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603345安井食品:积极扩大规模 布局新产品
百家云股 / 2022-03-07 09:05 发布
【市场信息】
公司发布公告,拟投资总额约10亿元,在湖北洪湖开展预制菜的生产及加工项目。【逻辑阐述】
1. 积极布局预制菜领域,提升产能规模:
2. 提升自产比例,巩固行业地位。
3. 公司经营稳健,提价传导顺畅。
【投资建议】
调整此前盈利预测,若不考虑定增影响,预计2021-2023年公司实现营收92.1/118.7/142.8亿,同比32.2%/28.9%/20.3%,实现净利润7.0/9.0/12.5亿元(此前为7.0/9.6/12.9亿元),同比16.3%/28.5%/38.1%,目前股价对应估值为40.5/31.5/22.8X,维持“买入”评级。
【风险提示】
产能建设不及预期,成本持续上涨,市场竞争加剧,食品安全,新品推广不及预期。
【免责声明】
本咨询仅供参考,不作为投资决策依据。股市有风险,投资需谨慎。
投资顾问:
张宇哲 执业证号:A0210611020001
国 玮 执业证号:A0210619050001
宋 南 执业证号:A0210613050001
王德智 执业证号:A0210611110001
孙慧凤 执业证号:A0210613050002
张明明 执业证号:A0210616110004
苏海鲲 执业证号:A0210614010001
佟明雷 执业证号:A0210610120013
郑永良 执业证号:A0210611010001
刘 淳 执业证号:A0210612070001
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