节前最后一个交易日，我观点很鲜明：节后反弹！

今日虎年第一个交易日，两市开门红，成交额较节前放大，北上资金净买入额55.98亿。有一点需要注意：今天的北上资金净流入都在沪市，深市是净流出的。

WIND中信一级行业涨幅榜显示，低估值的周期股霸榜，建筑、石油石化、煤炭、钢铁、建材、有色、银行涨幅居前。

特别是建筑、建材、银行，这三个行业从去年12月以来，我们观察到一路走强，虽然较为曲折，但因为估值较低，不断受到资金关注。

今天开门红并不奇怪，节假期间外围都不错，美股上周，我是说上周哈，不是说节假期间，不抬杠，老美的道指涨1.05%，纳指涨2.38%。港股年初四又开门红，大涨3个以上，今天小幅调整。

国际原油创7年新高，助推了中石油大涨，更是带动上证指数大幅反攻超2个点。

不过，今天这开门红，有点怪，别看都是红的，但是创业板高开低走，盘中竟然一度绿过，早盘创业板可是领涨冲得很猛的。从风格看，今天价值风完全占了上风，成长风被打压。

记得今年的1月4日，新年开门黑，也是低位价值票上涨的居多。

我在今年年初实际上也预判过，成长风今年可能会遭一些考研，所以做了一些防守动作来对冲，以公开的公募基金组合为例，主动权益目前第一重仓是价值派人物代表，定投组合第一重仓是银行。

不过整体今年组合还是跌的，亏了近10个点了，今天稍微能回血点。一方面是风格原因，另外一方面，组合不让新增发车也有一定程度影响。

目前我会继续管理组合，但也不知道组合还能保留多久，如果不能做了，我大概率会将其升级成投顾产品，交给专业的投顾机构打理，到时候各位持有人可自行决定升级。

还是揭嫂此前买的私募强一些，今年以来还是小幅正收益来着，当然也是因为私募产品比较谨慎，仓位较轻是一个优势，先得为大家积累足够的安全垫。

昨天我在微博转发了春节期间的一些数据：

1、白酒消费大幅下降（部分网红天猫销量同比下滑50%）；

2、电影票房在票价上涨17%的情况下，下降了23%，实际票房下降在36%左右；

3、旅游出行下降了29%左右；

4、预制菜增长45%左右，每日优鲜增长280%、叮咚买菜增长400%左右。

这个数据确实没想到，消费有点惨，说明在这两年疫情影响下，大家兜里都基本没什么钱了。

所以今天白酒为首的消费表现很差，传媒板块因为影视和元宇宙（META财报公布日大跌26%）下跌，旅游还算预期中的，毕竟今年我感觉因为疫情，出行的人少了，几大航空公司还是逆势表现的毕竟预期已经很坏了。

大年初五和好友，也是其他自媒体大佬做了场直播，有一位大佬提示，港股今年表现还相对较强，而且港股的银行今年以来涨幅第一，算是一个低估值的方向，有不少基金经理也在看这个方向。

我复盘查了下，还真是，很惊讶的，这才刚进入2月，港股的银行表现就这么亮眼了……而且估值还比A股银行要低。

当然，绝对不是叫大家去追，现在银行低估，等涨上去了，处于高估时刻，价值派的也会卖的。只是这个方向我觉得可以观察留意，和各位看官分享下我的看法。

今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

2月春风似剪刀，反弹如期来到！1月已经很惨了，2月应该有一定程度的修复。

目前看价值风格占上风，只是目前主线还不清晰，是银行?基建？或是地产？我也不知道。

另外，高景气赛道新能车、光伏、半导体的一季度报，可能也会有一些机会。