管理 风格转换，机构新抱团方向在哪？本周机会几点提醒：

1.上周五大A上演了先低开，再冲高回落，又拉起的走势。

具体表现是，受上周四隔夜美股全线大跌影响，上周五A股早盘低开，但之后在赛道股“新半军”和权重消费的带领下重新上攻，只是在3300点左右遇到阻力再次回落，但下午开盘后，在权重股的带领下，再次开启反攻上行行情。

2.老拜再次就“放宽对华关税”，发表言论。

老美经济数据出来之后，加息基调也确定了，美政府一直围绕对华关税问题发表言论，很显然是要稳住市。其实，大家都心知肚明，老美想彻底解决国内高通胀，势必要在贸易方面作出妥协，尤其是对华。

结果大概率是往利好的方向走，大家可以适当关注，进出口贸易相关的板块。尤其是纺织、服装、电子等受影响较重的行业，有望迎来修复性行情。

3.今年的618大促中，家电消费全面爆发，中高端家电成交额同比增长8倍，美妆全品类销量同比增长122%，平台垂钓装备交易额同比增长近50%，95后“预制菜”成交额同比增长95.8%。

机构认为，在消化疫情影响以后，以1-2年维度，优质消费企业价值底部正在逐渐形成。受益方向包括酒类连锁、化妆品、个人护理等领域。

4.今天来说一个细分方向：碳化硅 概念。

关键词：比亚迪、增速43.8%

天域半导体是国内第一家，获得汽车质量认证的碳化硅半导体材料供应商。比亚迪的入股，无疑给了市场一个巨大的信号——汽车半导体市场正在迅速扩张。不仅如此，像理想汽车、蔚来，国外的本田、大众、福特等车企也都纷纷入局碳化硅市场。

碳化硅是第三代半导体材料的典型代表，是汽车行业内，功率半导体产业的主要发展方向。同时，碳化硅也广泛的应用于通信、光伏、充电桩、航天军工以及轨道交通等行业当中。

据预测2023年，全球的碳化硅材料需求总量将达到16.44亿美元，年复合增速达到26.6%。而国内碳化硅市场的年复合增速未43.8%，远高于全球水平。最新数据显示，中国碳化硅出货量占全球的比重，已经上升至16%。

当下国内市场的整体竞争实力，要稍逊于国外。尤其是在车用碳化硅领域，差距较大。随着技术的发展，碳化硅产业的成本优势逐渐放大，国内市场空间也会进一步提声。