管理 2000亿利好刺激，哪些市场高景气赛道有望迎来发展大机遇？几点小提示：

1.昨天市场的表现依旧非常强势，周三股指收出看跌吞没形态，一天不到昨天就完成反包，成交量也再次突破万亿。大A如今的气质让歪果友仁不得不服，特别是在美国市场表现低迷的情况下，国际资金频频出手加仓A股，特别是北向资金，俨然从价值选手变成了超短线交易高手。

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2.【军工】

昨天，中信出了一份研报，给出的结论是：军工行业的成长性和长期发展的确定性得到验证，业绩+成长性双驱动已经开始。受此消息催化，上午军工强势拉涨，带动指数持续走高。

近期，牛哥为大家挖掘了这个板块，这波可谓是躺赚。而且，我们认为接下来军工板块具备长期走强的逻辑。原因如下：

A、本轮赛道股的反弹中，无论是走事件驱动，政策引导，还是超跌反弹。军工是其中力度最弱的板块之一，有补涨的需求在。

B、当前军工板块估值足够低，大约在14%左右，处于历史低位。

C、军工板块的市场需求巨大，行业规模的复合增长速率超过32%。

D、国资改，政策推动！

3.【新能源整车】

新能源车板块涨疯了，真的是外面的人不敢进，里面的人不舍得出。重点是，业绩都没出来，市场的信心这么足了吗？

我们回顾一下近期的热点：a、理想发布新车。b、宁德时代昨天下午发布麒麟电池。c、比亚迪进军碳化硅。d、前晚高层会议，出台汽车消费支持政策，有望带动2000亿元。e,下周，汽车产业链大会。

消息真的太密集了，不逊于去年的元宇宙。确实，板块涨到现在，而且是整个产业链普涨，进驻资金太大了，热度不会这么快退下去。我们虽然错过了新能源整车的行情，但是牛哥一直跟大家强调，汽配的成长空间更大。

4.今天来说一个细分方向：半导体 概念。

近期，半导体行业爆出很多利空性新闻。比如消费电子销售数据下降，对上游半导体需求减弱。或者像三星、Meta、台积电等国际大厂出现需求减弱，被迫砍单的问题。

但值得注意的是，全球正在逐步迈入第四轮硅含量提升周期，服务器、汽车、工业、物联网等需求大规模提升。尤其是在汽车行业，缺芯潮依然在持续。当下，设备的交付期已经延长到了18到30个月。

站在全球视角来看，今年前4个月，全球半导体销售额累计为 2023 亿美元，同比增长24%。其中，仅4月份的半导体销售额就达到 509 亿美元，同比增长21%。展望 2022 全年，从各机构当前预测平均值来看，预计 2022 年全球半导体市场 仍将保持 10%以上同比增长。