经过了一个周末的休整，大盘又迎来了开张时刻。很明显，多空双方在一个周末进行了激烈的论战，但最终，空头还是没捞着便宜。虽然几大指数并没有涨，但看看盘面就知道，近3500只上涨超过110家涨停，这说明多头的力量不仅没有减弱反而在暗自增强。尽管地产和消费板块表现不佳令场内资金有点迷茫，但以汽车整车、盐湖提锂为代表的成长赛道果敢地挥舞着进攻大旗已经清楚的表明了多头的态度。沪指在早盘冲击3150点后果然出现了技术性的压力，但是下方的承接力度同样很强，沪指日线通子金叉形成后，通线在缓缓上移，这会对调整构成支撑，3100点成为多头的重要阵地。而60分钟分时看，通线上移的速度更快，所以3120点上方就会遭遇第一道强支撑。这就是周一市场震荡不弱的主要原因，这也意味着，大盘仍将继续保持震荡上行的结构，攻占3200点去真正挑战一次大道亥线（3245点）就是接下来的第一要务。所以，从趋势的角度你要明白，盘中任何震荡都是逢低继续吸纳的机会，所谓“大跌大买，小跌小买，不跌持有”就是现阶段的主要思路。

早盘亮点在于传媒板块，受近日文化数字化政策面利好，个股掀起涨停潮。此外，养鸡、猪肉等养殖板块也大幅走高，化肥、钢铁、种植等板块也涨幅居前。酒店、机场、旅游等疫后消费板块则表现不佳，近日活跃的新型城镇化板块也表现不佳。很明显，周末猴痘疫情持续发酵，12个非猴痘流行国家已报告92例猴痘确诊病例和28例疑似病例，令市场有点小担心，很容易联想新冠。加上指数正好在3150点有压力，避险情绪顺势就开始抬升。但目前来看，除了极个别检测类公司属于利好范畴，其实治疗以及疫苗概念还远远谈不上，很有可能和前几天的肝炎概念一样，短期而快速。

如果说主线，应当还是资金容纳更大的“新半军”更应该引起重视。很明显，去年大热的成长赛道拥挤度目前仍处于中等偏低水平，不构成对股价的显著制约，这意味着，赛道股的修复仍将延续。从国内环境来看，由于政策端暖风呵护，目前市场风险偏好以及信心都在逐步恢复；而从外围角度分析美债利率震荡下行，对成长赛道的冲击缓解。再者随着国内疫情持续改善，海外资金已在加速回流，人民币贬值压力也在缓解，带动市场情绪进一步回暖。

上周市场最为热点的方向就集中在赛道股上，其中光伏、锂矿、电气设备等板块涨幅居前。而本周末赛道的消息面上再传利好。首先是河南省提出，到2025年，新能源汽车年产量占全省汽车产量的比例超过40%，力争推动全省汽车整车与零部件及配套产值均达到5000亿元。而比亚迪最新海豹车型使用CTB技术和高压充电系统，其电池系统体积利用率提升至66%。CTC技术被业内人士认为或将成为动力电池的“终极形态”。此次比亚迪的CTB技术是CTB电池车身一体化技术的简称，它将电池上盖与车身地板形成一个整体，取消了传统的电池包的概念，让电池系统成为整车结构中的组成部分，在提高车身结构强度。据国海证券预计，2030年我国CTC市场空间或将达到8500亿。

从盘面来看，虽然上周五赛道股内部出现小幅的分化滞涨现象，但总体依旧延续较强的赚钱效应。一方面，以宁德时代，比亚迪、隆基绿能、通威股份为代表的权重都逐步完成筑底形态，并呈现出趋势性上涨的态势。另一方面，中通客车的短期强势依旧，虽然周一盘中一度开板，但七连板的走势还是打出了足够的高度，也令整个新能源赛道出现了机构和游资共同发力的良性走势。

展望后市，虽然说市场整体环境依然有不少挑战，包括后续市场的上升空间需要更多积极的基本面来催化，但在国内“稳增长”加码和海外增长下行的背景下，此轮疫后修复力度仍然值得期待。一方面可以关注以新能源汽车、新能源及科技硬件半导体为代表的制造成长板块；另一方面，也可以关注前期调整较多、估值不高且中长期前景仍然比较明朗的中下游消费，包括家电、轻工家居、汽车及零部件、农林牧渔、医药等。所谓大将南征胆气豪，腰横秋水雁翎刀。风吹鼍鼓山河动，电闪旌旗日月高。天上麒麟原有种，穴中蝼蚁岂能逃。太平待诏归来日，我与先生解战袍。