老样子，简单说一下持仓情况。宁德时代也迎来了我们预期中的一个反弹，反弹的稳定性还有待考究。但这个位置持仓的性价比依然是非常高的，整体而言，我们对宁德时代的看法，还是维持原判的。

虽说周末有关于钠电池的一些消息出来。但总归，纳比锂多8个质子，在能提供相同离子的情况下，那个钠电池的质量必然是比锂电池要重不少的。而这个质量上的差距就会导致钠电池能效比，是肯定不及锂电池的。钠电池更突出的方面，应该是在它的价格方面，但是大家要从另外一个程度去做思考，如果相同续航里程的那电池比锂电池要重30%甚至更多以上的话，车企肯定是要花费更多的资金去平衡这个车重带来的的各方面安全性能的。这笔成本不一定会比在电池上省的要少。所以我跟一些同行交流下来的观点，整体而言，对钠电池还是持一个存疑的态度的。

盐湖股份这个票本来就是拿来做一个锂电池的反抽的，拿到现在其实也算有点超乎意外的，因为我们确实，开仓位置有些高了，开在半山腰。

东方证券的话主要还是演绎的是一个资管的逻辑再加上之后的今年全年的一个多次放水的预期，但目前来看市场还并不怎么买账。所以东方证券这一块后续我是考虑止损部分出来的。因为这部分逻辑本身我们对他的信心以及把握程度，是肯定不是锂矿的。所以我们对他的一个亏损的容忍度也是相对较低的。

天赐材料作为宁德的小弟已经率先与宁德进行了一波反弹，那如果之后宁德在这个位置可以顺利企稳的话，那天赐必然是有一波较强的反抽行情的，一旦赢得企稳，那我们天赐是可以加部分仓位的。

合盛硅业，今年来看的话，硅料的价格其实还是会是一个上升的区间段，同时合成硅业，现在跌已经跌出了空间了。之后我们更多的是要看180跟210两线两条技术路线的光伏厂家之间的角度。这里的话我们可以加一个中环股份、爱旭股份作为备选的，因为210技术路线的赢面是非常大的，甚至可以说是板上钉钉的。隆基整个公司的技术路线其实出现是出现了一定的问题，他们的技术拓展路线转变成以销售为导向，也就是他180卖的好，他就继续深研180的技术他不考虑做技术迭代去做210的市场。这个情况其实跟几年前的英特尔是非常像的，英特尔当年也是固守14nm，然后不断的在深研14nm技术，确实他14nm做的确实是非常好，但是技术迭代产生的性能落差可以轻松覆盖他在上一代技术中钻研所带来的性能提升。

外围情况现在比较不说迷离。乌克兰和俄罗斯之间的战争也必然不会持续太久，这个问题比较敏感，所以先跳过不提大家这段时间要做的就是。混水摸鱼，如果大盘突然因为外围的情况产生剧烈的跳水，那这个时候我们的成长我们的赛道完全是可以进行低吸的。因为这个时候我们的对手盘是那些因为外部局势的紧张，担忧三次世界大战的那些避险资金，而我们作为他们的对手盘，我们的赌的是世界大战不会发生。那么一旦战争真正爆发了，股市上输的这些钱也没有什么意义，那么一旦战争没有爆发，那这不就是我们作为对赌所赢取的筹码吗

今天先说这么多，养伤结束后不少事，等我这段时间处理完了公司的事情在重新恢复之前的更新节奏。