终于，迎来了2022年的第一个交易日，让市场稍感失望的是，指数的表现并不给力，但如果你只盯着指数，却并不能看清市场的全貌。今日全天指数分时图黄线和白线走势背离，这说明大小指数分化明显，而题材股表现非常活跃，两市超百股涨停或涨超10%，机构股弱势，跌超9%的个股近50只。总体上看，今日个股涨多跌少，超3200只个股都在上涨。两市今日成交额更是达到了12664亿，较上个交易日放量2062亿，两市明显放量。特别是北向资金，在午盘前还呈现超过20亿的净流出，但是到收盘，却最终呈现近5个亿的净流入。

早盘的亮点要数中药板块，受政策面持续利好影响，中药板块持续强势，板块个股中多股连板，其中，龙津药业9连板，精华制药9天8板，华森制药4连板。农业板块今日早盘也表现出色，大豆、玉米、猪肉、养鸡等细分赛道均涨幅居前，目前，对于养殖板块的关注点仍在产能能否加速去化与猪肉及鸡肉的价格能否翻转持续回升。元宇宙概念的活跃度一直持续，其中，虚拟数字人概念成为近期最热风口，一则在多场跨年晚会及跨年活动上，虚拟人迎来广泛应用，另一方面，虚拟人商业化成为各大互联网巨头布局重点。连板股中，医药股占比最大且多2连板，其中，龙津药业、精华制药分别晋级9、7连板，维持高位人气。

此外，港股上市的商汤科技短短四日股价翻倍，这说明当下人工智能产业依然火热，而其中的计算机视觉又是人工智能软件的最大板块。据沙利文报告，计算机视觉整体市场规模预计将从2020年的167亿元，到2025年增长至1017亿元，年复合增长率达43.5%，到2025年，占中国人工智能软件市场的占比亦将从2020年的56.6%增长至60.9%。不过，存在巨大机遇的同时，人工智能企业们也面临着不小的挑战。目前相当一部分人工智能企业在经营过程中仍然出于亏损状态，商汤科技也是如此。找到明确的商业变现途径，仍是相关企业面临的主要挑战，对于投资者来说，短期来看，人工智能板块仍然收益周期较长，且投资风险相对较大。但有一点不可否认，商汤打通资本闭环，给整个行业带来了一丝曙光。长远来看，人工智能行业或将进入一个全新的发展阶段。

此外，中药板块继续走强，新光药业、佐力药业20cm涨停，汉森制药、昆药集团、九芝堂、华森制药、太极集团等多股涨停。消息面，国家医疗保障局、国家中医药管理局30日印发关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见。意见提出，规定将符合条件的中药饮片、中成药、医疗机构中药制剂等纳入医保药品目录。同时，意见提出，加大对中医特色优势医疗服务项目的倾斜力度。鼓励各地将疗效确切、体现中医特色优势的中医适宜技术纳入医保支付范围。规范使用中医医疗服务项目，医保支付不得设置不合理限制。对中药板块来说，近期涨幅不小，但是此时一味追涨还是要多加小心，对于中药板块指数来说，5日线可以视为短期是否继续强势的关键，不破还可以继续持有，一旦跌破，要小心中药板块也会因此而进入调整。

对于大盘来说，完全没有必要担心，沪指仍然是目前的主战场，沪指盘中一度跌破大道子线但最终还是顽强收复，这说明趋势仍然在多头手中牢牢掌控。大盘接下来的第一目标仍然是去年12月13日的高点位置，未来突破这里，则有希望去挑战3731点的本轮牛市高点。相对来说，创业板的表现要弱一些，特别是随着CRO板块和前期热门赛道的反复调整，创业板指数至少需要回撤到年线位置去考验支撑。在近期的行情中，需要紧跟市场的新热点和新方向。配置上沿着稳增长发力的边际方向，继续关注消费与新基建的大方向。消费概念，正在加速迈出预期底部，业绩有支撑且负面预期淡化的白酒、生猪、家电、家具以及社服/旅游等方向值得关注；基建概念，可以把握BIPV、电力运营等新基建重点，当然，也需要重视稳增长下传统基建的发力动作；再有，就是以券商、银行为代表的大金融方向；当然，还有一个必不可少的重要方向，就是以消费电子、数字孪生、云游戏、虚拟数字人以及数字资产NFT为代表的元宇宙板块。如果再补充一点，你还需要明白，2022年将是军工行业的扩张大年。为应对“十四五”装备需求的迅速扩张，行业内相关企业于2018年起至今纷纷进行新产能建设，建设周期普遍为2-3年。少数较早建设的产能已于2020、2021年开始爬坡释放，进入基本面快速上行阶段，而多数企业将于2022年-2023年迎来新建产能共振集中爬坡\达产阶段，这其中，以军用航空、精确制导、军工新材料和国防信息化为特别需要重视的四大景气赛道。