证监会网站1月7日一口气公布《上市公司独立董事规则》等二十多项上市监管制度规则。

重点有：1）独董规则小改：上市公司经法定程序可解除任期内独董职务

2）证监会修订《董监高持股变动规则》：优化禁止交易“窗口期” 删除短线交易的规定

3）证监会修订《上市公司股票停复牌规则》：明确上市公司不得滥用停牌或复牌损害投资者合法权益

4）证监会新增部分现金分红比例计算规则

5）证监会进一步明确和完善上市公司分拆条件

6）证监会发布上市公司股份回购规则 增加三种回购适用情形

【今日题材】

1、北京冬奥氢能客车持续启用，产业政策陆续落地

国家电力投资集团有限公司近日在京举办2022年北京冬奥氢能客车启用仪式，氢能客车与200余人的运营及保障团队整装待发，将为北京冬奥延庆赛区提供交通接驳保障服务。当前，国家电投正在建设中关村延庆氢能产业园，一期延庆园加氢站、二期冬奥配套制氢站已建成，三期研发测试区计划今年开工建设。2021年下半年以来，氢能产业政策陆续落地，8月底五部委联合启动了燃料电池示范应用的工作，明确了三大示范应用城市群和层面补贴的具体机制。随后地方政府也跟进发布了产业规划和配套补贴规则。按照中国氢燃料电池汽车技术路线图规划，2025年氢燃料电池汽车保有量达5-10万辆，2030-2035年间保有量到80-100万辆，以卡车、客车、重载货车等为主。

A股上市公司中，厚普股份（300471）及参股公司液空厚普承建了北京中石化燕化兴隆加氢站（冬奥会项目）、中石化张家口崇礼西湾子加氢站（冬奥会项目）、纬三路加氢站（冬奥会项目）、中关村延庆园加氢站（冬奥会70Mpa加氢站）等项目。德尔股份（300473）表示，丰田本次交付北京冬奥会使用的“柯斯达氢擎”巴士搭载了公司EHPS产品，该产品采用符合功能安全ISO26262的双泵冗余设计，能够确保车辆在寒冷的环境中安全和稳定运行。

2、价格达到近10年最高水平，行业进入岁末年初政策密集期

联合国粮农组织称，2021年全球食品价格达到10年来最高水平，比2020年平均上涨28%。日前，农村工作会议在北京召开，会议强调要全力抓好粮食生产和重要农产品供给，稳定粮食面积，大力扩大大豆和油料生产。强化“菜篮子”市长负责制，稳定生猪生产，确保畜禽水产和蔬菜有效供给。

A股上市公司中，北大荒（600598）是我国目前规模大、现代化水平高的种植业上市公司和重要的商品粮生产基地，拥有16家农业分公司，主要以种植水稻、玉米、大豆为主。苏垦农发（601952）种植业分、子公司通过承包、流转、托管等方式取得土地经营权从事稻麦原粮种植，分别通过大华种业和苏垦米业从事稻麦种子生产和大米加工业务。

3、群体免疫密度保持90%以上，动物疫病强制免疫又迎新规

农业农村部印发《国家动物疫病强制免疫指导意见（2022—2025年）》提出，强制免疫动物疫病的群体免疫密度应常年保持在90%以上，应免畜禽免疫密度应达到100%，高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率常年保持在70%以上。此前，农业农村部发布新修订的《兽用生物制品经营管理办法》，于2021年5月15日起施行。华创证券分析指出，新版《办法》的出台，有利于加速推进强免疫苗产品由政府招采模式向完全市场化销售模式转型，加快渠道下沉、提高产品接种渗透率，实现优质高价的市场苗对低质廉价的招采苗的替代，有望显著打开口蹄疫、高致病性禽流感、布病等疫苗产品的市场空间，动物疫苗行业料将迎来加速扩容。

A股上市公司中，生物股份（600201）是国内首家可以同时开展口蹄疫疫苗、非洲猪瘟疫苗、布鲁氏菌病疫苗、猪瘟疫苗研究开发相关实验活动的动物疫苗企业。普莱柯（603566）全资子公司普莱柯（南京）和参股公司中普生物分别生产高致病性禽流感和口蹄疫疫苗，目前该两种产品分别为禽用和猪用生物制品中市场规模最大的单一产品。

【公告淘金】

华策影视：调整公司组织架构，成立专门元宇宙新业务部门。

扬杰科技：预计2021年盈利7.19亿-7.94亿元，同比增长90%-110%。

悦康药业：与病原所合作开发广谱冠状病毒膜融合抑制剂多肽药物。

数字政通：发布新品“棋骥”无人驾驶智联网格车。

金莱特：与深圳铂德签订战略合作协议。一方面金莱特智能在生产电子烟产品上可增加公司产品多元化；另一方面，深圳铂德授权金莱特智能在“一带一路”国家独家销售“Boulder铂德”电子烟，可增加公司业务收入。

恒锋信息：签订5.25亿元工程合同，占2020年度营收的104.51%。

沃尔德：拟3.3亿元投建CVD培育钻石及金刚石功能材料项目。

容百科技：与宁德时代签订战略合作暨长期供货协议。宁德时代预计在2022年向公司采购高镍三元正极材料数量约为10万吨，2023年至2025年底将公司作为其三元正极粉料第一供应商，并向公司采购不低于一定比例的高镍三元正极材料。

【利空公告】

宏达新材：周日晚间公告，因涉嫌信息披露违法违规，遭证监会立案

鞍重股份：终止收购江西同安51%股权

浙能电力：2021年净利润预亏7.6亿元-11.4亿元

上海电力：2021年净利润预亏17.85亿-19.85亿元

启明信息：2021年净利润同比预降74.16%-61.24%

超越科技：下调2021年净利预期为同比下降29.37%-43.49%

超华科技：股东拟合计减持不超6%股份

青岛金王：股东及一致行动人拟合计减持不超6%公司股份

恒信东方：控股股东拟减持不超4.36%股份

宣亚国际：控股股东拟减持不超3%股份

一心堂：股东白云山拟减持不超2%股份

嘉美包装：股东拟减持不超过2.00%的股份

亚振家居：股东拟减持不超1.78%股份

大地熊：股东拟减持不超1.5%股份

弘讯科技：控股股东之一致行动人拟减持不超1%股份

红塔证券：股东拟减持不超0.9986%股份

福立旺：股东拟减持不超0.9115%股份

密尔克卫：实控人拟减持不超0.9%股份

【新股申购】

诚达药业：申购代码301201，发行价72.69元，市盈率83.1倍，申购上限6000股，主营关键医药中间体CDMO服务。