木桶的短板决定了木桶的高度，关键领域尚未自主可控是中国科技产业的重大隐忧。我们具体从硬件、软件及应用三个领域看中国国产化情况如何。

硬件领域，半导体国产替代任重道远，网络和算力基础设施实力仍待加强

半导体作为信息技术时代诸多前沿技术的基础，是实现科技国产化必须攻克的领域。中国作为世界第一大半导体消费市场，2021年占全球半导体市场比重达34.6%，但大陆企业在全球半导体市场所占的市场份额仅7%。从半导体产业链来看，中国在封测、制造环节具备一定优势，但设备、材料以及设计等环节仍未自主可控。

上游设备和材料方面，中国的进口依赖度较高。国内半导体设备国产化率较低，尤其是核心设备光刻机尚难突破，PVD设备及CMP设备国产化率也仅为10%左右。半导体材料环节，国内半导体光刻胶需求主要由外资企业来满足，2020年国内光刻胶企业的市场份额仅29%，且高端产品基本依靠进口。

在中游封测、制造环节，国内已有一定优势。中芯国际等国内优秀半导体制造企业逐渐崭露头角，国内晶圆产能也不断扩大，2017-2020年间，全球42%的新建晶圆厂设于中国大陆。中国封装测试产业也逐步接近国际先进水平，2021第三季度长电科技封测全球市占率为14.1%，位列全球第三。

而在技术密集型的芯片设计领域，中国基础仍然薄弱。芯片设计分为逻辑、DAO和存储，中国企业在以上三大细分市场的全球市占率仅为5%、7%、4%，国内EDA/IP市场也基本被国外企业垄断。

经济社会的数字化、网络化、智能化进程对信息基础设施的能力提出更高要求，网络和算力基础设施领域的国产化优势有待进一步提升。

网络基础设施方面，中国5G网络建设已经领跑全球。根据工信部数据，截至2021年底，中国累计建成并开通5G基站142.5万个，5G基站数量占全球60%以上。全球电信设备市场中，中国企业也占据领先地位，2020年华为、中兴两家中国企业占据全球40%以上份额，较2019年增加4个百分点。

算力基础设施方面，根据中国信通院的数据，2019年中国电信、中国联通、中国移动在数据中心市场的份额超60%。数据中心产业链中，中国企业的先发优势主要体现在供配电、智能化系统等环节，IT设备、散热制冷“短板”环节的创新也在加速。云计算方面，中国企业主要占据国内公有云市场，国际市场份额仍有待提升。截至2021年第三季度，国内公有云IaaS+PaaS市场中阿里云（市场份额38%）、腾讯云（11%）、华为（11%）、中国电信（9%）位列前四，高于亚马逊AWS的7%。但全球公有云IaaS+PaaS市场中，2020年美国企业亚马逊AWS、微软、谷歌市场份额合计为45%，阿里云仅3.7%。

软件领域，中国企业在基础软件和高端应用软件领域的竞争力仍然薄弱

基础软件是科技产业发展的核心之一，包括操作系统、数据库等。基础软件市场中，国外企业在技术、产品上长期领先，国内产品突围难度大。

操作系统方面，中国桌面操作系统市场中，国外企业占据绝对主导地位，Windows、macOS占据国内市场超90%的市场份额，国产操作系统在Linux分类上占比不足5%。以统信、麒麟为代表的国产操作系统主要从金融、教育等细分领域切入市场，加速国产化。

数据库方面，根据IDC数据，中国本地部署模式的关系型数据库市场中，以华为、阿里巴巴为代表的国产厂商正加速崛起，国产化率至少达31.1%；公有云模式的关系型数据库市场中，国产企业已经占据主导地位，阿里巴巴、腾讯、华为所占市场份额合计接近七成，远高于亚马逊的13.6%和甲骨文的3.6%。

应用软件中，工业软件是实现制造业生产、管理、营销过程数字化的核心，高端工业软件的国产替代是关键难点。根据中国工业技术软件化产业联盟《中国工业软件产业白皮书（2020）》，2019年中国研发设计类、运维服务类工业软件的国产化率仅为5%、30%，国内研发设计类软件多以二次开发为主，面临技术能力水平欠缺的难题；运维服务类软件在产品技术和功能上和海外领先水平都存在一定差距。中国生产制造类和经营管理类工业软件国产化率分别为50%、70%，但高端市场仍待突破，

应用领域，国产新能源车受益电动化大趋势，未来有望继续扩大市场份额

双碳目标下，汽车电动化趋势明确，新能源车正进入加速渗透阶段，国产企业已有先发优势。

中国新能源车市场中，自主品牌优势明显，国内厂商有望继续扩大市场份额。2021年自主厂商市场份额达77.7%，较2020年的71.4%明显上升，合资厂商市场份额为10.3%、外商+进口厂商份额仅为12.0%。

从新能源车产业链来看，国产厂商在动力电池、电机、电控多个环节逐步成熟。根据NE时代的数据，2021年国内动力电池市场中，宁德时代（52.1%）、比亚迪（16.2%）、中航锂电（5.9%）市场份额位列前三，高于外企LG新能源的4.0%。电机、电控领域中，以比亚迪为代表的国内企业已有优势。2021年国内电机配套市场中，比亚迪市场份额达13.6%，位居第一。电控市场中，比亚迪市场份额占比为18%，高于特斯拉的12%。

从产业链整体看，国内新能源车相关企业技术逐步成熟，伴随国内和全球新能源车渗透率不断提高，国内厂商有望继续扩大市场份额。