管理 深V反转，哪些风口赛道即将率先吹响反攻号角？

今天A股受到美股影响，早盘一度大幅低开低走，消息称美联储或批准加息75个基点，美国通胀数据超预期引发美联储加码紧缩，同步引发美欧市场恐慌。

不过A股近期走势是相对独立于外围市场的，并且市场资金情绪也有所好转，中期走势并没有被破坏，早盘出现的阴线也在下午重新收复回去了，三大指数翻红收盘。

而对于这样突然的“V型反转”，近期已经出现很多次了，这也说明主力资金并没撤退，反而在释放风险后逆势流入，因此在中期底部明确的情况下，我们无需对行情过分的悲观。

整体来看，美股大跌，根本原因在于美国通胀太严重，美国需要加息，这一切都是在为美国2020年以来的无节操放水还债，反观国内，现在通胀处在低位，5月CPI甚至出现回落，货币政策更是维持宽松态势，5月社融数据也是大涨的。

从市场资金方面看，近期海内外资金也呈现出流入的趋势，现在我们应该做的，就是抓住上涨趋势中的低吸机会。

名师策略：

在外围有明显消息利空情况下，A股依旧没有迎来调整，短期看仍然有做多动能。昨天市场再度彰显韧性格局，不过指数的回升更多得益于券商、银行板块的助力。短期需继续观察以券商为首的金融发现能否持续发力，若保持的话预计上行空间有望进一步打开。策略上，当下趋势未破的背景中可继续保持多头思维，但节奏上建议低吸不追涨。

关注方向：比亚迪产业链

新能源汽车细分方向为代表的汽车零部件、比亚迪产业链、锂电、上游化工原料和有色等都是短期市场的焦点。

2021年国内电动车销352万辆，同比增长158%，2022一季度国内销126万辆，同比增长139%。在全国各地不断推出新能源车消费刺激政策的驱动下，汽车零部件短期业绩预期反转，而长期维持高景气。

另外，5月比亚迪新能源乘用车销量11.4万台，同比增长260%，环比增长8%。1~5月累计销售50.4万台，同比增长358%，同比增幅大幅领先国内其他车企。

比亚迪高管证实电池供货特斯拉传言：比亚迪集团执行副总裁、汽车工程研究院院长廉玉波在接受蒉莺春采访时表示，比亚迪尊重特斯拉，与马斯克也是好朋友。另外，比亚迪将为特斯拉提供电池产品。

比亚迪动力电池产业链梳理：

正极环节：

湖南裕能、湖北万润、德方纳米等，供应商均为正极头部厂商，磷酸铁锂也做少部分自产自销。

负极环节：

贝特瑞、中科电气、翔丰华等，负极以人造石墨为主，也会做一部分天然石墨掺杂。

隔膜环节：

星源材质、中材科技、恩捷股份等，隔膜以干法，小刀片导入湿法隔膜。

电解液环节：

电解液原料外采，自己做配方调试，六氟磷酸锂供应商多氟多、天际股份、延安必康等，添加剂供应商华盛锂电、奥克股份、新宙邦（瀚康化工）。

辅材环节：

铜箔（诺德股份、嘉元科技、中一科技）、铝箔（鼎盛新材）、结构件（科达利）、铝塑膜（紫江企业）、导电剂（道氏技术）、粘结剂（东岳集团）、箱体（和胜股份、祥鑫科技）。