先回顾下昨日的可转债行情：

从持续跟踪的可转债情绪来看，今天情绪算是爆了，有点接近2021年11月和12月的强度，那时候赚钱效应可是爆棚的，可以说买啥都能赚。

目前可转债是连续两天有转债收盘涨幅在30%以上，继续关注，重点关注！一旦这种情绪得以延续，接下来又是一波可转债的福利期！

再来说说农业吧，真的是等不下去了呢~

这文件还没出来已经浮盈这么多，搞的我都想提前跑路了（手动笑哭）

盘中农业现代化方向走势是比较强的，浙农股份（数字）、富邦股份（数字+土壤）中坚科技（农机+浙江）、吉峰科技（农机）……都有不错的表现，所以会是今天晚上的要点嘛？

比较明牌的分支有：种子、农机、数字农业、高标准农田、土壤修复、粮食安全……

龙头股猜想：浙农股份 农业现代化-数字乡村 叠加 浙江共同富裕+浙江国资委+有可转债，妖气十足

核心板块梳理

1、数字经济（主线榜No.1）

数字经济板块今日反超传统基建板块，再度成为主线榜的No.1，主要得益于近几个交易日东数西算概念的爆发。

今日数字经济板块分化，涨停标的主要以东数西算方向的连板股为主，宁波建工5连板，首都在线、依米康、黑牡丹、贵广网络、云赛智联、直真科技、美利云、佳力图等多股3连板，提前上车的这波应该是赚肿了。但是！此前数字经济热炒时的热门股零点有数、雄帝科技、金财互联、亚联发展、亚康股份等多股跌幅在5%以上，仅有恒宝股份、翠微股份、证通电子突围成功。从盘面上可以说数字经济板块内部完成了新老交替（以篮球为例，数字经济队伍留下了几个老将继续带队稳军心，而其他的老队员则逐步退出，与此同时队内的新生力量逐步成长为中流砥柱）。

由于数字经济是主线板块，反复活跃是大概率，后续若出现大分歧时，资金会有回流需求从而可能刺激板块再走出一波不错的行情，可以关注宁波建工、依米康、首都在线等龙头股的二波机会。

2、传统基建（主线榜No.2）

传统基建板块今天掉到了主线榜的No.2，属于预期内，该板块要密切关注浙江建投复牌日期。

今天基建板块也处于大幅分化状态，老大哥浙江建投被特停，叠加浙江概念的诚邦股份7连板，韩建河山和中国海诚携手晋级，老龙头保利联合反抽涨停，但是也有热门股设计总院、建科院、中国电建、中国交建等跌超5%以上。

浙江建投公告停牌，后续跟风股或有2种走势：1）跟风股先调整，临近浙江建投复牌前再走强；2）跟风股先走强，临近浙江建投复牌前再走弱。

新兴板块梳理

1、俄乌冲突（主线榜No.6）

今日俄乌冲突概念股持续活跃，石油天然气方向的和顺石油、新天然气、洪通燃气涨停，布伦特原油也持续走高，目前已经逼近99美元。此外贵金属方向也有不错表现，西部黄金、金贵银业、登云股份、益民集团等多股涨停，而黄金期货近期也在持续冲高。

俄乌地区是全球石油、天然气、谷物、金属、化肥、稀有气体等商品的重要出口地，也是欧洲上述商品最重要的进口来源地。俄乌冲突及美欧对俄罗斯制裁将大幅减少俄罗斯商品出口，从而推升相关商品价格。

此外，俄乌冲突推升全球市场避险情绪，欧洲安全形势急剧恶化，债券、黄金、美元等避险资产价格上涨，股票、新兴市场货币等风险资产价格将下跌。

一、市场核心数据

1、股吧情绪

2、情绪雷达

3、情绪日历

4、情绪仓位

市场风控：下图分别为上证指数和市场情绪仓位风控指标的结合图，即上表的风险-观望-机会可视化。

超短风控：下图分别为昨日连板指数和超短情绪仓位风控指标的结合图。

5、结构性行情指标

零轴上方意味偏向于普涨行情，零轴下方意味着结构性行情，且下方面积越大则可操作性越差。

6、超短情绪

市场梯队：最高连板为7板，为基金+浙江属性的诚邦股份。

涨跌停以及连板数据：

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度，其他两条是各自的中位数。

7、北向资金

8、可转债

可转债映射正股Top3：宁波建工（数字经济+数据中心+基础建设+浙江）、贵广网络（数字经济+贵州）、新天药业（新冠治疗+中药）。

二、主线梳理

1、市场主线

2、百日新高

3、题材梳理

三、潜在题材

1、云计算

>政策利好叠加需求增长，云计算投资有望继续加码

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受益于政策推动企业上云及社会数字化转型需求，我国云计算行业高速发展。艾瑞咨询数据显示，2021年上半年，中国云计算市场规模高达1620亿元，同比增长38.3%。

云计算是中长期成长行业，未来需求乐观，考虑到云市场需求强劲，叠加服务器供需状况、整机价格等因素持续改善，国内云计算巨头资本开支重启窗口正不断临近。此外不论是工业互联网平台应用，还是企业上云，亦或是建立数据要素市场，其底层都离不开云计算，尤其有望推动私有云、混合云的发展，这都将推动国内云计算基础设施投资再加码。东方基金研究部也认为，随着5G应用的落地，将刺激云基建进一步投入。

朗源股份（300175）与东方杰玛基因生物合作基因云计算数据平台；太原数据中心项目有序推进，目前已交付运营。

天源迪科（300047）国内领先的产业云BOSS和大数据综合解决方案提供商。

2、水泥

>2022年水泥价格料保持较强韧性

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据数字水泥网监测数据显示，截至2月21日，长三角沿江地区水泥熟料价格出现春节后的第三轮上调，上调幅度为20元/吨，装船离岸价为440元/吨至450元/吨。

春节过后，水泥熟料价格出现上涨。目前长三角地区报价约为450元/吨，春节之前仅为370元/吨。而成品水泥价格涨幅有限，暂未形成大范围涨价趋势。而对于水泥熟料价格上涨的原因，业内人士认为，运费上涨导致进口熟料价格提升。同时，国内沿江地区水泥企业熟料生产线多数仍在检修，且库存较低。

万年青（000789）江西省最大的水泥生产厂家。

华新水泥（600801）水泥行业龙头企业之一，经营范围主要在华中地区和西南地区。

3、海底电缆

>横贯东南亚到欧洲的第六条海底电缆动工 将采用更多光纤系统

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据报道，一条从新加坡到法国、长达19200公里的海底电缆系统开始建设。这条海底电缆沿途经过东南亚、中东和欧洲多个国家，预计在2025年第一季度完成施工。

此前已有5条连接东南亚和欧洲的海底电缆。第6条将采用更多的光纤系统，容量增加超过一倍。市场规模来看，海缆市场稳步发展，2020年全球海底电缆市场规模为119亿元，2016-2020复合增速约为29%。机构预计全球海底电缆将从2020年的119亿元，增长至2025年的578亿元，期间复合增速37%，中国海底电缆市场将从2020年的60亿元，增长至2025年的254亿元，复合增速33%。

中天科技（600522）国内光电缆品种最齐全的企业，拥有海底光缆制造的核心技术。

亨通光电（600487）公司海底光缆完成5000米水深海底通信系统测试，超大长度(312km)带馈电无中继型海底光缆创世界之最。

四、股票池

1、股票池

2、股票池净额