，没有一定的成本优势很容易被套。提醒一点就算是玩题材一定要考虑公司的业绩预期提防业绩雷。最近可能基建，旅游，汽车都存在修复反扑的可能。对于确定性业绩好的锂电，高景气度的化工细分赛道，煤炭，光伏，半导体设备，一季度已经靓丽的二季度延续概率大的滞涨的或许可以重点去跟踪关注下。建议长线可以看未来大科技（无人驾驶、元宇宙、网络安全、东数西算等特别是苹果汽车产业链领域可能会诞生超级大黑马或巨无霸）的机会，同时看好碳中和碳达峰的严重错杀的优质标的的参与的机会。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（002866传艺科技000899赣能股份600187国中水务）。

【 昨日人气热股榜单】

$山推股份(SZ000680)$ $巨轮智能(SZ002031)$ $攀钢钒钛(SZ000629)$ $赣能股份(SZ000899)$ $盛新锂能(SZ002240)$ $大连重工(SZ002204)$ $中兵红箭(SZ000519)$ $哈工智能(SZ000584)$$汇顶科技(SH603160)$ $大港股份(SZ002077)$ $传艺科技(SZ002866)$ $宝馨科技(SZ002514)$ $铭普光磁(SZ002902)$ $建投能源(SZ000600)$$厦工股份(SH600815)$ $新中港(SH605162)$ $新北洋(SZ002376)$ $宇通重工(SH600817)$ $鼎龙文化(SZ002502)$ $远光软件(SZ002063)$ $中国重汽(SZ000951)$ $嘉麟杰(SZ002486)$  $西藏珠峰(SH600338)$  $山东章鼓(SZ002598)$ $咸亨国际(SH605056)$ $桂东电力(SH600310)$ $科力尔(SZ002892)$ $金圆股份(SZ000546)$ $赛腾股份(SH603283)$ $神驰机电(SH603109)$ $南方精工(SZ002553)$ $泰嘉股份(SZ002843)$ $杭州热电(SH605011)$ $振邦智能(SZ003028)$ $英飞拓(SZ002528)$ $赛福天(SH603028)$  $京运通(SH601908)$ $中信重工(SH601608)$ $元隆雅图(SZ002878)$$四维图新(SZ002405)$$建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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