指数依然延续反弹之势，上证指数领涨。

德国又表态要加快新能源发展，计划将100%可再生能源供电目标提前15年。

受此影响，以新能源为代表的赛道股周一高开冲高，但A股传统艺能，利好之后高开，一般都容易低走。赛道熄火后，轮动到题材板块和稳增长开始反弹。

其实市场稳增长涨了后对比新能源等赛道股没有性价比，中期看成长赛道占优。稳增长调整了一个礼拜后，会有反弹，周一如期反弹但能不能再走一波需要观察两会的政策兑现情况。

很多时候消息是一方面，但最关键的还是市场本身的节奏。新能源普遍调整，但严格来讲，以锂矿为例，普遍反弹了30%左右，多的接近翻倍，周一才迎来一次像样的调整。

涨多了调整都是很正常的，对于赛道股来说，这里不是结束，洗几天之后还会继续向上。

哪些投资机会可提前布局：两会将于3月5日召开，结合当前的国内外增长和政策环境，两会期间可能有以下几大看点：

1.“稳增长”政策方向。

去年底的经济工作会议提出2022年经济工作要“稳字当头、稳中求进”，稳增长为2022年经济工作的主要方向，去年底至今各地区部门积极制定推出并落实稳增长相关政策。

在两会期间，需要关注政策落实尤其是在货币政策进一步应对、财政预算、新一轮减税降费、包括保障性租赁住房在内的房地产良性循环、新老基建等领域的可能进展。

对于股票市场来说，以基建为代表的稳增长板块，两会前的反弹是减仓机会，因为如果两会期间政策只是符合预期的话会面临资金兑现，如果低于预期就容易大跌，而能不能超预期无法预测。

2. 注重高质量发展。

稳增长扩内需的重要发力点在于基建投资，而高质量发展主要是指加码布局的新基建板块和科技创新板块。

这里面以绿电、新能源电网升级、数据中心等为代表的新基建或许会出现消息刺激，另一方面数字经济和高端制造是高质量转型的聚焦方向。

3、两会前后市场走势

历史上A股在两会前后表现相对还不错。

从历年情况来看，两会期间A股大多呈现较积极的表现，（上证综指）在两会前一个月和后一个月的平均表现分别为3.3%/4.3%；

从板块上看，年初至今“稳增长”相关板块是跑赢成长的，但后面“稳增长”板块可能仍有表现空间，但波动会加大，也意味着难度加大。

成长股在前期的大跌中风险已经有所释放，这段时间资金也逐步在进入“逢低吸纳”的阶段，不同细分不同个股的反弹幅度有比较大的区别，其中表现亮眼的大多披露了优秀的一季报。

一季度业绩超预期+政策，是后面需要关注的重点。

3~4月往往是决定全年方向的重要时点，一是“两会”的政策定调影响中长期市场预期，二是上市公司年报和一季报陆续发布。因此，后续需要重点关注政策部署方向，以及业绩超预期的板块与个股。

开年至今，“惊险”接二连三，包括海外紧缩预期、俄乌局势影响、我们自身“稳增长”政策效果尚未明显显现等。

虽然A股目前表现并不佳，但相比全球还算有韧性。我认为A股去年年底到今年上半年依次会经历“政策底、情绪底、增长底”，政策底已经相对明确，“情绪底”如果地缘、疫情等不再继续超预期，可能也已经确认，后续随着稳增长政策逐步落地，“增长底”可能二季度末逐步出现，后续市场还是值得乐观一点。

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