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【大盘分析】

上周五大盘高开震荡上涨0.89%，深市更强些，领涨的创业板指涨2.33%。汽车、HJT电池等光伏、旅游、新材料等领涨热点板块，化工、家电、医疗+医药和锂电等板块也涨幅居前。地产+建筑+水利+工程机械等基建、煤炭+石油+天然气+黄金等资源、深圳本地、电力、银行+券商+多元金融等大金融等趋弱。近三分之二个股上涨，涨停板102个，其中一字板8个，涨停被砸个股42个且有6个。跌停板1个，大跌5%以上个股34个。

【技术研判】

大盘10月均线（3397.84点）向下移动对沪指构成向下压制。但大盘月均线MACD绿柱缩短且KDJ金叉，显示大盘还存在月级别上攻能量。今日大盘先回踩3334点附近支撑后突破上周五高点（3356.71点）向上拉升之后受到144日均线（3361点）的压制小幅回落的震荡盘面。所以个人认为大盘未突破3400点之前的杀跌可以不用理会建议持股等待修复即可。反之若大盘突破了3400点后再度无量大幅拉升时可以考虑短线高抛，提防大盘阴线下杀回踩确认3400点是否有效突破的可能。

【今日盘中可关注机会】

1、6月25日,第二十四届中国机器人及人工智能大赛海南赛开赛。机器人题材给受关注。

相关概念股：步科股份（688160）、伊之密（300415）、巨轮智能（002031）、弘讯科技（603015）

2、6月26日北京发布新能源汽车置换补贴新政 特斯拉中国推出鼓励“油换电”活动。

相关概念股：金海高科（603311）、金钟股份（301133）、四维图新（002405）、安凯客车（000868）

3、旅游旺季即将来临 文旅消费蓄力待发

相关概念股：万里马（300591）、三峡旅游(002627)、九华旅游（603199）、西域旅游（300859）

4、从海关总署6月23日披露的前5个月数据来看，农药产品出口数据创新高

相关概念股：广信股份（603599）、扬农化工（600486）、安道麦A（000553）、江山化工（600389）

5、华为即将发布新车问界M7 相关供应商有望受益

相关概念股：四维图新（002405）、海联金汇（002537）、盈趣科技（002925）

6、波浪发电将成现实 兆瓦级波浪能发电平台开工建造

相关概念股：郑州煤电（600121）、海力风电（301155）、南网科技（688248）、华电重工（601226）

7、多项重大水利工程集中开工　我国水利建设全面提速

相关概念股:交建股份（603815）、国统股份（002205）、冠龙节能（301151）

8、进口电煤价格环比下跌 火电行业或迎来利润修复

相关概念股：郑州煤电（600121）、华能国际（600011） 、国电电力（600795）

9、华为和宁德时代齐参与 阿维塔将进华为门店销售

相关概念股：四维图新（002405）、经纬恒润（688326） 、德赛西威（002920）

10、带状疱疹疫苗产业水涨船高 首款国产苗望年内问世

相关概念股：卫光生物（002880）、之江生物（688317）、百克生物（688276）、赛升药业（300485）

11、六大部门携手 实施工业水效提升行动

相关概念股：远达环保（600292）、元力股份（300174）、隆华科技（300263）、碧水源（300070）

12、数字经济新增长点 首个元宇宙国际标准联盟成立

相关概念股：爱司凯（300521）、东方国信（300166）、风语筑（603466）、湖北广电（000665）

13、个人养老金投资公募基金制度落地　券商有望迎来发展新机遇

相关概念股：东方财富（300059）、广发证券（000776）、东方证券（600958）

14、192正式放号 广电系企业基本面向好值得期待

相关概念股：广电网络（600831）、广西广电（600936）、江苏有线（600959）

15、打破微软垄断 首个国产桌面操作系统发布

相关概念股：中国软件（600536）、中国长城（000066）、深桑达A（000032）

16、全球乳业出口巨头上调预测 新奶季下将创新高

相关概念股：伊利股份（600887）、光明乳业（600597）、新乳业（002946）

17、氢能重卡商业化落地阶段开启 产业链明显受益

相关概念股:潍柴动力（000338）、中国重汽（000951）、一汽解放（000800）

18、上海将有序放开餐饮堂食 疫后消费场景复苏可期

相关概念股：重庆啤酒（600132） 、洋河股份（002304） 

19、各地影院加快复工 电影市场加快回暖

相关概念股：万达电影（002739）、横店影视（603103）

【今日新股申购】

中亦科技：申购代码301208，申购价格46.06元，发行市盈率26.53倍，公司主营IT运行维护服务、运营数据分析服务等。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，上周五景点及旅游板块午后迎来大爆发，板块涨幅超7%，西域旅游（300859）涨超15%，张家界、桂林旅游（000978）、云南旅游（002059）、九华旅游（603199）等多股涨停；HJT电池板块全天涨幅居前，金刚玻璃（300093）20cm涨停，宝馨科技（002514）、鹿山新材（603051）、金辰股份（603396）、星帅尔（002860）等近10股涨停；教育板块午后震荡走低，勤上股份（002638）、豆神教育（300010）双双跌超8%；贵州茅台（600519）涨超2%，时隔5个月再次收复2000元关口；浙江世宝（002703）今日再度涨停，走出10连板。

1、汽车

热管理：松芝股份、盾安环境、日丰股份、汇得科技、科创新源、长虹华意、银轮股份、银宝山新、康盛股份

汽配：秦安股份、联明股份、凯众股份、长鹰信质

一体化压铸：合力科技、顺博合金、万丰奥威

汽车整车：安凯客车、小康股份、龙洲股份

汽配+无人驾驶：浙江世宝、兴民智通

汽车安全+问界汽车：吉大正元

特斯拉+汽车检具：威尔泰

扁线电机：摩恩电气

车载软板：东山精密

2、光伏

HJT电池：京山轻机、星帅尔、宝馨科技、金辰股份、雅博股份、金刚玻璃、天宸股份

光伏逆变器：振邦智能、铭普光磁、深赛格

光伏玻璃：亚玛顿、洛阳玻璃、金晶科技

光伏+三元电池：海陆重工

光伏胶膜：鹿山新材

3、锂电

锂电：丰元股份、德赛电池、沧州明珠

铝塑膜+锂电：道明光学、紫江企业

聚醚+锂电溶剂：隆华新材

盐湖提锂：冠农股份

4、旅游：九华旅游、峨眉山A、张家界、丽江股份、桂林旅游、云南旅游

5、其他

HNBR：道恩股份、神马电力、朗博科技

有机硅+比亚迪供应链：集泰股份

调味品：日辰股份、天味食品

食品：千味央厨、金字火腿

机器人+汽车轮胎：巨轮智能

肿瘤+痛风创新药：海创药业

改性材料+充电桩：国恩股份

液晶玻璃+汽车：东旭光电

恒大+建筑装饰：宝鹰股份

电子胶+有机硅：新亚制程

光刻胶+可降解：彤程新材

锯切+消费电子：泰嘉股份

次新+智能电控：宏英智能

次新+冰箱门封：万朗磁塑

机器人+储能：弘讯科技

油墨+胶粘剂：东方材料

自消杀+创投：力合科创

布局钠电池：传艺科技

收购石英矿：安彩高科

空气过滤器：金海高科

军工+MLCC：火炬电子

军工+钢铁：抚顺特钢

期货+汽车：中国中期

摘帽+物业：巴士在线

填权+铝模：志特新材

民爆+机器人：金奥博

LED+物联网：立达信

偏光片+AR：三利谱

薄膜电容：铜峰电子

纺织机械：卓郎智能

垃圾处理：伟明环保

蚂蚁金服：合肥城建

稀土永磁：中科三环

质谱仪：禾信仪器

新材料：福莱新材

血制品：派林生物

PMMA：双象股份

券商：华鑫股份

电缆：华菱线缆

芯片：闻泰科技

镍粉：博迁新材

家电：德昌股份

酿酒：古越龙山

CRO：凯莱英

【游资和机构龙虎榜】

铖昌科技（001270）：一机构买1149万

宇邦新材（301266）：四机构买8744万，一机构卖1438万

广东鸿图（002101）：三交易日三机构买1.81亿，一机构卖3224万

中科三环（000970）：华鑫杭州隐秀路及中信深圳深业上城游资主买，一机构买5777万

鹿山新材（603051）：中金上海分公司及方正上海杨高南路游资主买，一机构买2102万

科创新源（300731）：申港深圳分公司及财通杭州上塘路游资主买，一机构买198万、卖687万

凯莱英（002821）：华泰上海江宁路及国君深圳益田路游资主买，一机构买6774万，一机构卖2645万

金刚玻璃（300093）：光大宁波解放南路及中信上海溧阳路游资主买，三机构买1.64亿，一机构卖2121万

铜峰电子（600237）：光大重庆大坪正街及海通泰州钟鼓南路游资主买，一机构买1亿，三机构卖6806万

京山轻机（000821）：甬兴青岛同安路及申港浙江分公司游资主买，两机构买5617万，一机构卖2835万

禾信仪器（688622）：华泰成都蜀金路及中信杭州基金小镇游资主买，一机构买789万，一机构卖166万

抚顺特钢（600399）：华泰无锡梁清路游资主买，四机构买1.78亿，一机构卖1.33亿

东山精密（002384）：五矿南京路及国盛宁波桑田路游资主买，两机构卖1.5亿

海创药业（688302）：华泰深圳益田路及中金上海分公司游资主买，一机构卖493万

志特新材（300986）：东方上海金科路及开源深圳南新路游资主买，一机构卖890万

弘讯科技（603015）：华鑫上海分公司及国都上海长阳路游资主买，一机构卖438万

集泰股份（002909）：申港广东分公司及中建投上海徐家汇路游资主买

神马电力（603530）：湘财台州祥和路及东财拉萨东环路游资主买

隆华新材（301149）：财通杭州上塘路及国都上海长阳路游资主买

金海高科（603311）：中建投重庆开州及东海杭州大关路游资主买

【公告淘金】

电连技术（300679）拟并购控股FTDI公司 扩大电子元件产业规模。

太钢不锈（000825）子公司拟7.71亿元购买炼钢产能。

格林美（002340）发行GDR并在瑞士证券交易所上市获中国证监会批复。

中葡股份（600084）获自然人孙伟举牌，孙伟持股增至5%。

荣盛发展（002146）拟4.92亿元收购荣盛兴城剩余15%股权。

康隆达（603665）拟受让泰安欣昌100%财产份额，保障锂辉石材料供应。

宁波精达（603088）公司实际控制人将变更为宁波市国资委。

东华科技（002140）签订中昆新材料年产2X60万吨天然气制乙二醇项目一期建设总承包。

川恒股份（002895）拟与国轩集团合资新设子公司，开展六氟磷酸锂业务。

润建股份（002929）签订整区屋顶分布式光伏发电项目投资开发协议。

赛轮轮胎（601058）拟投建年产50万吨功能化新材料（一期20万吨）项目。

亚玛顿（002623）与天合光能签署约74亿元合作协议。

科力远（600478）拟不低于35亿元投建电池级碳酸锂材料及拟投建数字化芯材项目等。

天奈科技（688116）拟20亿元投建年产120000吨导电浆料及15500吨碳管纯化生产基地项目。

丰元股份（002805）正与某地方政府及公司主营相关企业洽谈合作事项。

宏昌电子（603002）拟定增募资不超过15亿元。

科技部部长王志刚调研高德红外（002414）。QFII/RQFII/深股通投资者对埃斯顿（002747）持股比例突破28%，为28.21%。

广汇能源（600256）预计上半年净利同比增长259.85%到266.95%。

香梨股份（600506）目前公司已经开发出纯电新能源车的全套油液解决方案。

中新赛克（002912）中标中移动采购项目。

雪天盐业（600929）拟定增募资加码主业。

【6月27日可关注的涨停标的池】

002909集泰股份002703浙江世宝603530神马电力002454松芝股份003028振邦智能02031巨轮智能603758秦安股份000821京山轻机002058威尔泰002860星帅尔000868安凯客车002355兴民智通002902铭普光磁600339抚顺特钢002866传艺科技603917合力科技002514宝馨科技603655朗博科技002632道明光学002255海陆重工000996中国中期002011盾安环境603006联明股份600621华鑫股份002188巴士在线002126银轮股份600207安彩高科（二板以上的风险剧增谨慎参与)

688302海创药业300093金刚玻璃002623亚玛顿000413东旭光电002786银宝山新002917金奥博002395双象股份603015弘讯科技003029吉大正元603311金海高科603199九华旅游002108沧州明珠002768国恩股份002384东山精密603110东方材料603037凯众股份002843泰嘉股份002451摩恩电气002208合肥城建002047宝鹰股份002996顺博合金603192汇得科技605555德昌股份600620天宸股份002515金字火腿【首板相对安全系数高】  

【精选持续追踪个股】

短线关注标的：

风口亮点：新能源汽车+家电+出口贸易+飞机

【603311 金海高科   新能源汽车+定增+出口贸易+飞机】

(2022年5月23日)拟定增不超3.5亿元,用于新能源汽车空气过滤器等项目+顺利通过AS9100D航空质量管理体系对飞机再循环过滤器产品认证+互动:产品和服务应用领域广泛,包括新能源汽车领域+外销比56.00%+互动:金海植物抗病毒材料在5分钟内对新冠病毒的灭活率超99.99%+国内最主要的空调过滤网生产企业之一+生产的纳米银抗毒空气过滤器近期通过了日本权威机构日本纺织产品质量技术中心(QTEC)的抗病毒活性试验+已与格力.美的.海尔等民族家电品牌,三菱.东芝.松下等日系品牌,以及LG.三星等韩系品牌建立了长期.稳定的战略合作+浙江省绍兴市+(2020年3月)使用募集资金3000万元增资泰国金海+参股29%的浙江长泰医院

风口亮点：新能源汽车+比亚迪+基建+出口贸易

【 301133 金钟股份  新能源汽车+比亚迪+出口贸易】

创业次新+已是特斯拉.小鹏汽车.比亚迪.蔚来汽车.北汽新能源.理想汽车等新能源汽车厂商的一级供应商+22一季报增长49%+外销比49.76%+投资者调研:美国订单占比约40%,配套领先新能源汽车厂商的低风阻轮毂大轮盖及镶件已经实现量产+主营为汽车内外饰件+(2022年2月)拟在花都区不低于5亿元投建汽车轻量化工程塑料零件生产制造基地+在表面装饰工艺特别是电镀工艺和喷涂工艺形成了自身的独特技术优势

中线关注标的：

【603599广信股份  欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点： 抖音直播+军工+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播=军工+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份  医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。 公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

风口亮点：东数西算+无人驾驶+元宇宙+数字经济+汽车芯片+国防军工……

【002405四维图新东数西算+无人驾驶+元宇宙+数字经济+汽车芯片+国防军工+车联网+卫星导航+汽车电子+智慧城市+区块链+人工智能+华为鸿蒙+腾讯概念+特斯拉概念】

002405四维图新：四维图新连续6年在国内车载导航地图市场份额超过65%，是名副其实的“导航一哥”，也是国内首家获得导航电子地图制作资质的企业，在国内率先从事导航电子地图商业化开发。属于汽车芯片龙头，自动驾驶龙头！40亿定增以59天的神速完成，此次定增阵容豪华：三大世界顶级投行，北京区政府，国家大基金，牛散扎堆参投。最近的六分科技对研发沉淀赋能市场变现。2021年直接扭亏为盈宣示公司的业绩拐点出现。陆续有相关订单落地（高精地图、芯片、ADS等），部分自动驾驶相关产品量产在即。公司前期披露了与多家车厂的自动驾驶领域合作订单，包括早一些的与凯翼的ADS(自动驾驶解决方案)订单；近期的与戴姆勒、沃尔沃、福特等车厂的自动驾驶数据合规订单；与沃尔沃的HD地图及自动驾驶功能开发验证平台订单等等。公司聚焦基于高精度地图、融合定位、芯片等业务线的ADS自动驾驶解决方案，未来会在相关领域持续发力。最核心的就是他整体多年股价未有大的表现，无人驾驶的不可逆的大趋势大风口来了，股价值得期待+正宗的华为鸿蒙系统里的车联网领域的扛把子。公司是标准的东数西算，数字经济，元宇宙，人工智能等市场是行为数不多的综合体龙头标的。今年有望步入千亿级别未来两年有望突破两千亿市值。

【洞悉股市未来】

大盘符合预期，对于本月收红已经无悬念了，大盘将会延续加剧震荡式的上扬。上周我已经预判了红七月大概率，目前维持预判不改。从市场个股题材来看依旧是以汽车板块为主线，然后展开的延伸细分的内部轮动为主。同时新能源的热度也还不错，但偏向于趋势股为主，由于容量很大也是未来的战略产业赛道，肯定会反复轮动，核心还是要深度沉下去了解个股的实质逻辑，不论业绩，成长性和是否有增量的重磅预期，这个可能更重要，很多行业赛道业绩是好也确定性可股价就是很难大涨，其实更多的是公司没有增量的超预期内涵，没有更大超预期的想象空间很多股价就很难对场外的资金构成虹吸效应，所以对于趋势股也好赛道股也好核心就是要看具体的公司是否存在确定性的超预期。若无自然就无法打破多空平衡。对于汽车板块我的预判可能会贯穿全年大部分时间周期，所以短线也好中线也好可以重点的留意下比较硬核逻辑的滞涨的标的或者说强势细分龙头分歧低吸博弈的机会 或者是调整充分的龙头的二浪强化了确定性比较强的狙击机会。长线可以看未来大科技（无人驾驶、元宇宙、网络安全、东数西算等特别是苹果汽车产业链领域可能会诞生超级大黑马或巨无霸）的机会，同时看好碳中和碳达峰的严重错杀的优质标的的参与的机会。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（002909集泰股份002703浙江世宝603530神马电力002454松芝股份003028振邦智能02031巨轮智能603758秦安股份000821京山轻机002058威尔泰002860星帅尔000868安凯客车）。

【 昨日人气热股榜单】

$京山轻机(SZ000821)$ $银轮股份(SZ002126)$$闻泰科技(SH600745)$ $巨轮智能(SZ002031)$$沧州明珠(SZ002108)$$浙江世宝(SZ002703)$$安凯客车(SZ000868)$ $集泰股份(SZ002909)$ $松芝股份(SZ002454)$  $金辰股份(SH603396)$ $科创新源(SZ300731)$ $金刚玻璃(SZ300093)$ $华鑫股份(SH600621)$ $星帅尔(SZ002860)$ $盾安环境(SZ002011)$ $盾安环境(SZ002011)$ $中科三环(SZ000970)$ $安彩高科(SH600207)$ $兴民智通(SZ002355)$ $德赛电池(SZ000049)$ $洛阳玻璃(SH600876)$ $金晶科技(SH600586)$ $古越龙山(SH600059)$ $东山精密(SZ002384)$ $云南旅游(SZ002059)$ $九华旅游(SH603199)$ $宝鹰股份(SZ002047)$ $长虹华意(SZ000404)$ $亚玛顿(SZ002623)$ $抚顺特钢(SH600399)$ $凯莱英(SZ002821)$ $德昌股份(SH605555)$ $金奥博(SZ002917)$ $科力远(SH600478)$ $新亚制程(SZ002388)$ $长鹰信质(SZ002664)$ $九华旅游(SH603199)$ $国恩股份(SZ002768)$ $威尔泰(SZ002058)$ $峨眉山A(SZ000888)$ $桂林旅游(SZ000978)$ $合肥城建(SZ002208)$ $华菱线缆(SZ001208)$ $道恩股份(SZ002838)$  $秦安股份(SH603758)$ $四维图新(SZ002405)$$建新股份SZ300107)$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$

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