#00 重点关注

1、►中指院：2022年春节期间，重点监测城市新建商品住宅成交面积较去年春节相比下降51%。其中，受上海成交规模拉动，一线代表城市成交规模较去年春节有所增长。2022年，各地春节楼市“不打烊”，中小城市返乡置业潮仍相对低迷，大城市在“就地过年”下，购房者置业亦不活跃，成交规模继续回落。

2、►上证报：折叠屏手机市场火爆，在普通线下手机销售门店，折叠屏手机每周以个位数供货，线上旗舰店也是一周开售一次的节奏。业内人士称，折叠屏手机软硬件性能逐渐完善、价格也降到万元左右，消费者尝鲜热情高涨。但在市场需求明朗前产业链没敢放开手脚干，出货量没法快速放大。

3、►央视财经：2月3日起，韩国正式启动了奥密克戎应对体系，大部分普通民众在检测点不再直接接受核酸检测，而是先要使用自检试剂盒进行自检。快速抗原自检试剂盒需求量暴涨，韩国多地药店纷纷出现抢购现象。韩国网购平台上售卖的自检试剂盒同样一盒难求，相关产品价格甚至飙升了四倍多。

#01 宏观经济

1、1月，财新中国服务业PMI录得51.4，环比回落1.7个百分点。显示服务业活动小幅扩张，但增速放缓至近五个月来最低。国内市场需求低迷，海外需求大幅下滑，就业持续承压，服务业市场乐观情绪下降。

2、外管局：1月末，外汇储备报32216亿美元，较2021年末下降285亿美元。黄金储备报6264万盎司，与上个月持平。

3、央行：1月，对金融机构开展常备借贷便利操作共23.5亿元，余额23.0亿；开展中期借贷便利操作7000亿，期限1年，利率为2.85%，余额47500亿；对三家银行净增加抵押补充贷款17亿元，余额28000亿。

4、证券时报：1月，地方债发行规模6989亿元，相较去年同期大幅增加。其中，新增专项债发行4844亿，完成提前批额度的三分之一，专项债发力明显前置。考虑到当前地方债发行只完成全年额度的一部分，后续仍有6万亿左右的额度待发行。

5、工信部等三部门：联合印发《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》。到2025年，创新能力显著增强，关键工序数控化率达到80%左右，生产设备数字化率达到55%，打造30家以上智能工厂；绿色低碳深入推进，80%以上钢铁产能完成超低排放改造，确保2030年前碳达峰。鼓励行业龙头企业实施兼并重组，打造若干世界一流超大型钢铁企业集团。

6、地产动态

7、证券日报：今年以来，多地公积金贷款政策也出现不同程度放松，尤以三四线城市最为明显。除公积金贷款迎来“松绑”之外，银行的住房贷款出现了明显松动。购房贷款发放速度相比2021年下半年显著加快，北京地区多数银行房贷放款周期缩短至1个月以内。

8、深圳市：春节假期效应明显，假期期间市场几乎“零成交”。公示数据显示，1月31日-2月6日，新房与二手房成交量(完成产权过户)分别为0套与1套。从网签数据看，楼市表现也不及去年同期。

9、宁波市住建局：共有产权住房产权份额由购房家庭与政府按比例共同持有，购房家庭所占份额原则上不低于60%，不高于80%，其余部分为政府产权份额，由政府指定部门或机构持有。取得不动产权证书满10年的共有产权住房可以上市转让。

10、经济参考报：1月基金发行市场遇冷。以基金成立日作为统计标准，1月新发基金总数为148只，发行份额为1188.20亿份，环比分别下降39.59%、60.87%。单只基金的平均发行份额不足10亿份，也创下了自2021年1月以来的新低。

11、证券日报：为扩大有效投资，稳定宏观经济大盘，做好“六稳”“六保”工作夯实基础，各地正陆续印发2022年重大项目清单。截至2月6日，已有山东、北京、河北等八个省市发布了2022年重大项目投资清单，共6501个项目，总投资额合计至少超15.6万亿元。

12、证券时报：有消息称，三菱日联信托银行最快将在2023年发行数字货币。据此前报道，三菱UFJ银行等日本三大银行及NTT集团等约70家日本企业组成的企业联盟将启动数字货币的试发行，计划把银行存款作为担保资产发行数字货币，以探索企业间汇款和大额支付等资金用途的可能性。

13、波罗的海干散货指数：跌0.07%，报1422点。

14、新三板：2月7日，合计挂牌6914家公司，当日减少1家，成交金额3.64亿。三板成指报1133.86，涨0.25%，成交额2.97亿。

15、国内商品期货：截至2月7日下午收盘，多数收涨，LPG、豆粕主力合约涨停，菜粕涨超8%，豆二、低硫燃料油、PTA、PVC、沥青、玻璃、动力煤涨超5%，塑料、硅铁、苹果、原油、尿素、PP、苹果涨超4%，短纤、豆油、沪镍、NR、棕榈涨超3%。沪铅跌超3%，淀粉跌逾1%。

16、国债：2年期国债期货主力合约TS2203下行0.03%，至101.405；5年期国债期货主力合约TF2203下行0.06%，至102.380；10年期国债期货主力合约T2203下行0.14%，至101.170。10年期国债利率涨2.59BP，至2.73%；10年期国开债利率涨2.87BP，至2.96%。

17、上海国际能源交易中心：2月7日，原油期货主力合约2203，以566.9元/桶收盘，上涨24.5元，涨幅为4.52%。主力合约成交41203手，持仓量增加2367手至28773手。全部合约成交73504手，持仓量增加7547手至69112手。

18、央行：周一，开展200亿元7天期逆回购操作，与此前持平。因当日有1500亿元逆回购到期，实现净回笼1300亿元。

19、Shibor：隔夜报2.1120%，下跌4.30个基点。7天报2.1020%，下跌17.00个基点。3个月报2.4540%，下跌0.20个基点。

20、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3578，涨0.0911%，人民币中间价报6.3580，涨0.2604%。NDF：3个月报6.4010，6个月报6.4325，1年报6.4810，2年报6.5750。

21、上海环交所：2月7日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量30吨，成交额1742.40元，收盘价58.08元/吨，跌5.38%。

22、亚洲：日经225指数跌0.70%，报27248.87点。韩国KOSPI指数跌0.19%，报2745.06点。

23、美股：道指收涨0.00%，报35091.13点；纳指收跌0.58%，报14015.67点；标普500收跌0.37%，报4483.87点。

24、欧洲：英国富时100指数收涨0.76%，报7573.47点；德国DAX30指数收涨0.71%，报15206.64点；法国CAC40收涨0.83%，报7009.25点。

25、黄金：COMEX4月黄金期货收涨0.8%，报1822.2美元/盎司。

26、原油：WTI3月原油期货收跌1.07%，报91.32美元/桶。布伦特原油期货收跌0.43%，报92.87美元/桶。

27、·银行股“挺脊梁”·

28、►瑞银：2021年银行业利润快速反弹，国有银行大多出现10%以上的利润增长，股份制银行和城商行许多利润增长达到20%-30%。2022年，估计大型国有银行有6%左右的利润增长。预计一季度，在市场波动中银行股还会表现比较平稳；二季度以后，如果市场出现反弹，银行股表现可能不如其他行业股票。

29、►中证网：新年以来多家商业银行储蓄业务的活动力度有所减弱，信贷业务则在如火如荼地开展中。这与在市场利率不断下行、支持实体经济发展的大背景下主动调整资产负债计划有关。1月中上旬信贷投放增量已高于去年同期增量，预计2022年净息差将呈现稳中微升的态势，2022年全年经营任务更为艰巨。

30、►天风证券：宽信用政策将给零售银行缓解信贷紧缩带来的信用风险问题，财政发力将解决银行的资产配置压力。同时，财富管理市场带来新一轮的扩张机会。2022年，零售银行相对于传统银行的估值溢价源于更稳定的业绩增长、更稳健的资产质量，业务能力提升和资产结构的优化将拉开零售银行和其他银行的差距。

31、►申万宏源：2022年上市银行利润释放逐步回归常态化，资产质量好的银行，不良压力相对较小，甚至是早提、多提拨备，从而实现“拨备藏金”。资产质量偏弱的银行，需要兼顾消化存量不良包袱和增量不良的处置、拨备计提，其利润空间自然也就小。建议积极布局优质中小银行。

#02 股市要闻

1、周一，上证指数报3429.58点，上涨2.03%，成交额3571.40亿。深证成指报13456.65点，上涨0.96%，成交额4659.94亿。创业板指报2917.86点，上涨0.31%，成交额1720.67亿。两市合计成交8231.34亿。盘面上，油气开采、地下管网、建筑装饰、钢铁、水泥、煤炭等板块涨幅居前，新冠治疗、教育、手机游戏、云计算等板块跌幅居前。

2、周一，恒生指数涨0.03%，报24579.55点。国企指数涨0.06%，报8589.53点。北向资金当日净买入55.52亿。

3、截至2月7日，北交所上市公司84家，当日无新增。总市值2469.42亿元，成交金额11.47亿元。

4、两市融资余额：截至1月28日，上交所融资余额报8547.40亿，较前一交易日减少135.10亿；深交所融资余额报7655.44亿，较前一交易日减少146.10亿元；两市合计16202.84亿元，较前一交易日减少281.20亿元。

5、中证报：险资机构负责人透露，正在紧锣密鼓设计春节后加仓策略。面对“开门红”，业内人士称，将把握好春节后的重要时点进行加仓。通常在一季度，业绩和政策面上占优的行业就会逐渐清晰，这个时间正是调仓或者加仓较好的时间窗口。

6、浙商银行：自1月4日起至2月7日，A股股票已连续20个交易日的收盘价低于5.269元，达到触发稳定股价措施启动条件。根据《稳定股价预案》，应在触发日（2月7日）后10个交易日内制定稳定股价措施并由董事会公告。

7、路畅科技：控股股东拟向中联重科转让29.99%股份，转让价款总额为7.8亿元，同时控股股东自愿放弃所持全部剩余股份的表决权；本次交易完成后，中联重科将成为控股股东。股票于2月8日开市起复牌。

8、淮河能源：拟以向淮南矿业全体股东发行股份、可转换公司债券（如有）及支付现金的方式吸收合并的同时，拟以向国开基金发行股份、可转换公司债券（如有）的方式购买其持有的淮河能源电力集团有限责任公司10.70%的股权。股票自2月8日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

9、和科达：于2月7日收到控股股东瑞和成的通知，瑞和成拟将其持有的科达股份协议转让20%股权。本次股份转让事项交易对手方所属行业为数字科技推广和应用服务业，需经过有权部门的事前审批。股票自2月8日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。

10、超讯通信：违规担保事项未能在1个月内完成清偿或整改，股票于2月8日停牌1天，2月9日起实施其他风险警示。

#03 行业动态

1、StrategyAnalytics：全球笔记本电脑出货量2021年同比增长19%，达2.68亿，再创新高。随着2022年的开始，该行业必须对持续存在的供应问题以及不断增加的货运和制造成本保持谨慎。

2、韩国汽车研究院：去年全球纯电动车市场销量为471.77万辆，同比大增112%，占整体汽车市场份额达5.8%，同比上升2.9%。全球电动汽车销冠仍为特斯拉，去年共售出92.16万辆；其后依次为中国上汽集团、德国大众、比亚迪。

3、证券时报：2月6日晚，中国女足获得亚洲杯冠军奖杯，支付宝宣布奖励中国女足1300万元，其中1000万元为球队奖金，300万元奖励水庆霞率领的教练团队。据悉，这1300万元的赛事夺冠奖金出自支付宝“十年十亿”支持中国女足发展计划。

4、SNEResearch：2021年全球动力电池装机量前五名分别为，宁德时代、LG新能源、松下、比亚迪、SKOn。宁德时代去年在动力电池领域的全球装机量达到96.7GWh，市场占有率为32.6%，位列全球第一。这已经是宁德时代连续第五年登上全球最大动力电池企业的宝座。

5、中国银联：从除夕到大年初六春节七天假期，银联网络交易金额2.03万亿元，交易笔数30.05亿笔，相比2021年春节假期分别增长22.4%和18.4%。与居民日常生活密切相关的零售购物、餐饮、影视娱乐等消费增长明显。

6、北京晚报：美国东北部、中西部和南部的多个地区过去几天遭遇暴风雪袭击，积雪和倒伏的树木压垮电线杆和输电线，造成多地发生大面积停电。截至当地时间2月5日，田纳西州、纽约州、俄亥俄州等地仍有超过10万个用户断电。

#04 个股动态

1、特斯拉：2021年，在中国市场收入达138.44亿美元，同比大增107.8%。在中国营收大增主要得益于上海超级工厂的提产和交付量上升。目前中国是美国之外特斯拉最大的市场，占公司营收比例达25.7%，占全球交付量的51.7%。