端午过去，万亿成交量意味着资金重新回到市场。光伏和电池赛道资金有点疯狂，是不是右侧资金开始回来？你还在犹豫熊市的时候，机会已经在逐步出现了。大资金入场，看一下权重和热门的方向。5.10咱们分析的做多A股，买入中国制造，基本反映了最近市场的表现，光伏和电动车等制造业都属于先周期的行业，消费和金融属于后周期的行业。

图一：外资重仓前20。比亚迪，阳光电源排名逐步提升。主要是新能源和消费两个主要赛道。新能源赛道电池和光伏又是重点，分开再看。

图二：光伏赛道外资的重仓股前十名。三只百亿持股，第十名11亿，这个赛道的机构重仓股是有限的。

图三：电动车赛道4家企业持股比例超过100亿。宁德，恩捷股份，先导智能和亿纬锂能。宁德最近基本稳住了，比亚迪去哪了？他算到汽车赛道了。

图四：汽车赛道的外资重仓方向    光伏+电池，外资重仓买了谁？

选股可以参考机构的重仓，因为这是机构的选择，当然机构被套也是很正常的。宁德时代，特斯拉阶段性涨跌幅40%-50%都是正常的。但是长期看围绕机构重仓做研究会缩小范围，把握节奏。