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万葆华   / 2022-02-22 21:35 发布

(1)(政策)新老基建及地产产业链最为收益;(2)(宽信用)成长风格表现更优,消费次之,同时,受益流动性提升还是市场徘徊下低估值效应,金融和地产也是资产配置中不错的选择之一;(3)(疫后消费修复)后疫情时代,全球疫情逐渐缓解,防控限制相对减弱前提下,疫情“受损”的服务性消费行业,可能存在盈利修复、资本市场表现逐渐回暖的机会;(4)(做多通胀)资本开支大幅上行+上游资源品价格上涨,资源原材料板块投资价值仍存,且有稳增长下基建发力对其需求的拉动,值得关注。