一、【大盘观点】

周四大盘强势震荡。

乌克兰的航空发动机生产车间被炸毁；加上国企改革三年行动进入收官之年，军工资产证券化有望加速；疫情对军工行业生产经营影响有限。军工板块异军突起，新兴装备、中天火箭、航天发展、天箭科技、上海沪工、宝塔实业、正威新材等涨10%以上；

2022元宇宙共识大会将于北京召开，元宇宙连带文化传媒拉升，中文在线、美盛文化、视觉中国、天地在线、粤传媒等涨10%以上；

5月25日召开全国稳住经济大盘电视电话会议；国办发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》提出，推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)健康发展；5月1日-5月15日，全国重大开工项目约19个，共计总投资约2371亿元。稳增长在给力，大基建走势强劲，浙江建投、中国海诚、陕西建工、诚邦股份、交建股份、钱江水利、华设集团、宇通重工、山推股份、金圆股份等涨10%以上；

复工复产，行业开始全面复苏；政策利好频出，汽车消费有望快速恢复；国常会提阶段性减征部分乘用车购置税600亿元；深圳对新购置符合条件新能源汽车并在深圳市内上牌的个人消费者，给予最高不超过1万元/台补贴。汽车产业链走高，中通客车、金龙汽车、东风科技、银宝山新、康盛股份、渤海汽车、丽岛新材、毅昌科技、长鹰信质、大为股份等涨10%以上。

夏季用煤高峰期来临；疫情逐步解封和稳增长逐渐发力，需求有望复苏；地缘冲突事件引发的全球能源供需格局重构，导致短期内煤价高位运行。煤炭板块活跃，上海能源、大有能源、昊华能源涨停。

沪深周二大跌后周三周四连续走高，显出市场韧性的一面。在稳增长举措不断加码下，市场信心也在增强。有政策面要求资本市场稳定和货币偏于宽松的支撑，二次政策底2863点比较扎实。大盘连续反弹一个月时间，涨幅较大的板块有获利回吐压力，调仓换股会给市场带来震荡加剧。目前处于低位洼地的板块有补涨潜力。

二、【热点速递】
1，国办发布关于推动外贸保稳提质的意见。

2，国家医保局：常态化核酸检测所需费用由各地政府承担。

3，国办：加紧研究推进在上期所、大商所上市海运运价、运力期货。

三、【龙头点睛】

1，科陆电子（002121）:3连板，美的集团22亿入主。

四、【板块热点】

1，六部门发文，加强农村生活垃圾收运处置。艾布鲁（301259）是农村环境综合整治第一股；中环装备（300140）生产的ECO方便器已在我国农村广泛安装。

2，多个省市加强推广光伏建筑一体化，BIPV有望加速放量。秀强股份（300160）BIPV玻璃产品已向嘉盛光电、晶科等客户供货；华自科技（300490）能为工商业用户侧“光伏+储能”完整产品和解决方案。

3，全国多省市新能储能政策密集发布，行业发展望提速。杭锅股份（002534）公司自主研发、设计、制造的50MW熔盐储能系统应用于青海德令哈50MW塔式熔盐储能光热发电项目；申菱环境（301018）新型储能主要包括电化学、飞轮、压缩气体、氢、储冷储热，这些应用场景与公司主营业务方向一致。

五、【利好消息个股】

1，上海沿浦（605128）收到东风李尔定点通知书，产品将间接供应比亚迪。

六、【今日新股申购】

昱能科技：申购代码787348。

七、【今日上市新股】

云从科技（688327）。（观点仅供参考，不作为投资建议，据此操作，风险自担。）