后新冠时代的机会（文末附新冠疫情方向最新纪要）

2019年，新冠出现在大众视野；

2020年，武汉封城，新冠闹得沸沸扬扬，同年新冠概念股获资本市场爆炒；

2021年，大规模接种疫苗的一年，同年新冠概念股炒作情绪降温，股价大跌；

2022年，国外有国家宣布与新冠共存，新冠药出现在大众视野……

周末普及新冠检测和新冠药的文章，可以说刷屏了！

本文开头先回顾一下老师们春节期间对2022年的展望吧，没错，还是那个词云图！

每年机构也会给出当年看好的方向以及金股，学生也关注过，但结果真的是不堪入目！

反观老师们对市场的观点倒是切实符合市场的运行轨迹，不得不说理论派和实践派的差距还是很大的，希望各大平台以后多举办类似的活动，学生好去提前做下功课（偷笑）~

刷屏→吹抗原检测的老师已经很多了（而这些老师大多数在上周四和周五已经上车，现在是疯狂普及涨溢价啊），那学生就做个坏人吧，说个温馨提示！

温馨提示：新冠抗原检测二月底有机构开始吹，上周四初步发酵（不少老师开始普及挖票），周五彻底发酵，周末刷屏（股民争做新冠检测人），这个题材虽然是新题材，然后想象空间也大，但是刷屏前已经有不少大资金进去了，如果没有花功夫研究，望谨慎对待！！！

周一的该题材的预期是龙头大单封一字板！至于龙头是谁，学生希望是万福金安吧，懂的都懂哈哈。

接下来看散户和游资这周末啥情况，心里面在想着啥，看看能不能让学生找到大众情人！

散户：

散户周末的关注点：新冠、核酸、美联储加息等

游资：

游资周末的关注点：新冠、检测、抗原检测、居家自测、身份证电子化等

大众情人：

大众情人方面，排名前10的股票均与上文提到的2022年主线数字经济和新冠疫情有关，新冠检测和新冠药是新冠疫情方向，身份证电子化是数字经济方向。其中新冠检测中的抗原检测是周末的最大风口，大众情人为万孚生物（和村里关系好+产品有销售资格+有可转债+有连板身位优势）。

新冠检测概念股梳理（不一定完整，若有遗漏，望老师们指导）：

抗原检测上游（抗原抗体）：诺唯赞、菲鹏生物、义翘神州、百普赛斯；

抗原检测中游（关注胶体金检测获批快的）：万孚生物、华大基因、奥泰生物、新产业、东方生物、九安医疗、博拓生物、鱼跃医疗等；

抗原检测下游（药店板块，估值处于历史低位）：益丰药房、老百姓、大参林、一心堂；

最后借着新冠抗原检测抛砖引玉，讲新冠疫情后期的一些看法。

2020年新冠大规模爆发以来，诞生了不少大牛股，英科医疗、道恩股份、振德医疗……

从一开始的炒作防护和检测产业链，到后面的炒作疫苗产业链，其实一直炒作的都是新冠的防和缓，并没有炒作新冠的最终解——特效药。

在学生看来，新冠药产业链的想象空间是巨大的，翻倍股至少是两位数级别，因为这不仅意味着新冠的结束，更意味着一个时代的结束，这点目前大三在校生应该深有体会。（当然前提是新冠药真的奏效且大规模普及！）

国产新冠特效药概念股梳理（不一定完整，若有遗漏，望老师们指导）：

国内新冠特效药：以岭药业、君实生物（vv116下半年有望报产）、舒泰神（Ca5抗体药处于III期临床，试验预计8月份结束）、前沿生物（3cl蛋白酶抑制剂即将披露I期数据），先声药业（临床前）、众生药业（临床前）、云顶新耀（临床前）、歌礼药业（临床前）、翰宇药业（临床前）；辉瑞新冠药中间体：新和成、美诺华、普洛药业、乐普医疗、金城医药等。

当市场都在关注新冠检测和新冠药的时候，学生前段时间便已经开始关注疫情复苏了。

疫情复苏其实和猪肉的逻辑有相似之处，都是有基本面的困境反转预期，且从走势上看大多数概念股的股价目前都是接近底部翻倍。

细分方向：

酒店板块：出行必选属性，需求韧性强；供给深度去化，周期反转在望；龙头逆势扩张，结构升级趋势明确。

免税板块：看好复苏预期提振下，中免免税客流和销售额修复，并随着折扣力度环比缩窄，有望实现销售额/毛利率同增。

景区板块：4月/5月清明&五一双节为旅游出行旺季，年初旅游《十四五规划》、服务业纾困政策对板块带来实质性利好。

餐饮板块：看好餐饮、茶饮等线下消费随天气回暖、旅游消费旺季、消费促进政策不断复苏，看好餐饮龙头标的估值修复，并重启成长逻辑。

影视板块：22年核心关注电影大盘恢复进展。行业短期面对压力，但优质电影龙头的中长期逻辑并未改变，中小企业在行业寒冬中会加速出清，头部公司竞争优势和市场份额有望持续提升。

抛砖引玉结束，静待市场验证。

瞎琢磨，研究自己感兴趣的产业，研究政策缺口，研究人性→预判政策；

预判政策→政策出台；预判市场→市场反应；机构和游资反应→散户反应

不思考只能看人家的结论，赚的始终是人家的钱，自己思考才是真正有价值的。

文末附新冠疫情方向相关纪要：