管理 下周热点题材提前解读

一、证券，光大证券持续上攻刺激板块异动。目前没有明显利好刺激，先当做短线看待

二、养殖，市场预期养殖行业将会触底复苏。认为目前没有起行业大周期的条件，更多的是磨底表现为波段行情

1.鸡肉，目前鸡肉产业链上游在去库存，海外禽流感偶发，有潜力开启新一轮鸡周期，持续关注

三、碳中和，高油价和欧洲能源危机背景下，新能源、新能源车相关出口有望实现高增长，继续挖掘业绩有望超预期个股

1.光伏，下游细分金刚石线、热场、钙钛矿、石英等持续活跃，认为深挖光伏产业链炒作仍会进行

2.锂电池，关注电池安全问题麒麟电池、水冷板概念异动

四、能源运输，9月到1月是欧洲天然气消耗的旺季，预计能源运输将维持高景气，建议持续关注

五、比亚迪产业链，比亚迪多款新车销量良好，目前创新点来自于刀片电池、一体化压铸、热管理、蜂窝铝板，右侧异动明显

六、涨价概念，美联储控制通胀力度加大，涨价概念有潜在利空风险，仅关注天然气化工细分方向或不关注

七、消费振兴，目前主线维持在新能源车、新能源以及俄乌背景下的涨价，其他消费概念级别有限。关注部分小家电或不关注

八、种业，国家级转基因种子审定标准印发，转基因商业化获得推进。盘面大北农涨停但板块效应不强，先观望

九、网络游戏，网络游戏行业正在重回轨道，有望迎来景气拐点。盘面上暂时没有大资金关注