管理 7月热点题材提前解读

一、阿兹夫定，阿兹夫定片生产厂家变更拉高新冠药概念股。目前仍没有审批进展，但板块调整充分有潜力阶段活跃

二、户外移动电源，据央视财经报道近月户外移动电源成交额同比增长超10倍，低位概念股有潜力脉冲，题材级别有限

三、煤炭机械，德国基本上确定要重启煤炭机组，国际市场上煤炭需求增加有利于刺激煤炭资本开支与设备采购增加

四、钠电池，传艺科技连板，有潜力像京山轻机带起HJT板块一样，刺激钠电池板块整体异动

五、旅游酒店，第九版新冠肺炎防控方案发布，防控进一步放松，刺激旅游酒店板块异动

六、证券，全面注册制改革研讨会顺利举行，预计利好落地之前，板块有望反复活跃

七、房地产产业链（大家电、装饰建材），房地产数据回暖，盘面上有异动，大政策刺激下房地产复苏难证伪，有潜力继续上攻

八、机器人，特斯拉旗下机器人Tesla Bot有望9月发布，落地前有望反复异动

九、碳中和，高油价和欧洲能源危机背景下，新能源、新能源车相关出口有望实现高增长，继续挖掘业绩有望超预期个股

1. 光伏，下游细分金刚石线、热场、钙钛矿、石英、HJT设备等持续活跃，认为深挖光伏产业链炒作仍会进行

2. 锂电池，关于电池安全问题麒麟电池、水冷板概念异动

十、稀土永磁，一季报稀土永磁行业逆势增长，考虑到下游机电维持高景气，半年报业绩有望整体超预期

十一、天然气贸易，广汇能源中报预告LNG业务继续向好。如广汇能源继续走强，预计天然气贸易相关标的中报期间有一定潜力

十二、汽车零部件，目前新能源汽车不断的在挖掘行业创新点进行炒作，从价值量来看一体化压铸、锂电池、空气悬架、座椅、碳化硅、热管理、域控制器、智能座舱、激光雷达、800V快充等细分值得重点关注。乘联会预计今年6月新能源车零售近50万辆