重点关注

1、►证监会易会满：坚持“稳”字当头。一是突出市场“稳”，这是保持市场功能正常发挥、稳定市场信心的基础。坚决防止大上大下、急上急下。二是突出政策“稳”，稳慎评估资本市场重大政策措施出台的条件和时机，主动加强与市场的沟通，坚持先立后破、稳扎稳打。三是突出预期“稳”，慎重出台有收缩效应的政策，防止个体正确、合成谬误。

2、►央行邹澜：房地产企业间的项目并购是房地产行业化解风险、实现出清最有效的市场化手段。我国房地产行业的市场化程度比较高，从近几年数据看，现有的10万余家房企中每年都有近500家企业进入司法破产重整。已经出险或资金周转困难的房企持有的优质项目子公司股权或资产，不少行业内的优质民营、国有企业是有购买意愿，这也就产生专门的合理融资服务需求。

宏观经济

1、外汇局：11月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入21860亿元，支出18981亿元，顺差2879亿元。其中，货物贸易收入19785亿元，支出16583亿元，顺差3202亿元；服务贸易收入2075亿元，支出2398亿元，逆差323亿元。

2、国铁集团：2022年春运全国铁路预计发送旅客2.8亿人次，同比增长28.5%，为2019年同期的69%。2022年春运全路客运最大能力安排比2019年同期增长10%以上。

3、国资委：印发《关于推进企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》。到2025年，企业万元产值综合能耗比2020年下降15%，可再生能源发电装机比重达到50%以上，战略性新兴产业营收比重不低于30%，为实现碳达峰奠定坚实基础。优化非化石能源发展布局，不断提高非化石能源业务占比。坚持集中式与分布式并举，优先推动风能、太阳能就地就近开发利用，加快智能光伏产业创新升级和特色应用。

4、地产动态

5、宁波市住建局：2022年1月1日起，宁波市按照国家生育政策生育二孩或三孩的家庭，连续缴存住房公积金满2年，首次申请公积金贷款购买首套自住住房的，公积金首贷额度提高20万，住房公积金最高贷款额度由60万元/户提高至80万元/户。

6、央视新闻：临近年底，房地产企业都在忙着加速回笼资金，各种促销手段层出不穷。位于深圳罗湖区的一个住宅项目开盘，最低价格在6.3万元/平方米左右，周边在售的新房均价8-9万之间。临近年底打折方式也是多种多样，有的楼盘则是购买大户型赠送一套小户型。

7、中基协：高瓴旗下证券私募上海瓴仁私募基金管理合伙企业（有限合伙）管理规模突破百亿元。瓴仁基金于2021年7月6日成立，并于8月20日完成备案登记，注册资本为1005万元。管理规模从备案到突破百亿元，历时仅4个月。

8、中欧财富：截至11月30日，25家公募基金、30家证券公司和3家第三方独立销售机构共计58家机构获得了基金投顾业务试点资格。从年龄分布来看，年轻人成为理财“主力军”，18-40岁占比达到81.66%，30岁及以下的占比超过60%。资金的投资年限为1年以下的短期投资者占比仅为20.38%。

9、韩国广播电台：韩国公正交易委员会暂定批准大韩航空和韩亚航空合并。目前大韩航空和韩亚航空在仁川往返美国洛杉矶的航线上为竞争关系，若两家公司合并，该航线将被垄断。公正委认为，两家公司合并后，很大一部分航线的竞争将受到限制。

10、新三板：12月30日，合计挂牌6934家公司，当日无新增，成交金额7.38亿。三板成指报1130.43，跌0.2%，成交额3.54亿。

11、国内商品期货：截至12月30日下午收盘，涨跌参半，沪铝、纸浆、EB等涨超2%，沪锡、沪镍等涨超1%，鸡蛋、玉米等小幅上涨；纯碱、LPG等跌超2%，硅铁、锰硅等跌超1%，花生、郑煤等小幅下跌。

12、国债：2年期国债期货主力合约TS2203上行0.09%，至101.090；5年期国债期货主力合约TF2203上行0.18%，至101.760；10年期国债期货主力合约T2203上行0.26%，至100.855。10年期国债利率跌2.00BP，至2.77%；10年期国开债利率跌0.26BP，至3.07%。

13、上海国际能源交易中心：12月30日，原油期货主力合约2202，以498.6元/桶收盘，上涨5.6元，涨幅为1.14%。全部合约成交226469手，持仓量减少638手至69748手。主力合约成交183633手，持仓量减少3212手至35976手。

14、央行：周四，开展1000亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

15、Shibor：隔夜报1.2760%，下跌6.70个基点。7天报2.3210%，上涨7.10个基点。3个月报2.5010%，上涨0.10个基点。

16、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3793，跌0.1240%，人民币中间价报6.3674，涨0.0957%。NDF：3个月报6.4121，6个月报6.4538，1年报6.5285，2年报6.6727。

17、上海环交所：12月30日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量138.26万吨，成交额7888.95万元，收盘价57.06元/吨，涨0.74%。

18、亚洲：日经225指数跌0.4%，报28791.71点。韩国KOSPI指数跌0.52%，报2977.65点。

19、美股：道指收跌0.25%，报36398.08点；纳指收跌0.16%，报15741.56点；标普500收跌0.30%，报4778.73点。

20、欧洲：英国富时100指数收跌0.24%，报7403.01点；德国DAX30指数收涨0.21%，报15884.86点；法国CAC40收涨0.16%，报7173.23点。

21、黄金：COMEX2月黄金期货收涨0.5%，报1814.1美元/盎司。

22、原油：WTI2月原油期货收涨0.56%，报76.99美元/桶；布伦特2月原油期货收涨0.11%，报79.32美元/桶。

23、·A股年末再盘点·

24、►央视网：2021年初至今，沪指振幅仅在12%出头，若后续两天时间不出现巨大波动，沪指今年的振幅将创下史上年度最低。在市场成交量放大的同时，2021年沪深两市波动幅度却比以往年度低，指数在2021年呈现稳健攀升的慢牛行情。个人投资者的热情也在升温，11月末，已开立A股账户投资者达1.95亿，再创历史新高，较2020年末的1.77亿增加1822.79万。

25、►中证报：2021年市场交投活跃，各大券商纷纷加大对上市公司的调研力度。截至12月29日，今年券商累计调研1917家A股上市公司超4.4万次，调研公司数量及频次较2020年同期分别增长38.01%和58.0%。从数量来看，2021年券商对深市主板公司调研最多；从调研次数增幅看，居前的则是沪市主板和科创板公司。机械设备、医药生物、电子、基础化工、计算机和电力设备六大行业个股最受券商青睐。

26、►中国基金报：过去12年中，上证指数有9年在“春季躁动”期间的涨幅要高于全年涨幅，如果能把握住该段行情，投资收益将会有明显提高。业内称，布局春季躁动行情，从历史看，初期表现最好的板块，往往是整个“春季躁动”期间表现最好的；目前景气赛道本轮调整幅度均大于15%，作为来年持续景气方向，可逐步进行关注。

27、►证券时报：临近年末，不仅基金在大范围调仓，上市公司大股东也在大幅减持。11月，A股重要股东净减持金额达816亿元，创年内新高；截至12月27日，12月净减持金额亦高达653亿元，12月净减持额大概率突破700亿元。随着市场波动的加大，公司大股东的减持意愿明显增强。12月以来，有248家公司减持金额超过5000万元。其中工业板块减持金额为140亿元，且有65家公司减持，减持金额和公司数量均位居首位。

28、►中证报：今年以来，全市场公募基金2021年以来分红规模达到了2970.02亿元，逼近3000亿元大关，较2020年全年的分红规模1892亿元大增了56.98%，再次刷新公募分红纪录。其中易方达裕丰回报累计分红110.40亿元，成为今年“最慷慨”的基金。从分红类型上看，债券型基金是分红主力军，分红规模达到了1613.84亿元；混合型基金和股票型基金合计分红规模1285.40亿元。

29、►每经网：随着注册制相继在科创板、创业板落地，最近几年，IPO项目的过会率较以往有所提高。截至12月27日，今年来首发上会的IPO企业共445家次，其中403家次通过，29家次未通过，整体IPO的过会率为90.56%；而去年全年，首发上会的IPO企业共624家次，整体IPO的过会率为96.96%。目前，科创板有90个IPO项目处在审核阶段，创业板则有288个IPO项目在审，表明来年IPO的后备军规模仍然较为充足。

30、策划：陈寒健

31、编辑：沈小烨王官中冯浩

32、设计：周秀峰陈楠

股市要闻

1、周四，上证指数报3619.19点，上涨0.62%，成交额4139.48亿。深证成指报14796.23点，上涨0.97%，成交额6039.19亿。创业板指报3322.79点，上涨1.25%，成交额2432.84亿。两市合计成交10178.67亿。盘面上，传媒、手机游戏、元宇宙、知识产权保护、中药等板块涨幅前列，物流、盐湖提锂、煤炭、草甘膦等板块跌幅居前。

2、截至12月30日，北交所上市公司82家，当日无新增。总市值2703.60亿元，成交金额24.70亿元。

3、周四，恒生指数涨0.11%，报23112.01点。国企指数跌0.03%，报8096.44点。北向资金当日净买入81.41亿元。

4、两市融资余额：截至12月29日，上交所融资余额报9086.23亿元，较前一交易日减少10.43亿元；深交所融资余额报8125.25亿元，较前一交易日增加9.51亿元；两市合计17211.48亿元，较前一交易日减少0.92亿元。

5、江西证监局：经查，发现刘富兵制作并发布的《天干地支在择时中的应用初探》存在多种问题，一是未按法规要求制作；二是未经国盛证券审核，未进行登记、备案，将研究报告提供给特定第三方，未公平对待发布对象；三是利用天干地支纪历分析股票市场走势，研究方法不专业审慎，研究结论不客观科学。决定对刘富兵采取监管谈话的行政监管措施。

6、宁德时代：拟通过全资子公司四川时代新能源科技有限公司在四川省宜宾市三江新区内投资建设动力电池宜宾制造基地七至十期项目，项目总投资不超过240亿元。将在2022年至2026年期间向浙江远景供应动力电池产品。合计采购量不低于57GWh。

7、聚光科技：控股子公司云南聚光科技有限公司涉嫌单位行贿案；具体情况公司目前尚不掌握，云聚公司收到正式文书后将及时告知本公司。

8、贵绳股份（2连板）：并不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为，也无计划从事与酒相关业务，关于“酒企借壳”的相关传闻不属实。

9、星湖科技（3连板）：主要从事食品添加剂、化学原料药及医药中间体、饲料添加剂的研发、生产和销售。目前，没有生产与卡龙酸酐、利托那韦等相关的中间体产品，主营业务和产品结构均未发生重大变化。

10、尖峰集团（4连板）：子公司上海北卡早期发明的“卡隆酸酐的新合成方法”的专利的工艺路线收率较低，成本偏高，不具有竞争优势。卡隆酸酐的销售收入占比较小、毛利率低，不会对本公司2021年度经营业绩产生重大影响。

11、四川成渝（4连板）：截至12月30日，主营业务不涉及数字货币相关业务且无相关投资计划，公司控股及参股5%以上的均未直接或间接参与数字货币及相关业务。合并报表范围内不涉及创投业务且无相关投资计划；合营企业成渝发展基金涉及创投业务。

12、陇神戎发：股票交易价格自12月17日至12月30日连续10个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到102.2%。由于近期股价严重异常波动，将就股票交易严重异常波动情况进行核查。股票自12月31日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。

13、ST奥马：原实际控制人赵国栋及公司近期收到中国证监会的《立案告知书》。因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对原实际控制人赵国栋及公司立案。

行业动态

1、证券日报：年末将至，时点存款考核成为商业银行的“期末必答题”，资金掮客活跃度出现明显提升。从目前资金掮客的活跃度来看，这一条灰色路径并未完全斩断。但也有掮客表示，“银行口子减少，资金价格‘跳水’至不足去年末的一半”，或侧面说明银行基层网点和银行员工合规意识在提升。

2、工信部：1-11月，我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入14155亿元，同比增长22.3%，增速较1-10月回落1.1个百分点，两年平均增速为17.5%。1-11月，互联网企业实现营业利润1280亿元，同比增长14.8%，增速较1-10月回落6.5个百分点。

3、去哪儿网：截至12月30日，2022年农历初一至初六的酒店预订量，已超2019年末同期预订量；2021年最后一周的火车机票出票量环比增长两成左右。元旦流行冲浪、滑雪、看冰川、泡温泉，周边短途游需求比平日增长3倍以上。

4、证券时报：受原材料价格上涨影响，两大白卡纸企业晨鸣纸业、博汇纸业几乎同时发布涨价函，宣布自2022年1月1日起，对卡纸类产品在目前售价基础上上调200元/吨。当前白卡纸市场价格约6300元/吨，此次提价也是一个月内白卡纸企业的第二次提价。

个股动态

1、证券时报：网传特斯拉等新能源汽车保费上涨超50%，蔚来、小鹏等车企的产品也被爆出保费大幅上升的情况。经销商称，在新能源汽车专属保险上线之后，保费的确出现了上涨的情况，但涨幅在10%左右。

2、SpaceX：近期提交给监管机构的文件中透露，已经透过股权融资筹集逾3.37亿美元。在10月的一次二级股票发售后，SpaceX的估值达到1000亿美元。