市场简况：沪指上涨0.93%，报收3489点；创业板指上涨2.82%，报收2843点。沪深两市总成交额高达1.03万亿，终于回归到万亿成交以上。个股涨跌家数比3488：931，其中，134只个股涨超9%，只有十只个股跌超9%。

今天市场情绪突然转变，估计很多投资者都没有反应过来。昨天依旧有不少投资的感觉到悲观，但最近我们的观点是非常明确的，越是低迷的时候，越是机会产生之际。昨天的标题还特意给了“加仓”二字！

在昨天的文章当中给的重点内容是昨日盘中异动的板块是未来值得期待的方向！

没想到来的这么快，昨天异动的光伏和半导体，今天全线大涨。半导体ETF涨6.18%、芯片50ETF涨6.23%。

半导体板块掀起了涨停潮，多达34只个股涨超9%，其中如江丰电子、芯源微20%涨停板，卓胜微涨13.68%、北方华创涨10%等等。

半导体板块为什么突然会启动呢？大致有这三个因素：

    1、东数西算大项目最后的算力问题要归结到芯片上面来，半导体的国产化必然是受益者。

    2、半导体板块经过持续下跌，高估问题已经大幅消化，最近，不少半导体企业公布了财报，比如卓胜微2021年净利润21亿，增速高达99%，对应的PE为44倍左右。另外，半导体板块最近的人气是非常差的，一般没有人关注的时候，就是在酝酿机会的时候。

    3、最近这段时间半导体板块的投资策略会非常频繁，各大机构参与的活跃度也很高，估计经过各大机构测算，该行业的却跌到了非常性感的位置，这也诱发了集体性的关注，促使了报复性反弹。

这里还是要做个提醒，半导体行业短期来看报复性反弹太猛，中长期来看成长性至少能维持1到2年。具体体现在股价的波动上，短期如果要继续追涨的话，小心有回踩的需求，但如果你不在乎这种小波动，其实还是可以关注的。

半导体板块涉及的面比较多，这里我简单分三大类，跟大家简单说一下：

    1、跟新能源汽车、光伏相关的功率半导体和激光雷达；

IGBT、碳化硅、激光雷达这些都是处于爆发的前期，当下起量规模并不大，未来一旦出现爆发，业绩贡献增速会非常高，这是非常值得我们去跟踪的细分领域。

碳化硅如天岳先进、时代电气、三安光电等等；

IGBT如宏微科技、新洁能、士兰微、斯达半岛等等；

激光雷达如永新光学、腾景科技、蓝特光学、炬光科技等。

    2、半导体设备、原材料国产化加速。

目前，全球晶圆厂的扩产资本开支增速仍然在20%，这也意味着，半导体设备材料增速不会很低。叠加国内半导体国产进程要加速，国内的半导体设备材料成长性会更好。这里涉及的上市公司比较多，比如平台性龙头北方华创、芯源微、中微公司、至纯科技、安集科技、立昂微、有研新材、华特气体等等。

    3、消费类半导体

万物互联时代之下的消费半导体需求也在大幅扩容，比如家居，安防，汽车电子等都有非常大的增量市场空间。涉及的相关上市公司也不少，比如芯海科技、圣邦股份、北京君正、富瀚微、恒玄科技等等。

半导体板块就讲到这里，对于二级市场的走势，接下来会如何？谁也没法预测。但我们要清楚，凡是累计涨幅过大，估值过贵时，我们都要保持警惕，投资时不要过度追涨，把握调整当中的低吸机会。反正越认清的时候，如果成长性还在，上涨是迟早的事！

文中涉及到个股仅作为交流参考，不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负。